2023年8月10日-8月16日富寶有色網(wǎng)對(duì)廣東以及廣西部分地區(qū)再生鋁市場(chǎng)進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研，拜訪了兩地多家再生鋁合金錠企業(yè)、重熔鋁棒企業(yè)、板帶箔企業(yè)、以及再生原料供應(yīng)商，走訪城市主要包括廣西平果、廣東佛山、肇慶以及廣州等；詳細(xì)了解當(dāng)下兩廣市場(chǎng)內(nèi)再生鋁市場(chǎng)供需對(duì)接情況以及企業(yè)痛點(diǎn)。

　　調(diào)研總結(jié)

　　廣東地區(qū)作為傳統(tǒng)鋁工業(yè)大省，在改革開(kāi)放初期便開(kāi)始形成以“鋁”為核心各條產(chǎn)業(yè)鏈，近年來(lái)在鋁型材產(chǎn)能位居國(guó)內(nèi)前例后，再生鋁產(chǎn)能同樣也不斷涌出，而廣東省佛山市大瀝鎮(zhèn)更成為了全國(guó)范圍內(nèi)再生原料運(yùn)行體量最大的廢舊物資集散地，園區(qū)內(nèi)分布著銅鋁鉛鋅錫鎳各類有色金屬回收商，其中單鋁供應(yīng)商而言就遠(yuǎn)不止千家，整個(gè)園區(qū)輻射范圍可包含華中、華東、西南以及華南四大板塊；

　　而據(jù)了解，廣西地區(qū)當(dāng)前再生鋁已建成產(chǎn)能已接近1000萬(wàn)噸，其中僅平果市建成產(chǎn)能就達(dá)500萬(wàn)噸（接近部分省全部產(chǎn)能），在如此高額的產(chǎn)能釋放背景下，原料的供應(yīng)成為掣肘地區(qū)鋁行業(yè)發(fā)展的一大難題。

　　廢鋁原材料方面

　　通過(guò)對(duì)兩地調(diào)研了解，目前廣西地區(qū)原材料基本處于嚴(yán)重供不應(yīng)求階段，且由于地理位置以及消費(fèi)影響，本省自產(chǎn)廢料數(shù)量較低，再生鋁企多依賴外購(gòu)貨源為主，其中主要貨源來(lái)源地為廣東地區(qū)，此外受原料以及資金影響，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)目前廣西地區(qū)內(nèi)實(shí)際再生鋁產(chǎn)能落地僅在150萬(wàn)噸左右。

　　而廣東地區(qū)作為傳統(tǒng)廢料輸出大省，當(dāng)下市場(chǎng)原料情況也不容樂(lè)觀；據(jù)調(diào)研得知，截止7月末，大瀝雅瑤市場(chǎng)貨源流通量相較去年下滑幅度已接近30%；其中原因據(jù)知情人士透露，一部分是由于當(dāng)下市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈，部分貨場(chǎng)撤出大瀝前往外地經(jīng)營(yíng)；另一方面則是因各地原料價(jià)格越發(fā)企業(yè)可接受臨界值，大瀝市場(chǎng)內(nèi)價(jià)格優(yōu)勢(shì)降低，周邊貨源流入量下滑；

　　整體來(lái)說(shuō)，華南市場(chǎng)原料緊缺度同樣偏重，但市場(chǎng)并非沒(méi)有原料，部分大型貿(mào)易商廢料庫(kù)存量同樣可達(dá)上千噸，但根本原因在于中小企業(yè)以及部分傳統(tǒng)合金錠冶煉企業(yè)拿不起高價(jià)貨源，加之進(jìn)口額度的不足，導(dǎo)致企業(yè)無(wú)法滿產(chǎn)；

　　下游訂單方面：

　　據(jù)本次調(diào)研了解，目前佛山以及廣州地區(qū)合金錠企業(yè)分布較為分散，呈多點(diǎn)散開(kāi)式，而肇慶地區(qū)鋁企業(yè)多集中于四會(huì)市亞洲金屬園區(qū)內(nèi)，且除去合金錠企業(yè)外，還分布著鋁模板、重熔鋁棒以及鋁型材廠家；根據(jù)鋁合金錠企業(yè)反饋，7月份來(lái)自車企訂單有所好轉(zhuǎn)，不過(guò)貿(mào)易商接貨力度延續(xù)偏差，整體情況略好于6月；從開(kāi)工率來(lái)看，訂單并非壓制企業(yè)開(kāi)工多少的主要誘因，原料以及利潤(rùn)點(diǎn)才是，7月至今肇慶個(gè)別大廠仍能保持滿產(chǎn)運(yùn)行，單廠月產(chǎn)鋁合金錠量超出1萬(wàn)噸以上，主因其原料使用中進(jìn)口料占比較大，基本達(dá)到80-90%，原料來(lái)源穩(wěn)定，且訂單多有出口；而除個(gè)別情況外，大多數(shù)合金錠企業(yè)實(shí)際開(kāi)工率仍在50%左右，包括佛山以及廣州地區(qū)內(nèi)部分大廠受原料限制近月來(lái)開(kāi)工率也逐步下滑至70%左右。

