4月27日訊 上交所科創(chuàng)板股票上市委員會2020年第17次審議會議于4月24日上午召開，審議結(jié)果顯示，同意南京迪威爾高端制造股份有限公司（以下簡稱“迪威爾股份”）首發(fā)上市。這是2020年第21家過會的科創(chuàng)板企業(yè)。

　　迪威爾股份此次的保薦機構(gòu)為華泰聯(lián)合證券，保薦代表人為蔣坤杰、卞建光。這是華泰聯(lián)合證券今年保薦過會的第4單科創(chuàng)板項目。3月11日，華泰聯(lián)合證券保薦的天合光能股份有限公司過會；3月31日，華泰聯(lián)合證券保薦的孚能科技（贛州）股份有限公司過會；4月2日，華泰聯(lián)合證券保薦的深圳市燕麥科技股份有限公司過會。

　　迪威爾股份是一家專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售油氣設(shè)備專用件的供應(yīng)商，目前已形成井口及采油樹專用件、深海設(shè)備專用件、壓裂設(shè)備專用件及鉆采設(shè)備專用件為主的四大產(chǎn)品系列，公司產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于全球各大主要油氣開采區(qū)的陸上井口、深海鉆采、頁巖氣壓裂、高壓流體輸送等油氣設(shè)備領(lǐng)域。

　　迪威爾股份控股股東為實業(yè)公司，本次發(fā)行前，持有公司34.42%股份，實際控制人為張利、李躍玲夫婦，本次發(fā)行前，直接和間接合計控制公司49.45%的股份。張利、李躍玲均為中國國籍，無境外永久居留權(quán)。

　　迪威爾股份此次擬登陸上交所科創(chuàng)板，擬公開發(fā)行股票不超過4866.70萬股，不低于發(fā)行后總股本的25%。擬募集資金5.32億元，其中，4.42億元用于油氣裝備關(guān)鍵零部件精密制造項目，3035.00萬元用于研發(fā)中心建設(shè)項目，6000.00萬元用于補充流動資金。

　　審核意見

　　1.請發(fā)行人在招股說明書中補充披露余料委托加工業(yè)務(wù)相關(guān)的稅務(wù)風(fēng)險。請保薦人發(fā)表明確核查意見。

　　2.請發(fā)行人在招股說明書中補充披露發(fā)行人 ERP 系統(tǒng)上線的規(guī)劃和時間。

　　上市委會議提出問詢的主要問題

　　1.請發(fā)行人代表說明：（1）近期油價大幅波動對發(fā)行人經(jīng)營的影響是否存在滯后影響；（2）申請文件就高等級產(chǎn)品的占比明顯上升與油氣價格的大幅波動、客戶可能取消訂單、延遲交貨之間關(guān)系的論證依據(jù)是否充分；（3）油價大幅下跌是否導(dǎo)致油氣設(shè)備專用件行業(yè)景氣度明顯下降，油氣公司是否大規(guī)模減少資本性支出，是否會導(dǎo)致發(fā)行人未來 1-2 年經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)大幅下滑或虧損的可能，近期國際油價波動對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營是否存在重大不利影響；（4）新冠疫情對發(fā)行人生產(chǎn)、銷售的具體影響。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

　　2.根據(jù)申請文件，發(fā)行人委托特鋼生產(chǎn)商進行余料加工并向其支付加工費用；發(fā)行人將微合金化技術(shù)作為核心技術(shù)之一，調(diào)整元素含量配比及添加其他微合金化元素。請發(fā)行人代表說明：（1）發(fā)行人如何通過特鋼生產(chǎn)商控制余料委托加工收回特鋼當(dāng)中的合金元素含量及配比，以實現(xiàn)微合金化技術(shù)的應(yīng)用；（2）余料委托加工模式是否為行業(yè)通行做法，如采用同行業(yè)可比公司模式及會計處理和成本核算方式對發(fā)行人報告期相關(guān)財務(wù)指標(biāo)的影響；（3）余料加工業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度是否建立健全并有效執(zhí)行，各月余料發(fā)出的數(shù)量是否與委托加工數(shù)量一致，正常采購特鋼與采用余料委托加工方式收回特鋼是否構(gòu)成一攬子交易，是否影響發(fā)行人的產(chǎn)品成本核算的準(zhǔn)確性。請保薦代表人說明核查方法、過程并發(fā)表明確意見。

