引 言

　　2023年，隨著疫情管控政策放開和持續(xù)性的政策調(diào)整支持，上半年我們超預(yù)期實現(xiàn)了GDP 累計同比增長為5.5%，中國經(jīng)濟終于開啟了恢復(fù)性增長。但從上游房建市場整體來看，住房需求端和供給端仍舊持續(xù)低迷。

　　1-8月，全國商品房銷售面積73949萬平方米，同比下降7.1%，商品房銷售額78158億元，同比下降3.2%，累計增速連續(xù)四個月下滑。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金87116億元，同比下降12.9%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積806415萬平方米，同比下降7.1%。其中，住宅施工面積567792萬平方米，下降7.3%。房屋新開工面積63891萬平方米，下降24.4%。其中，住宅新開工面積46636萬平方米，下降24.7%。

　　盡管政策不斷松動，但剛需購房意愿薄弱，房企現(xiàn)金流緊張，債務(wù)危機頻發(fā)，房地產(chǎn)融資、銷售、開發(fā)等各環(huán)節(jié)都壓力巨大。受此影響，引發(fā)了鋁模板市場冷清，拐點下行走向深入，迎來史無前例的結(jié)構(gòu)變革和挑戰(zhàn)，調(diào)研企業(yè)普遍認(rèn)為今年鋁模板行業(yè)所面臨的復(fù)雜嚴(yán)峻寒冷態(tài)勢是前所未有的。

　　從技術(shù)發(fā)展來看，鋁模板應(yīng)用領(lǐng)域更加寬廣，地下室鋁模板、墩柱鋁模板、大鋁模板、曲線鋁模板、鋁木模板組合、鋁塑模板組合更加體系化，裝配式建筑、橋梁、異形商業(yè)住宅等施工更加成熟。鋁模板制造智能生產(chǎn)線成熟度繼續(xù)攀升，脫模保模技術(shù)更加快捷，軟件設(shè)計體系不斷升級等。

　　前景展望來看，鋁模板深度洗牌將不斷推進(jìn)，生存門檻不斷提升，行業(yè)筑底日漸形成。鋁模板政策、市場、供需方認(rèn)可黏性持續(xù)穩(wěn)固，市場占有率小幅攀升，行業(yè)期盼需求端市場復(fù)蘇回暖。

　　—行業(yè)背景與現(xiàn)狀—

　?。ㄒ唬┲醒胝吡Χ韧信e并用，房地產(chǎn)繼續(xù)底部修復(fù)與調(diào)整

　　2023年以來，中國房地產(chǎn)領(lǐng)域百強房企格局持續(xù)分化，央國企及部分優(yōu)質(zhì)民企韌性較強、中小房企競爭力不足，部分高杠桿高周轉(zhuǎn)的民營企業(yè)，其經(jīng)營模式遭遇政策調(diào)控和市場變化的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　　繼恒大、華夏幸福、富力、陽光城、佳兆業(yè)等房企爆雷之后，融創(chuàng)、綠地、中梁、領(lǐng)地、建業(yè)、碧桂園等中部房企陸續(xù)爆雷。這些房企中，很多是推廣應(yīng)用鋁模板的先鋒，企業(yè)接受新技術(shù)較快，對鋁模板的優(yōu)勢較為青睞，發(fā)展減速對鋁模板上下游產(chǎn)業(yè)鏈造成沖擊和損失。

　　今年，中央政策托舉并用，支持頻次明顯加快、力度加大，多個熱點核心城市政策放松輪動推進(jìn)，包括放松信貸、“認(rèn)房認(rèn)貸”以及取消限購限售等政策，支持剛性和改善性住房需求釋放。預(yù)計四季度土地、新開工等先行指標(biāo)弱勢，竣工維持高增長，行業(yè)規(guī)模下降、房企資金緊缺，將導(dǎo)致房地產(chǎn)開發(fā)投資繼續(xù)底部修復(fù)與調(diào)整。