　　重熔棒企業(yè)處境則更為尷尬，據(jù)反饋，目前行業(yè)平均加工費(fèi)多在200-300元之間，利潤(rùn)微薄且訂單多不穩(wěn)定，廠家采取以銷定產(chǎn)舉措；另一方面，來(lái)自西南地區(qū)的鋁水棒對(duì)市場(chǎng)擠壓情況也較為嚴(yán)重，供應(yīng)商更傾向廉價(jià)鋁水棒。

　　稅負(fù)方面：

　　據(jù)多家企業(yè)反饋，目前廣東暫時(shí)不存在稅收洼地的情況，政策激勵(lì)強(qiáng)度不大，部分地區(qū)企業(yè)甚至不享受稅收返點(diǎn)政策，地區(qū)綜合稅票在7-7.6個(gè)點(diǎn)左右；此外，前段時(shí)間多地傳來(lái)追繳企業(yè)2%所得稅的消息，廣東企業(yè)暫無(wú)企業(yè)傳出被罰，不過(guò)已有企業(yè)主動(dòng)選擇按8%所得稅來(lái)繳納?？偟膩?lái)說(shuō)，由于地區(qū)政策原因，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)目前廣東整體稅負(fù)壓力依舊較大，也變相增加了企業(yè)生產(chǎn)成本，導(dǎo)致與外省原料價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力減弱。

　　綜合來(lái)看：

　　因地域、政策以及資源量影響，目前國(guó)內(nèi)各地區(qū)再生鋁企業(yè)發(fā)展困境各有不同；但據(jù)富寶有色網(wǎng)了解，原料短缺已成為全國(guó)范圍內(nèi)鋁企核心痛點(diǎn)；在兩廣地區(qū)而言，廣西在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)至少存在100-200萬(wàn)噸的廢料缺口，在不考慮進(jìn)口原料的情況下，地區(qū)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能能平穩(wěn)落地情況將不足三分之一。

　　廣東地區(qū)隨著大瀝市場(chǎng)內(nèi)供應(yīng)商對(duì)省內(nèi)企業(yè)的越發(fā)重視，目前外送貨源已逐步減少，雅瑤市場(chǎng)內(nèi)部分大型供應(yīng)商再次將重心放在省內(nèi)企業(yè)的原料供應(yīng)上，后續(xù)或?qū)浹a(bǔ)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)部分廢料缺口；此外，由于省內(nèi)對(duì)不同企業(yè)進(jìn)口原料審批額度的差異，原料占比中進(jìn)口料占比的高低決定著該企業(yè)產(chǎn)能輸出的高低，也因此，在廣東多地，進(jìn)口原料貿(mào)易商目前庫(kù)存基本為0，處于供不應(yīng)求階段，廠家主動(dòng)提貨，且愿意接受一定貿(mào)易價(jià)差。

　　當(dāng)下國(guó)內(nèi)再生鋁產(chǎn)業(yè)前進(jìn)之路仍充滿著坎坷與荊棘，前方仍存在著“原料”、“政策”以及“環(huán)保”等諸多大山，在產(chǎn)業(yè)鏈不斷優(yōu)化升級(jí)的同時(shí)，大大小小的鋁企也將面臨著更新迭代的風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)模較大的企業(yè)要積極拓寬上下游渠道，勇于開(kāi)拓新產(chǎn)品，并增加海內(nèi)外原料來(lái)源以及成品銷路，進(jìn)一步增加市場(chǎng)份額；而初具規(guī)模的鋁企則要穩(wěn)重前行，確保原料以及利潤(rùn)的穩(wěn)定性，緩和度過(guò)市場(chǎng)艱難期；小型企業(yè)則要敢于變通，增加產(chǎn)品多樣性以及把握好行情轉(zhuǎn)折點(diǎn)，一味的固守原有生產(chǎn)思路將寸步難行。

