?。ㄔ瓨祟}：國信證券擬發(fā)行40億元永續(xù)次級債券（第三期）用于償還有息債務(wù)）

　　中訪網(wǎng)數(shù)據(jù) 國信證券股份有限公司（股票代碼：002736.SZ）計劃面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行2025年永續(xù)次級債券（第三期），發(fā)行規(guī)模不超過40億元（含），基礎(chǔ)期限為5年，并附設(shè)公司續(xù)期選擇權(quán)和延期支付利息權(quán)。本期債券票面利率在前5個計息年度內(nèi)保持不變，自第6個計息年度起每5年重置一次。募集資金扣除發(fā)行費用后，將用于償還公司有息債務(wù)。

　　本期債券在破產(chǎn)清算時的清償順序劣后于普通債務(wù)，且無擔保。聯(lián)合資信評估股份有限公司對本期債券的信用評級為AAA，評級展望穩(wěn)定。公司主體長期信用等級同樣為AAA，反映了其較強的資本實力、良好的盈利能力和穩(wěn)健的財務(wù)表現(xiàn)。

　　2022年至2024年，國信證券營業(yè)收入持續(xù)增長，年均復(fù)合增長率達12.71%，2024年實現(xiàn)營業(yè)收入201.67億元，同比增長16.46%。公司資本充足性良好，截至2025年3月末，凈資本為729.22億元，流動性覆蓋率與凈穩(wěn)定資金率均優(yōu)于監(jiān)管標準。

　　此外，國信證券正在籌劃發(fā)行股份購買萬和證券96.08%股份，該交易已獲深交所并購重組審核委員會通過，尚待中國證監(jiān)會批準。若交易完成，將進一步增強公司的市場競爭力。

　　公司表示，未來將聚焦主責主業(yè)，深化綜合金融服務(wù)，助力實體經(jīng)濟和資本市場高質(zhì)量發(fā)展。