　?。ǘ╀X模板地域經(jīng)營更加聚集一二線城市

　　鋁模板市場經(jīng)營地域更加集中。一段時期以來，鋁模板高歌猛進(jìn)，從一線城市，向二三線快速鋪開，甚至四線以下城市縱深發(fā)展。2023年，只有大城市鋁模板才能形成真正的盈利。

　　數(shù)據(jù)來源：CRIC中國房地產(chǎn)決策咨詢系統(tǒng)

　　截至9月底，全國300城經(jīng)營性土地總成交4950萬平方米，同比下降43%。2023年上半年，50家房企把9成以上的拿地金額，花在了一二線城市。三四線城市，市場開工率顯著不足，小型鋁模板企業(yè)難以為繼，上百家中小鋁模板企業(yè)擇鋁錠價格高位拋售退出。

　?。ㄈ┬袠I(yè)經(jīng)營模式持續(xù)優(yōu)化，應(yīng)用場景進(jìn)一步拓展

　　頭部企業(yè)在行業(yè)前期快速發(fā)展的同時，加大研發(fā)創(chuàng)新投入力度，同時在行業(yè)調(diào)整洗牌期，逆勢擴大產(chǎn)能規(guī)模和市場份額，競爭優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。以鋁木、鋁塑等組合方案為方向，以提供“系統(tǒng)性模板解決方案”為目標(biāo)，拓展鋁模應(yīng)用領(lǐng)域；在保證品質(zhì)和服務(wù)的前提下降本增效；開拓“融資租賃”、“模板銀行”、“供應(yīng)鏈整合”、加強合作的“抱團取暖”模式；鋁模板企業(yè)應(yīng)當(dāng)適度開拓新領(lǐng)域、新市場。

　　鋁模產(chǎn)品應(yīng)用場景進(jìn)一步拓展，多家企業(yè)在地下室、非標(biāo)層與標(biāo)準(zhǔn)層的融合研究取得突出成就。如晟通、景興、廣東南鋁、鑫政等企業(yè)都將鋁模板技術(shù)及產(chǎn)品在地下室應(yīng)用領(lǐng)域取得有效突破。

　　雖然目前地下室鋁模板應(yīng)用已取得了突破性進(jìn)展，但依舊在標(biāo)準(zhǔn)化、免設(shè)計、免服務(wù)、地上地下全部通用的技術(shù)還尚不成熟，仍然要不斷探索新路徑、總結(jié)新經(jīng)驗。

　　（四）鋁模板價格戰(zhàn)極為慘烈，租賃價格體系崩潰

　　鋁模板市場價格體系崩潰，“過度內(nèi)卷”令人震驚，價格競爭毫無底線，傳統(tǒng)租賃價格體系甚至是成本價格體系已經(jīng)徹底崩潰。企業(yè)之間相互內(nèi)耗，兩敗俱傷。有的鋁模板企業(yè)憑借融資優(yōu)勢和規(guī)模占比需求，率先引發(fā)價格戰(zhàn)；有的鋁模板企業(yè)入行較早，早已完成回本循環(huán)，為生存延續(xù)，主動跟進(jìn)價格戰(zhàn)；眾多企業(yè)被動牽連進(jìn)價格戰(zhàn)低價血本區(qū)間。在2023年，任何一方試圖提高價格的嘗試都以失敗告終。

　　地產(chǎn)市場高周轉(zhuǎn)、高杠桿時代已終結(jié)，轉(zhuǎn)向高質(zhì)量、高品質(zhì)發(fā)展。在此，中國模板腳手架協(xié)會強烈呼吁，希望國內(nèi)鋁模板市場回歸理性，打“價值戰(zhàn)”，不打“價格戰(zhàn)”，企業(yè)各方真正實現(xiàn)“共贏”。希望沒有贏家的“價格戰(zhàn)”徹底結(jié)束，只有團結(jié)協(xié)作、抱團取暖、打造自身優(yōu)勢，才能促進(jìn)行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

　　— 市場調(diào)研分析—

　　截止到2023年9月底，全國鋁合金模板市場保有量約6500萬㎡（含非標(biāo)模板），同比下降17%。全國鋁模板設(shè)備加工、研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)加工、租賃承包企業(yè)約 500 家，同比下降16%。