　　3.申請文件說明發(fā)行人采購管理、資產(chǎn)管理、生產(chǎn)管理和銷售管理等核心業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)尚未連接，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)主要以單據(jù)流轉(zhuǎn)為信息傳遞方式，未能實現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間進行信息化數(shù)據(jù)連接的原因是目前國內(nèi)并無成熟 ERP 系統(tǒng)適合發(fā)行人小批量 、多工序的非標(biāo)產(chǎn)品柔性生產(chǎn)特點。請發(fā)行人代表說明：（1）發(fā)行人財務(wù)人員的具體構(gòu)成情況、發(fā)行人專職成本核算人員的職責(zé)分工情況；（2）上述模式與同行業(yè)可比公司及行業(yè)通行做法是否一致，相關(guān)控制措施是否健全有效。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

　　科創(chuàng)板過會企業(yè)一覽：

　　序號

　　公司名稱

　　上會日期

　　擬募集資金

　　保薦機構(gòu)

　　1

　　上海三友醫(yī)療器械股份有限公司

　　2020/01/08

　　6.00億元

　　東方花旗證券

　　2

　　浙江德馬科技股份有限公司

　　2020/01/14

　　3.78億元

　　光大證券(10.71 -0.19%,診股)

　　3

　　湖南【南新制藥(688189)、股吧】股份有限公司

　　2020/01/17

　　6.70億元

　　西部證券(7.76 -0.89%,診股)

　　4

　　無錫奧特維科技股份有限公司

　　2020/01/17

　　7.64億元

　　信達(dá)證券

　　5

　　深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司

　　2020/01/17

　　5.81億元

　　中山證券

　　6

　　江蘇【吉貝爾(688566)、股吧】藥業(yè)股份有限公司

　　2020/01/17

　　6.90億元

　　國金證券(9.01 -0.99%,診股)

　　7

　　天合光能股份有限公司

　　2020/03/11

　　30.00億元

　　華泰聯(lián)合證券

　　8

　　湖南金博碳素股份有限公司

　　2020/03/11

　　3.22億元

　　海通證券(12.57 -0.32%,診股)

　　9

　　上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司

　　2020/03/30

　　27.00億元

　　中金公司

　　10

　　孚能科技（贛州）股份有限公司

　　2020/03/31

　　34.37億元

　　華泰聯(lián)合證券

　　11

　　北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團股份公司

　　2020/03/31

　　19.82億元

　　中金公司

　　12

　　湖南松井新材料股份有限公司

　　2020/04/01

　　4.22億元

　　德邦證券

　　13

　　北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司

　　2020/04/01

　　4.52億元

　　中信建投(33.49 +1.95%,診股)證券

　　14

　　深圳市燕麥科技股份有限公司

　　2020/04/02

　　5.38億元

　　華泰聯(lián)合證券

　　15

　　澤達(dá)易盛（天津）科技股份有限公司

　　2020/04/02

　　4.37億元

　　東興證券(10.38 -0.67%,診股)

　　16

　　成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司

　　2020/04/03

　　4.07億元

　　華安證券(6.96 -0.29%,診股)

　　17

　　上海復(fù)旦張江生物醫(yī)藥股份有限公司

　　2020/04/03

　　6.5億元

　　海通證券

　　18

　　北京市博匯科技股份有限公司

　　2020/04/07

　　3.66億元

　　浙商證券(9.27 -0.96%,診股)

　　19

　　埃夫特智能裝備股份有限公司

　　2020/04/13

　　11.35億元

　　國信證券(10.60 -0.47%,診股)

　　20

　　蘇州金宏氣體股份有限公司

　　2020/04/17

　　9.98億元

　　招商證券(17.89 +0.79%,診股)

　　21

　　南京迪威爾高端制造股份有限公司

　　2020/04/24

　　5.32億元

　　華泰聯(lián)合證券