螞蟻集團(tuán)在科創(chuàng)板上市取得新進(jìn)展10月26日晚，螞蟻集團(tuán)披露了發(fā)行公告。經(jīng)過近1萬個(gè)投資機(jī)構(gòu)賬戶詢價(jià)，螞蟻集團(tuán)A股發(fā)行價(jià)確定，最終a股發(fā)行價(jià)確定為每股68.8元，總市值為2.1萬億元，較之前投行預(yù)估約2.5萬億-3萬億元，折扣幅度約20%-30%。港股發(fā)行價(jià)也是當(dāng)天公布，80港元，剔除匯率因素后與a股基本持平。

　　按此價(jià)格，螞蟻集團(tuán)a股將于2020年10月29日(T日)上線及網(wǎng)下申購，無需支付認(rèn)購資金在其中，網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30-15336000，上線認(rèn)購時(shí)間為9:30-11:30，1:00-15:00。其a股股票代碼為688688，認(rèn)購代碼為787688。

　　根據(jù)詢價(jià)公告，目前有近萬家機(jī)構(gòu)投資者賬戶參與螞蟻IPO的初始詢價(jià)，其中，有7000多家合格配售對象，約為科創(chuàng)板平均詢價(jià)數(shù)量的兩倍。

　　按發(fā)行價(jià)計(jì)算，螞蟻的市值為2.1萬億元，近12個(gè)月市盈率為48倍，未來3年(2022年)僅為24倍，約為科創(chuàng)板上市公司平均市盈率的1/3

　　根據(jù)10月26日晚在上交所發(fā)布的公告，螞蟻的初步詢價(jià)計(jì)劃購買760多億股，整體線下認(rèn)購倍數(shù)為284倍，可見人氣。根據(jù)數(shù)據(jù)，過去十年所有a股IPO的平均在線中簽率只有0.045%。相當(dāng)于10000人玩新游戲，能中簽的只有4.5人，比新房搖號還難。

　　考慮到螞蟻金服2.51億超額配售是發(fā)行時(shí)已先發(fā)，選擇了“在回調(diào)機(jī)制啟動(dòng)前和a股超額認(rèn)購啟用后，初始網(wǎng)上發(fā)行額為3.1743億股”(扣除初始戰(zhàn)略配售額后占a股發(fā)行額的54.29%)的數(shù)據(jù)，對應(yīng)的網(wǎng)上單賬戶申購限額為31.7萬股，即頂格申購需向置滬市市值配售317萬元。

　　已知網(wǎng)上認(rèn)購限額為31.7萬股，可配置634個(gè)號碼；中芯國際頂格申購對應(yīng)842號；假設(shè)發(fā)行和認(rèn)購總量相同，按照中芯國際的中簽率0.212%，螞蟻金服的中簽率0.16%左右，也就是頂格申購剛好可以中一簽。

　　很多券商機(jī)構(gòu)預(yù)測，由于價(jià)格比預(yù)期便宜，機(jī)構(gòu)認(rèn)購踴躍，市場人氣高漲，螞蟻在“打新”上的競爭力會(huì)比預(yù)期更強(qiáng)。根據(jù)上市和發(fā)行安排，10月29日將進(jìn)行螞蟻網(wǎng)上“打新”認(rèn)購。值得一提的是，通過螞蟻對吉的戰(zhàn)略配售，已有1000多萬人提前“打新”螞蟻股。

　　螞蟻“A+H”有望成為歷史上全球規(guī)模最大的IPO，這也引起了外資市場的關(guān)注。據(jù)報(bào)道，MSCI正在考慮將螞蟻集團(tuán)的首次公開募股納入快車道。根據(jù)msci指數(shù)編制方法，一旦進(jìn)入快車道，相關(guān)股票可以在上市后10個(gè)交易日進(jìn)入相關(guān)指數(shù)，而非快道IPO則需要等待指數(shù)的季度審核后才能進(jìn)入相關(guān)指數(shù)。此前，MSCI還將沙特 阿美的首次公開募股納入指數(shù)快車道。