　?。ㄒ唬╀X模板企業(yè)地區(qū)分布情況

　　從調(diào)研企業(yè)來看，建筑鋁合金模板企業(yè)進(jìn)一步向長三角、珠三角地區(qū)集中。全國范圍，東北地區(qū)占比3%，華北地區(qū)企業(yè)占比14%，華東地區(qū)企業(yè)占比26%，中南地區(qū)企業(yè)占29%；西北地區(qū)企業(yè)占比15%，西南地區(qū)企業(yè)占比13%。對比疫情前，東北、華北、西北地區(qū)各下降3-5個百分點，華東及中南地區(qū)基本保持。

　?。ǘ╀X模板企業(yè)產(chǎn)品經(jīng)營主要類型

　　螺桿體系在鋁合金模板中的占比呈小幅度下滑趨勢，拉片體系在鋁合金模板中的占比呈小幅度上升趨勢。按照市場需求不同，約一半的企業(yè)同時經(jīng)營有兩種體系產(chǎn)品。整體看，螺桿體系仍占主流，占比72%，拉片體系占比28%。

　?。ㄈ╀X模板平均銷售價格

　　產(chǎn)品類型、產(chǎn)品質(zhì)量、結(jié)款方式等因素影響，銷售價格存在差異。當(dāng)前，900-1000元/㎡占比68%，900元/㎡以下占比23%， 1000-1050元/㎡占比9%。

　?。ㄋ模╀X模板企業(yè)產(chǎn)銷類型分布

　　調(diào)研企業(yè)中，純生產(chǎn)銷售型鋁模板企業(yè)占比5%，純租賃企業(yè)占比9%，純勞務(wù)分包占比5%，生產(chǎn)租賃一體化企業(yè)占比81%，其中，28%的鋁模板企業(yè)同時開展生產(chǎn)+租賃+勞務(wù)分包等業(yè)務(wù)，52%的企業(yè)僅開展生產(chǎn)+租賃的業(yè)務(wù)。鋁模板企業(yè)生產(chǎn)、租賃加部分開展勞務(wù)經(jīng)營一體化是行業(yè)典型特征，這部分企業(yè)呈逐年增長趨勢。

　?。ㄎ澹╀X模板租賃價格

　　市場競爭激烈主要體現(xiàn)在租賃市場，租賃價格競爭極為激烈，價格差異主要體現(xiàn)在早入行已完成回本的企業(yè)和新進(jìn)場企業(yè)之間的競爭；資金雄厚搶占市場的企業(yè)同中小企業(yè)之間的競爭。租賃價格區(qū)間280-300元/㎡占比50%，300元/㎡以上占比22%，280元/㎡以下占比28%。

　?。┠曛苻D(zhuǎn)次數(shù)

　　鋁合金模板周轉(zhuǎn)次數(shù)為1.0次/年的占比35%，周轉(zhuǎn)次數(shù)為1.2-1.5次/年的占比最多為49%，周轉(zhuǎn)次數(shù)為1.5次/年的占比最少，為16%。

　?。ㄆ撸┓聝Υ嫣鞌?shù)

　　鋁合金模板翻新儲存天數(shù)100天以上的企業(yè)占比22%，翻新儲存天數(shù)90天的企業(yè)占比為23%，80天的企業(yè)占比為26%，70天的企業(yè)占比為9%，60天的企業(yè)占比為20%。

　?。ò耍┢髽I(yè)員工總數(shù)

　　員工總數(shù)100-500人的企業(yè)占比最多為63%，；500人以上的企業(yè)占比為15%，較2021年稍有下降；100人以下的企業(yè)占比為22%。

　　（九）項目施工所在城市

　　承攬項目項目主要集中在二線城市的企業(yè)占比最多，為57%，承攬項目主要集中在一線城市的企業(yè)占比為24%，承攬項目集中在三、四縣城市占比為19%。

　?。ㄊ┬潞炗喓贤唵屋^去年同期

　　綜合來看，3%的企業(yè)認(rèn)為新簽訂合同訂單比去年有所增加，26%的企業(yè)認(rèn)為與去年基本持平，85%的企業(yè)認(rèn)為新簽訂合同訂單比去年減少。

