1、世界新能源汽車大會(huì)指明產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，產(chǎn)業(yè)鏈悲觀預(yù)期將逐步改善，巨大發(fā)展空間逐步體現(xiàn)。從中長(zhǎng)期格局看，新能源汽車空間巨大。博鰲共識(shí)指出：“2035年全球新能源汽車市場(chǎng)份額將達(dá)50%”，中國在2030年新能源汽車市場(chǎng)占有率達(dá)到45-50%。從短期規(guī)劃來看，各大車企紛紛表示今年銷量目標(biāo)不下調(diào)。北汽表示全年新能源汽車預(yù)計(jì)22萬輛，【比亞迪(002594)、股吧】表示全年新能源汽車增速將達(dá)70-80%（即42萬輛以上），行業(yè)今年維持40%左右的增長(zhǎng)。伴隨著政策落地，行業(yè)將漸近筑底，回歸成長(zhǎng)。

　　2、2019年上半年動(dòng)力電池裝機(jī)超30GWh，同比增長(zhǎng)93%；特斯拉2019Q2產(chǎn)量交付量均創(chuàng)歷史新高。2019上半年我【國新能源(600617)、股吧】汽車生產(chǎn)約60.9萬輛，同比增長(zhǎng)60%；動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約30.01GWh，同比增長(zhǎng)93%。

　　在2019年補(bǔ)貼大退坡及燃油車國五切國六的背景下，上半年新能源汽車依舊保持增長(zhǎng)但增速有所放緩。動(dòng)力裝機(jī)量則受益于A0及A級(jí)以上車型的增長(zhǎng)和單車帶電量的增長(zhǎng)，2019年上半年取得近翻倍的增長(zhǎng)。特斯拉2019Q2交付95200輛，環(huán)比大增51.1%，同比增長(zhǎng)133.5%，大超市場(chǎng)預(yù)期。此次產(chǎn)量和交付超預(yù)期主要得力于Model3的放量，隨著中國工廠量產(chǎn)日期的臨近，預(yù)計(jì)特斯拉產(chǎn)量及交付量將有繼續(xù)增長(zhǎng)的空間，也將利好國內(nèi)特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司，打開新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈成長(zhǎng)空間。

　　推薦主線：1）被忽視的小細(xì)分領(lǐng)域龍頭：

　　【石大勝華】DMC需求強(qiáng)周期，龍頭最大受益；

　　【星云股份】檢測(cè)、分容化成多業(yè)務(wù)厚積薄發(fā)迎拐點(diǎn)，攜CATL共同開拓儲(chǔ)能領(lǐng)域；

　　【天際股份】新泰6F產(chǎn)能釋放，市場(chǎng)低估仍需正視。2）市場(chǎng)普遍認(rèn)可的龍頭標(biāo)的-海外供應(yīng)鏈（空間+業(yè)績(jī)）：

　　【恩捷股份】（19年產(chǎn)業(yè)鏈最佳賽道,外單+孚能放量盈利更優(yōu)）；

　　【新宙邦】（海外供應(yīng)鏈最受益標(biāo)的,多業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展）；

　　【寧德時(shí)代】（綁下游定格局，入海外拓空間）；

　　【璞泰來】（負(fù)極格局向好，多維度布局產(chǎn)業(yè)）。3）建議關(guān)注政策邊際改善的

　　【客車&LFP】及

　　【充電】環(huán)節(jié)。

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