?。ㄔ瓨?biāo)題：關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)！2萬(wàn)億龍頭突然火了，外資狂買20億，更55億殺入昔日王牌賽道！這一行業(yè)卻被單月賣出50多億，發(fā)生了什么？）

　　上周，北上資金凈買入A股58.39億元，終結(jié)了此前連續(xù)3周的凈賣出。分市場(chǎng)看，滬股通凈買入44.09億元，深股通凈買入14.3億元。

　　上周也是9月的最后交易周，9月北上資金合計(jì)凈賣出逾112億元，減持主要集中在深股通，凈賣出超100億元，滬股通只小幅凈賣出12億元。

　　9月北上資金增持占流通股比例超1%的個(gè)股

　　看好消費(fèi)復(fù)蘇食品飲料獲巨額加倉(cāng)

　　受國(guó)慶長(zhǎng)假的提振，食品飲料行業(yè)上周獲得北上資金逾55億元的巨額凈買入，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他行業(yè)；醫(yī)藥生物、化工、電子、國(guó)防軍工等行業(yè)上周也獲得北上資金的大幅加倉(cāng)。銀行業(yè)則被凈賣出逾20億元，電氣設(shè)備、有色金屬兩行業(yè)被凈賣出超10億元。

　　隨著疫情持續(xù)好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)強(qiáng)烈預(yù)期受壓制的消費(fèi)需求將在國(guó)慶出現(xiàn)大爆發(fā)。北上資金上周斥資近20億元凈買入貴州茅臺(tái)，并且還買入五糧液逾14億元，高居上周凈買入的前兩位。另外，瀘州老窖、海天味業(yè)、安井食品、重慶啤酒等食品飲料行業(yè)上市公司上周也獲得北上資金超億元的凈買入。

　　上周北上資金凈買入較多的個(gè)股

　　從以往財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可以看出，四季度本就是貴州茅臺(tái)的銷售旺季。另外，貴州茅臺(tái)今年重點(diǎn)發(fā)展的冰淇淋及i茅臺(tái)等項(xiàng)目近來(lái)也頻頻出擊，跑馬圈地。

　　為了迎接國(guó)慶消費(fèi)高峰的到來(lái)，9月29日，茅臺(tái)冰淇淋重慶旗艦店在渝中區(qū)解放碑新世紀(jì)百貨盛大開業(yè)。緊接著9月30日廈門旗艦店也隆重開業(yè)。

　　另?yè)?jù)i茅臺(tái)官微消息顯示，自3月底上線試運(yùn)行至今已半年，截至目前，i茅臺(tái)APP累計(jì)注冊(cè)人數(shù)近2500萬(wàn)人，酒類產(chǎn)品的總投放量近900萬(wàn)瓶，茅臺(tái)冰淇淋線上銷售近37萬(wàn)杯(套)。

　　國(guó)海證券表示，三季度以來(lái)消費(fèi)需求弱復(fù)蘇，食品板塊表現(xiàn)繼續(xù)分化。整體來(lái)看白酒行業(yè)穩(wěn)健向好的趨勢(shì)不變，次高端邏輯持續(xù)兌現(xiàn)；大眾品情緒最悲觀時(shí)點(diǎn)已過(guò)，估值回落后龍頭企業(yè)的投資價(jià)值凸顯。

　　大比例加倉(cāng)交通運(yùn)輸股

　　9月份，醫(yī)藥生物、化工、有色金屬、國(guó)防軍工、家用電器五行業(yè)獲得超10億元的凈買入，機(jī)械設(shè)備、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)亦獲得超億元加倉(cāng)。新能源所處的電氣設(shè)備行業(yè)9月則被北上資金大幅凈賣出逾50億元，銀行業(yè)被凈賣出逾45億元，建筑材料、農(nóng)林牧漁等行業(yè)被凈賣出超10億元。

　　近來(lái)歐洲能源危機(jī)愈演愈烈，導(dǎo)致國(guó)際運(yùn)價(jià)大幅上漲，疊加國(guó)內(nèi)需求復(fù)蘇。北上資金9月大比例增持交通運(yùn)輸行業(yè)個(gè)股。航空運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、物流等細(xì)分行業(yè)都獲得加倉(cāng)。

　　鐵龍物流是鐵路行業(yè)探索現(xiàn)代物流業(yè)的示范性企業(yè)，與歐盟11個(gè)國(guó)家、41家集裝箱堆場(chǎng)，以及中亞2個(gè)國(guó)家的規(guī)模堆場(chǎng)簽署了集裝箱堆存、維修協(xié)議。鐵龍物流從歐洲承運(yùn)回的中鐵箱占?xì)W洲回運(yùn)中鐵箱的平均比例超過(guò)45%，為“一帶一路”建設(shè)發(fā)揮了重要作用。

　　9月，北上資金凈買入鐵龍物流2.5億元，增持逾4582萬(wàn)股，占流通股的3.5%，是9月增持股份占流通股比例最高的個(gè)股?？偝止捎?月末的7185萬(wàn)股增至1.18億股，創(chuàng)歷史新高。

　　中谷物流9月也獲得北上資金增持892萬(wàn)股，占流通股的2.05%。順豐控股則獲得超10億元的凈買入，大秦鐵路、圓通速遞、中國(guó)國(guó)航等9月也獲得北上資金超億元的凈買入。

　　中泰證券指出，即將到來(lái)的十一黃金周，有望催化航空出行需求復(fù)蘇。整體上，航空弱需求邊際改善確定性較強(qiáng)，需求底部二季度已現(xiàn)。中長(zhǎng)期來(lái)看，供給增速放緩、需求恢復(fù)加快，票價(jià)彈性或?qū)⑼癸@，板塊長(zhǎng)期投資價(jià)值確定性較強(qiáng)?？春眯枨髲?fù)蘇，建議積極布局。