　　調(diào)研企業(yè)情況

　　貨場(chǎng)A：廢鋁貨場(chǎng)，主營(yíng)各類生鋁、機(jī)鋁以及易拉罐等料型，月交易量300-500噸，目前主要供應(yīng)廣東佛山當(dāng)?shù)睾辖疱V企業(yè)為主，在市場(chǎng)內(nèi)屬于中等偏下量級(jí)，場(chǎng)地目前有兩個(gè)打包機(jī)，暫時(shí)沒(méi)有計(jì)劃上破碎線，廢鋁產(chǎn)出量較為飽和，近兩年也不計(jì)劃擴(kuò)大規(guī)模，下游廠家也比較穩(wěn)定，暫時(shí)不存在多余廢料對(duì)外供給。

　　貨場(chǎng)B：月供廢鋁量200-300噸，目前主要經(jīng)營(yíng)易拉罐以及6系型材壓包，場(chǎng)地現(xiàn)有易拉罐庫(kù)存100噸左右，有一個(gè)打包機(jī)，客戶基本都是廣東省內(nèi)，不做外省的廠，一般能接受廠的賬期最多5天。

　　貨場(chǎng)C：兩個(gè)場(chǎng)地，一個(gè)小場(chǎng)地一千多噸，另一個(gè)兩千多噸，以前一個(gè)月可以5.6千噸，現(xiàn)在市場(chǎng)沒(méi)什么利潤(rùn)，跟上海福建那邊幾個(gè)大貨商都認(rèn)識(shí)，主要做1.3.5.6系，熟鋁，生鋁不做，地區(qū)只做省內(nèi)，在大瀝市場(chǎng)內(nèi)屬于規(guī)模偏大的原料供應(yīng)商；客戶反饋目前市場(chǎng)廢料確實(shí)少了，廢料價(jià)格高有一部分原因是因?yàn)榛厥諒U鋁源頭價(jià)格的提高，并不是單純因?yàn)樗麄児?yīng)商的提價(jià)。

　　貨場(chǎng)D：主要經(jīng)營(yíng)生鋁、鋁線、小車車鈴、鋁水箱、嘜仔等料型，只有一個(gè)場(chǎng)地，現(xiàn)在差不多有200多噸庫(kù)存；目前打包機(jī)用的是環(huán)綠的，月經(jīng)營(yíng)量級(jí)500噸左右；目前有一定擴(kuò)大規(guī)模意向，且客戶已輻射至省外，貨經(jīng)常發(fā)廣西。

　　貨場(chǎng)E：目前大瀝地區(qū)內(nèi)做的相對(duì)最大的廢鋁供應(yīng)商，1.3.5.6系廢鋁為主，光亮鋁線也可收，現(xiàn)在一個(gè)月總量級(jí)在4-5千噸，有三個(gè)場(chǎng)地在大瀝。對(duì)接廠家主要以鋁棒廠為主，有部分原料發(fā)往湖北以及廣西，多數(shù)供給省內(nèi)企業(yè)；客戶規(guī)劃近兩年會(huì)繼續(xù)增加場(chǎng)地，擴(kuò)大規(guī)模，后面可能生鋁料型也會(huì)慢慢觸及。

　　貨場(chǎng)F：主要做1.3.5系合金料以及光亮線，在去年一個(gè)廠房的基礎(chǔ)上又?jǐn)U建了一個(gè)，目前場(chǎng)地現(xiàn)有庫(kù)存600噸左右，屬于市場(chǎng)內(nèi)庫(kù)存量較大的商戶；實(shí)際月交易量大概在1500噸；客戶表示現(xiàn)在市場(chǎng)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)壓力太大，調(diào)貨都不好調(diào)，且行情波動(dòng)導(dǎo)致的利潤(rùn)虧損嚴(yán)重，小貨商要價(jià)過(guò)高。

　　企業(yè)A：目前廠內(nèi)主要生產(chǎn)國(guó)標(biāo)A棒，原料由于利潤(rùn)的限制，現(xiàn)在多數(shù)用鋁銷為主，不怎么用得起合金料，廠區(qū)內(nèi)只有少部分1系以及5系邊料；現(xiàn)有原料庫(kù)存大概400噸，成品庫(kù)存場(chǎng)地上堆著200噸，但都是已經(jīng)交付的訂單；由于行情波動(dòng)大，現(xiàn)在多實(shí)行有訂單了再投爐生產(chǎn)；客戶反饋今年以來(lái)雖然需求一般，包括鋁棒加工費(fèi)也偏低，但還是能夠保持微薄利潤(rùn)生產(chǎn)；而去年受環(huán)保影響，企業(yè)停工待產(chǎn)，原料價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致實(shí)際虧損金額上百萬(wàn)。

