由于境外重組順利，香港法院對(duì)龍光集團(tuán)(3380.HK)的清盤呈請(qǐng)非常有希望被撤銷。

　　1月12日，龍光集團(tuán)發(fā)布公告披露境外債務(wù)重組重大進(jìn)展，公司已經(jīng)與若干現(xiàn)有美元優(yōu)先票據(jù)持有人組成的債權(quán)人小組(“AHG”)及其顧問就有關(guān)票據(jù)重組的條款達(dá)成一致，并于2024年1月12日與AHG簽署了附有該等條款的債權(quán)人支持協(xié)議。龍光推動(dòng)境外債務(wù)管理取得關(guān)鍵進(jìn)展，境外債有望整體展期。

　　2024年1月8日，香港法院清盤呈請(qǐng)聆訊已進(jìn)一步延期至2024年1月15日。庭上呈請(qǐng)人法律代表稱，債權(quán)人計(jì)劃撤銷針對(duì)龍光兩家子公司的清盤呈請(qǐng)。

　　龍光及其顧問一直在大力推進(jìn)境外債務(wù)管理工作，與各債權(quán)人持續(xù)密切溝通，并結(jié)合現(xiàn)金流預(yù)測(cè)以及不同類別債權(quán)人的不同利益和原有法律權(quán)利，制定了切實(shí)可行、公平合理的境外重組方案。截至2023年6月30日，公司待重組境外債務(wù)的本金總額為66.49億美元，其中美元優(yōu)先票據(jù)33.69億美元，占待重組境外債務(wù)的本金總額約51%。

　　龍光境外債整體管理方案展現(xiàn)出較大誠意，這是獲得債權(quán)人小組支持的重要原因。在重組方案中，龍光提供了4個(gè)選項(xiàng)予境外債權(quán)人選擇，讓各債權(quán)人按其偏好及需求作出選擇。公司尋求通過去杠桿化目標(biāo)約26億至30億美元，以降低境外債務(wù)，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。

　　自公司上市以來，大股東累計(jì)已向公司提供股東無息借款 13.46 億美元，長(zhǎng)期支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展。大股東以最大的誠意支持公司發(fā)展及債務(wù)重組，承諾將其股東借款的 4 億美金參與本次重組減債方案，剩余大股東借款轉(zhuǎn)為第 9 年和第 10 年到期的新票據(jù)，幫助公司降低債務(wù)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，支持公司可持續(xù)發(fā)展。

　　公司將與境外重組的其他債權(quán)人就條款進(jìn)行接洽，并尋求他們對(duì)境外重組條款的支持。

　　自出現(xiàn)階段性流動(dòng)性壓力以來，龍光通過加快銷售回款、縮減運(yùn)營(yíng)開支、開展資產(chǎn)盤活等多種方式，全力應(yīng)對(duì)困難挑戰(zhàn)，做好“穩(wěn)經(jīng)營(yíng)、保交付”工作，以保護(hù)所有持份者的利益。2023年，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，全年累計(jì)完成交付超5.3萬套，展現(xiàn)出企業(yè)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

　　結(jié)合近期，宏觀層面眾多房地產(chǎn)行業(yè)扶持政策出臺(tái)，民營(yíng)房企未來在獲得銀行信貸的能力上，將享有和國有房企同等地位。龍光與投資人小組達(dá)成協(xié)議，不僅標(biāo)志境外債重組迎來曙光，也將推動(dòng)公司加快回歸健康發(fā)展軌道，推動(dòng)企業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展。