　　螞蟻集團(tuán)在H股的首次公開募股將于10月27日至10月30日進(jìn)行。其中香港發(fā)售4176.80萬股H股占2.5%，國際發(fā)售約16.29億H股占97.5%，另有15%超額配股權(quán)；H股發(fā)行價(jià)每股80.00港元，每手50股，也即意味著投資者一手入場費(fèi)4040.31港元。

　　值得一提的是，螞蟻集團(tuán)H股宣布，該股有望于2020年11月5日(下周四)在聯(lián)交所上市，螞蟻港股承銷商多達(dá)24家。除了花旗， 亞洲， 摩根， 士丹利亞洲，還有中金香港， 建銀國際，農(nóng)銀國際，中銀國際，招銀國際，工銀國際，互聯(lián)網(wǎng)券商利弗莫爾證券等。

　　機(jī)構(gòu)資金“搶購”螞蟻新股，國家社?；亟鹱防U70億元

　　公告中首次披露螞蟻金服在科創(chuàng)板IPO的戰(zhàn)略投資者陣容，覆蓋境內(nèi)外29家頂級投資者，包括主權(quán)基礎(chǔ)金，頂級國內(nèi)保險(xiǎn)公司、銀行，大型國企和民營企業(yè)，多為長期資金

　　根據(jù)螞蟻集團(tuán)公布的戰(zhàn)略布局結(jié)果，阿里巴巴集團(tuán)通過浙江天貓科技有限公司獲得502.24億元的資金.

　　當(dāng)天晚上，阿里巴巴宣布公司認(rèn)購螞蟻集團(tuán)7.3億股a股，以每股68.8元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，認(rèn)購總對價(jià)約為502億元。發(fā)行后，阿里巴巴預(yù)計(jì)將持有螞蟻集團(tuán)約31.8%的股權(quán)股份或31.2%的股權(quán)股份(如果承銷商完全行使認(rèn)購a股發(fā)行和H股發(fā)行項(xiàng)下額外股份的選擇權(quán))。發(fā)行后，杭州君瀚， 杭州君澳和杭州阿里巴巴分別持有螞蟻集團(tuán)67.5億股、47.916億股和68.93億股a股。

　　此外，社?；鹨?a href="http://m.xfjyyzc.com/gushifocus/702836.htm" target="_blank">追加投資70億元，認(rèn)購逾1億螞蟻新股，成為繼李集團(tuán)之后最大的戰(zhàn)略投資者。

　　螞蟻金服在科創(chuàng)板的戰(zhàn)略投資者還包括：加拿大養(yǎng)老金， 新加坡政府投資、淡馬錫， 阿布達(dá)比投資局等全球主權(quán)基地金； 國壽、人保、太平、中再、陽光、泰康等保險(xiǎn)公司；中石油、招商局、五礦、 中運(yùn)海等。

　　根據(jù)公告，淡馬錫，布達(dá)比投資局等機(jī)構(gòu)獲配股14.76億元，2145萬股。同日晚，交銀國際宣布，附屬公司海南交銀國際科創(chuàng)盛興股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)擬以發(fā)行價(jià)格認(rèn)購螞蟻集團(tuán)a股，認(rèn)購金額(不含經(jīng)紀(jì)代理人金及投資者股份征費(fèi))為人民幣6億元。

　　螞蟻金服在科創(chuàng)板上市將引入增量投資者，這將有助于擴(kuò)大科創(chuàng)板的投資者基礎(chǔ)。更多合格的投資者將吸引更多高質(zhì)量的目標(biāo)在科創(chuàng)板上市，然后成熟的機(jī)構(gòu)投資者將主導(dǎo)發(fā)行定價(jià)，最終形成良性循環(huán)。

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