　　企業(yè)B：以傳統(tǒng)合金錠產(chǎn)品為主，另有生產(chǎn)各類高端鋁合金錠；目前月產(chǎn)量在15000噸左右，成品多供給下游汽車零部件壓鑄企業(yè)，每月大概有1000-2000噸的量會(huì)供給當(dāng)?shù)睾辖疱V貿(mào)易商；原料方面，采購(gòu)15000噸每月，其中90%的原料為進(jìn)口廢料，以切片為主，目前已接近滿產(chǎn)狀態(tài)；設(shè)備方面，廠區(qū)擁有多項(xiàng)設(shè)計(jì)專利，爐子方面特地前設(shè)預(yù)熱爐以增加能源的充分利用，此外也擁有專門(mén)的人工結(jié)合機(jī)器破碎分選線，進(jìn)一步加大對(duì)原料的利用度。

　　企業(yè)C：生產(chǎn)傳統(tǒng)鋁合金錠ADC12以及部分特殊牌號(hào)合金錠，肇慶廠區(qū)月產(chǎn)量20000噸左右，集團(tuán)年綜合產(chǎn)能60萬(wàn)噸；公司為中日合資企業(yè)，總部在香港，目前再生鋁合金板塊在國(guó)內(nèi)設(shè)有四個(gè)工廠，泰國(guó)也有個(gè)工業(yè)園，除去生產(chǎn)常規(guī)合金錠外，集團(tuán)擁有鋁液8 萬(wàn)噸產(chǎn)能，鋁液直供比亞迪、一汽等企業(yè)；原料進(jìn)口占比在70%左右，肇慶廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有成品庫(kù)存1000多噸；設(shè)備方面，設(shè)有自動(dòng)分選線4條，浮選設(shè)備2條，渦流分選機(jī)2條，色選機(jī)1套，大型100噸雙室熔煉爐1臺(tái)，并配有多臺(tái)小型熔煉爐以及保持爐等等。

　　企業(yè)D：產(chǎn)品主打高端鋁合金錠產(chǎn)品以及鋁液，目前在鉆研免熱合金處理，原料方面最近重點(diǎn)抓國(guó)內(nèi)廢料，大瀝以及廣東周邊；從場(chǎng)地庫(kù)存來(lái)看，現(xiàn)有進(jìn)口料庫(kù)存大幅下滑，從去年的接近2萬(wàn)噸下降至1萬(wàn)噸附近；佛山廠區(qū)內(nèi)目前合金錠產(chǎn)品以及鋁液占比為1:1左右，鋁液多發(fā)周邊壓鑄企業(yè)以及合作車企；公司計(jì)劃年底前上市，已經(jīng)在安排中。

　　企業(yè)E：主要生產(chǎn)鋁合金錠，在佛山地區(qū)本來(lái)有兩個(gè)廠區(qū)，不過(guò)今年因?yàn)榇笮星椴缓玫脑蛞殃P(guān)停一個(gè)，現(xiàn)有廠區(qū)成品庫(kù)存大概 200 噸左右，原料基本上空了，目前處于半開(kāi)半停狀態(tài)，市場(chǎng)原料太少，生產(chǎn)主要搞非標(biāo)了現(xiàn)在，一個(gè)月產(chǎn)量只能 2000 噸左右。

　　企業(yè)F：在甘肅、佛山以及貴州都設(shè)有公司，不過(guò)甘肅、貴州地區(qū)為鋁棒廠，佛山地區(qū)主要以貿(mào)易為主；目前集團(tuán)在甘肅鋁棒產(chǎn)能2.1萬(wàn)噸左右，全部為鋁水棒，主要用東興供的鋁水；貴州廠區(qū)為鋁水棒以及重熔棒混合，由于地區(qū)原料不足，也拿一部分華仁供的鋁水，但是最近供應(yīng)量有所下滑?？蛻舯硎粳F(xiàn)階段鋁棒加工費(fèi)也偏低，利潤(rùn)進(jìn)入谷底階段，對(duì)國(guó)內(nèi)鋁棒產(chǎn)能持飽和看法

　　企業(yè)G：公司主要做鋁合金錠跟鋁液，目前年產(chǎn)能在15萬(wàn)噸左右，其中90%為鋁液，主要合作企業(yè)為本田、小鵬等等，廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)設(shè)有9臺(tái)熔煉爐，其中一臺(tái)120噸大爐；分選方面目前也采取人工與機(jī)器混合制，加大分選效率以及潔凈度；開(kāi)工方面，今年集團(tuán)原料都有所不足，廠區(qū)綜合開(kāi)工率在七成左右。