　?。ㄊ唬┗乜铍y度較去年同期

　　阻礙回款的因素很多，但主要的以甲方未向總包方付款為由拖欠款項，強制性支付商票和到期不付也是阻礙回款的主要因素，據(jù)統(tǒng)計，鋁模板企業(yè)認(rèn)為回款難度較去年同期增加的企業(yè)占比53%，回款難度較去年同期減少的企業(yè)占比為15%，與去年同期基本持平的企業(yè)占比為32%。

　?。ㄊ┖贤瓿蓵r回款率

　　據(jù)統(tǒng)計結(jié)果，鋁模板企業(yè)合同完成時回款率位于60%以下的企業(yè)占比最多，占比59%，合同完成時回款率位于60%-80%的企業(yè)占比34%，合同完成時回款率占比80%以上的企業(yè)占比7%。

　　—鋁模發(fā)展困境與挑戰(zhàn)—

　　（一）房地產(chǎn)持續(xù)降溫，鋁模市場低迷

　　2023年以來，房地產(chǎn)領(lǐng)域百強房企格局持續(xù)分化，央國企及部分優(yōu)質(zhì)民企韌性較強、中小房企競爭力不足，部分高杠桿高周轉(zhuǎn)的民營企業(yè)，其經(jīng)營模式遭遇政策調(diào)控和市場變化的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　　房地產(chǎn)持續(xù)降溫，工程快速減少使鋁模板行業(yè)猛踩剎車，據(jù)多位行業(yè)人士預(yù)測，鋁模板需求較高點縮水超過30%。鋁模板的市場融資成本與往年相比，下降約2%。鋁模板上游住房銷售不暢，房企資金鏈緊張，總包付款更加嚴(yán)峻。強勢大型甲方價格一再壓低，中等風(fēng)險企業(yè)合同履約風(fēng)險不斷加大。鋁模板進(jìn)場時間一拖再拖，預(yù)付款偏低，進(jìn)度款遲滯，尾款艱難。合同逾期風(fēng)險自始至終，不可抗苛責(zé)條款合同非常普遍，逾期款項極難保障。

　?。ǘ╀X模板面臨深度洗牌嚴(yán)峻形勢

　　不斷有優(yōu)質(zhì)鋁模板企業(yè)退出市場。3萬平米，5萬平米，甚至10萬-30萬平米企業(yè)頻頻退出。盡管對一些小企業(yè)無法適應(yīng)當(dāng)下整體環(huán)境而主動退出有所預(yù)期，但一些優(yōu)質(zhì)鋁模板企業(yè)退出市場令人惋惜。其中，有些管理較為優(yōu)秀，有些是經(jīng)營多年木模板轉(zhuǎn)型而來的鋁模板企業(yè)，有些曾是鋁模板超大企業(yè)的代理，甚至有二十幾年的鋁模板企業(yè)退出。一方面，反映出鋁模板當(dāng)前的價格體系存在行業(yè)虧損，至少要提升30-50元才可健康循環(huán)；另一方面，也側(cè)面反映出鋁模板的生存門檻被不斷提升。

　?。ㄈ┡f板砥柱中流，精細(xì)化管理各領(lǐng)風(fēng)騷

　　鋁模板市場周轉(zhuǎn)150-200次之間的標(biāo)準(zhǔn)板頗為常見，主流周轉(zhuǎn)模板由“中前期”→過渡到“中期、中后期”階段，鋁模板舊板的管控維修保養(yǎng)→鋁模板舊板再設(shè)計加工→再次投入使用，循環(huán)周轉(zhuǎn)進(jìn)入到新維度管控階段。

