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    信息科技:波瀾不需驚 薦17股

    來(lái)源: 國(guó)信證券 作者:王學(xué)恒

    摘要:

      信息科技:波瀾不需驚 薦17股 2016-01-12 類別:行業(yè)研究 機(jī)構(gòu):國(guó)信證券 研究員:王學(xué)恒

      [摘要]

      基于“十二五”政策投資收益名列前茅“十二五”規(guī)劃布局科技、文化創(chuàng)新,將新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造納入七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),出臺(tái)一系列政策大力推動(dòng)電子信息產(chǎn)業(yè)、智能制造、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、通信業(yè)、新媒體發(fā)展。“十二五”期間,TMT投資收益躋身前列,細(xì)分行業(yè)指數(shù)領(lǐng)跑市場(chǎng),行業(yè)漲幅排名前三的公司股價(jià)增長(zhǎng)迅速。

      近三個(gè)“五年規(guī)劃”從基礎(chǔ)到應(yīng)用服務(wù)我們梳理從“十一五”到“十三五”的政策發(fā)展主線,“十一五”規(guī)劃提出發(fā)展高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、振興裝備制造、優(yōu)化能源工業(yè)、調(diào)整原材料工業(yè)、提升輕紡工業(yè)、推進(jìn)信息化,總結(jié)為工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)?!笆濉币?guī)劃發(fā)展電子信息制造、智能裝備制造、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、通信業(yè)、新媒體,總結(jié)為信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),“十三五”規(guī)劃提出建設(shè)新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施、發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)、文化傳媒、國(guó)防信息化、共享新經(jīng)濟(jì),總結(jié)為發(fā)展應(yīng)用服務(wù)。

      “十三五”政策聚焦應(yīng)用服務(wù)“十三五”建議提出:堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展,著力提高發(fā)展質(zhì)量和效益;堅(jiān)持協(xié)調(diào)發(fā)展,著力形成平衡發(fā)展結(jié)構(gòu);堅(jiān)持共享發(fā)展,著力增進(jìn)人民福祉。在TMT領(lǐng)域布局七大方向:新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施,互聯(lián)網(wǎng)金融,網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì),人工智能,文化傳媒,國(guó)防信息化,共享經(jīng)濟(jì),細(xì)分為十主題:信息安全,網(wǎng)絡(luò)升級(jí),云計(jì)算+大數(shù)據(jù),互聯(lián)網(wǎng)金融,物聯(lián)網(wǎng),智能制造,媒體數(shù)字化,國(guó)防信息化,在線醫(yī)療,在線教育。

      應(yīng)用服務(wù):從終端到計(jì)算模式全面提升發(fā)展應(yīng)用服務(wù)需要從終端到計(jì)算模式全面提升。傳感器智能化和大眾化,即移動(dòng)終端發(fā)展和廣泛覆蓋,是感知延伸向真實(shí)世界的基礎(chǔ)。互聯(lián)網(wǎng)廣泛滲透帶動(dòng)數(shù)據(jù)爆發(fā)式增長(zhǎng),云計(jì)算、GPU大規(guī)模應(yīng)用極大提升了集中化數(shù)據(jù)計(jì)算能力,降低了計(jì)算成本。由云端到本地計(jì)算的算法進(jìn)步是應(yīng)用服務(wù)普及的關(guān)鍵。

      投資組合建議基于“十二五”政策投資的高收益性,我們認(rèn)為符合“十三五”政策大方向的公司從長(zhǎng)期來(lái)看將實(shí)現(xiàn)較好的收益,從主營(yíng)業(yè)務(wù)和發(fā)展規(guī)劃推薦如下符合政策方向的公司:北信源(300352)、光迅科技(002281)、拓爾思(300229)、中科曙光(603019)、金證股份(600446)、奧馬電器(002668)、遠(yuǎn)望谷(002161)、漢威電子(300007)、機(jī)器人(300024)、東土科技(300353)、中文在線(300364)、樂(lè)視網(wǎng)(300104)、旋極信息(300324)、康美藥業(yè)(600518)、衛(wèi)寧軟件(300253)、立思辰(300010)、拓維信息(002261)。

      風(fēng)險(xiǎn)提示行業(yè)監(jiān)管政策不明朗,業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期。

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