信息科技：關(guān)注云計(jì)算領(lǐng)域投資機(jī)會 薦14股 2015-10-27 類別：行業(yè)研究 機(jī)構(gòu)：方正證券 研究員：趙成

　　[摘要]

　　投資要點(diǎn)1、板塊大幅反彈，建議謹(jǐn)慎操作本周上證綜指上漲0.62%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲3.65%，計(jì)算機(jī)（申萬）指數(shù)上漲2.84%，自9月中旬低點(diǎn)反彈以來，計(jì)算機(jī)板塊反彈已達(dá)40.3%，而同期上證和創(chuàng)業(yè)板指的反彈幅度為14.4%和41.5%，高彈性板塊在市場轉(zhuǎn)暖的情況下優(yōu)勢盡顯。我們認(rèn)為，在當(dāng)前這個時點(diǎn)，十八屆五中全會的召開和本周五央行的“雙降”舉措，都給投資者樹立了較強(qiáng)的信心，但由于反彈期間獲利盤累積較多，再加上市場信心并未完全恢復(fù)，因此建議投資者謹(jǐn)慎操作，防止板塊沖高回落。

　　2、亞馬遜谷歌微軟利潤均超預(yù)期，云計(jì)算功不可沒。

　　亞馬遜本周四公布2015財(cái)年第三財(cái)季營業(yè)收入253.58億美元，同比增長23.22%，推動這一業(yè)績增長的是亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(AWS)，該業(yè)務(wù)同比增長78%，營收達(dá)到20.9億美元，這也幫助該公司實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

　　此前，微軟和谷歌的三季報(bào)也超出預(yù)期，其中微軟Azure云營收翻番，正在將更多Office和其他的企業(yè)生產(chǎn)力工具的用戶轉(zhuǎn)移到云端；而谷歌也在持續(xù)做大云計(jì)算業(yè)務(wù)，2015年全部云服務(wù)的收入約為4億美元。

　　3、本周重點(diǎn)公司動態(tài)佳訊飛鴻增資濟(jì)南天龍?zhí)嵘F路系統(tǒng)競爭力，收購?fù)瓿珊?，公司將持有?jì)南天龍81.26%的股權(quán)；聚龍股份擬使用自有資金1億元投資成立聚龍融創(chuàng)，布局人民幣冠字號大數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用；新開普擬定增募資約4億元將用于高校移動互聯(lián)服務(wù)平臺項(xiàng)目和職業(yè)教育產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目。

　　※投資建議在當(dāng)前行情下，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績有突出表現(xiàn)，有核心競爭力，且未來幾年有望保持平穩(wěn)增長的個股，重點(diǎn)推薦云計(jì)算、大安全、金融IT/互聯(lián)網(wǎng)金融、大數(shù)據(jù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等機(jī)會點(diǎn)。建議關(guān)注云計(jì)算領(lǐng)域中科曙光（603019）、用友網(wǎng)絡(luò)（600588）、東方通（300379）；大安全領(lǐng)域啟明星辰（002439）、鑫龍電器（002298）、東方網(wǎng)力（300367）；金融IT/互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域高偉達(dá)（300465）、中科金財(cái)（002657）、三聯(lián)虹普（300384）、廣聯(lián)達(dá)（002410）；大數(shù)據(jù)相關(guān)華宇軟件（300271）、東方國信（300166）、千方科技（002373）；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)領(lǐng)域神州信息（000555）。

　　※風(fēng)險(xiǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑超預(yù)期，行業(yè)信息化增速低于預(yù)期