　　鋁模板精細(xì)化管控返廠、分揀、預(yù)處理、清灰、清洗、整形、補焊、涂膜、編碼、碼垛等各個環(huán)節(jié)均已經(jīng)發(fā)展到錙銖必較的程度，協(xié)會在與一些先進(jìn)鋁模板企業(yè)的調(diào)研中，許多關(guān)鍵環(huán)節(jié)的成本都能統(tǒng)計測算。鋁模板的設(shè)計、翻新、施工運維降本增效，各家企業(yè)各有妙手，也是企業(yè)的生存之道。

　?。ㄋ模┬庐a(chǎn)品、新技術(shù)沖擊模板市場

　　“以舊換新”給予鋁模舊板市場壓力。佛山南鋁、宏星華、創(chuàng)富、旭航、廣源、晟通鋁模等企業(yè)，鋁模板自動化一體生產(chǎn)線非常成熟，采用鋁模板舊板回收、熔鑄、擠壓到制造全新板，價格也有一定競爭力，為市場提供更多選擇。

　　高強合金模板、鎂合金模板等其它模板技術(shù)不斷成熟，正在需求新的商業(yè)模式突破，以期攻克部分模板市場。

　?。ㄎ澹?shù)字化、信息化、智能化水平空間較大

　　鋁模板全流程智能生產(chǎn)線走在前列，新型裝配線集成了上料、鋸切、沖孔、拉片銑槽、螺桿沖孔、焊接、整形、碼垛等工序，生產(chǎn)效率提升3-5倍以上。

　　鋁模板在物資周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)仍存在較大提升空間。鋁模板分類、分揀、回收、儲存方面處理速度較慢，管理效率偏低，人員成本較高。鋁模板二維碼標(biāo)簽技術(shù)仍需不斷優(yōu)化，NFC以及RFID技術(shù)應(yīng)用正在突破。

　　鋁模板管理數(shù)字化、信息化水平不足。鋁模板企業(yè)運轉(zhuǎn)時間越長，管理維度越多，對信息化的要求越迫切。高昂的數(shù)字信息化成本限制了鋁模板企業(yè)軟件的推廣應(yīng)用。擇機選購物美價廉的數(shù)字化管理軟件，實現(xiàn)物資出入庫、設(shè)備、人員、進(jìn)度、施工、裝卸運營、返廠維修等管理，進(jìn)而實現(xiàn)客戶關(guān)系管理、供應(yīng)鏈體系管理、資產(chǎn)配置等仍是行業(yè)部分鋁模板企業(yè)的晉級訴求。

　　—鋁模板展望與建議—

　?。ㄒ唬╀X模板筑底，引領(lǐng)品質(zhì)躍升不可逆態(tài)勢基本形成

　　鋁模板行業(yè)越是維艱，越能深刻看清鋁模板契合著建筑施工的“第一性原理”。迄今為止，鋁模板體系是現(xiàn)澆模板最優(yōu)秀的產(chǎn)品體系之一。隨著居民對綠色宜居、精益建造、品質(zhì)提升等理念不斷升級和對低碳環(huán)保、生態(tài)文明建設(shè)認(rèn)知的不斷提升，鋁模板毫無爭議被優(yōu)先選擇與使用。在上游，優(yōu)秀房企、工程總包、地方政府對鋁模板日益青睞，在中下游，制造租賃各方，施工隊伍，勞務(wù)工人，購房居民，一旦接觸鋁模板幾乎不可逆形成黏結(jié)效應(yīng)。

　　幾年來，高速發(fā)展的鋁模板產(chǎn)業(yè)鏈，BIM軟件設(shè)計更加智能化便捷化，現(xiàn)代化的制造工廠智能化流水化，自動化機器人大量采用精密化大幅提升，工廠預(yù)拼裝尺寸日益精準(zhǔn)，施工現(xiàn)場無建筑垃圾，優(yōu)美整潔，輕便快捷，需求端得到前所未有的蓬勃發(fā)展與高度認(rèn)可。無論市場如何變化，全國高層住宅鋁模板占有率從20%到25%，從30%到35%左右的市場份額，鋁模板市場占有率一直呈節(jié)節(jié)攀升態(tài)勢。

　?。ǘ┓拷ㄊ袌龇€(wěn)健回暖，政策力度強化優(yōu)化

　　鋁模板亟待需求市場回暖，上游好才是真的好。2023年3季度，房建市場中央政策力度殺手锏頻出，逐漸加碼由“托而不舉”轉(zhuǎn)向“托舉并用”。降首付、降利率、認(rèn)房不認(rèn)貸等利好接連落地，合力減輕居民按揭壓力、擴大加杠桿空間，助力購房需求釋放。金融支持持續(xù)加碼，地方政策松綁提速，133個省市218次放松房地產(chǎn)政策，9月更是迎來核心城市雙限解禁潮。

　　“金九”以來，廣東大灣區(qū)樓市已悄然回暖，深圳、廣州、珠海、佛山等地進(jìn)入溫和回升。展望后期，多部委密集喊話房地產(chǎn)修復(fù)市場，有望政策進(jìn)一步寬松，企穩(wěn)回升指日可待。

　　2023年，西藏住建廳、江西贛州市等多地明確發(fā)文推廣鋁模板，標(biāo)志著鋁模板由發(fā)達(dá)省市向經(jīng)濟欠發(fā)達(dá)地區(qū)的強力滲透，隨著更深層級的銜接落地，多地配套性的政策落實和持續(xù)推動，鋁模板新的小范圍藍(lán)海依然可見。

　?。ㄈ笆Ｕ邽橥酢?，鋁模板企業(yè)更需研發(fā)創(chuàng)新做優(yōu)精細(xì)化管理

　　當(dāng)前，鋁模板行業(yè)正處于“決戰(zhàn)死生”進(jìn)退維谷的洗牌調(diào)整時刻。2023年，鋁模板行業(yè)面臨著需求透支、價格透支、成本透支、資金透支四大方面的背水一戰(zhàn)。能否成為“剩”者，需要鋁模板企業(yè)重新探尋適合企業(yè)未來發(fā)展的市場經(jīng)營、管理模式和發(fā)展路徑。

　　“剩”者為王，在鋁模板的寒冬，研發(fā)創(chuàng)新、精準(zhǔn)化、精細(xì)化的管理勢在必行。一方面，對外市場經(jīng)營要明確合理的作戰(zhàn)半徑和策略，提升運籌優(yōu)質(zhì)項目的能力；另一方面，對內(nèi)精準(zhǔn)把脈，管控采購、設(shè)計、制造、材料、人、物消耗、物流等環(huán)節(jié)的跑冒滴漏，將成本控制環(huán)節(jié)提升到更高層次的發(fā)展水平。鋁模板企業(yè)應(yīng)以提供“系統(tǒng)性模板解決方案”為目標(biāo)，堅持研發(fā)創(chuàng)新，從產(chǎn)品和體系創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、商模創(chuàng)新等方面進(jìn)行研究；同時不斷拓展鋁模板的應(yīng)用領(lǐng)域，開拓新市場和新的增長點；并提升生產(chǎn)自動化、智能化水平，持續(xù)降低鋁模生產(chǎn)、運維成本，探索模板專業(yè)化分包模式，不斷提高鋁模在模板行業(yè)的競爭力，推動鋁模行業(yè)可持續(xù)性健康發(fā)展。

　　2023年，嚴(yán)峻復(fù)雜的鋁模板內(nèi)外市場環(huán)境、行業(yè)生態(tài)、生存模式等都發(fā)生了翻天覆地的變化。寒冬時刻，準(zhǔn)確識變、科學(xué)應(yīng)變、主動求變越來越成為存續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

　　樓市正在逐漸復(fù)蘇，鋁模市場緩慢回暖，新常態(tài)步履維艱。鋁模板從業(yè)者，應(yīng)敏銳把握新變化，積極理解，也不得不理解新時期下的市場規(guī)律，順應(yīng)新時期下的市場規(guī)律，適應(yīng)新時期下的市場規(guī)律，進(jìn)而科學(xué)研判自身態(tài)勢，鍛長板，補短板，化變量為增量，化挑戰(zhàn)為機遇，直面挑戰(zhàn)，迎接春天的到來。