華夏幸福首次承認(rèn)"爆雷"!怎么回事?具體發(fā)生了什么事情?

　　2月1日晚，華夏幸福發(fā)布公告，首次披露近期債務(wù)問題。公告顯示，逾期債務(wù)涉及的本息金額為52.55億元，但公司可動用的資金只有8億元。因此，2月1日，華夏幸福成立了一個金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會，并在各方的協(xié)調(diào)下，以期解決問題。

　　這也是華夏幸福第一次正式承認(rèn)逾期債務(wù)問題。

　　公告稱，華夏幸福52.55億元逾期債務(wù)涉及銀行貸款、信托貸款等多種形式的債務(wù)，但不涉及債券、債務(wù)融資工具等產(chǎn)品。目前，公司正在與逾期延期涉及的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)。

　　對于逾期債務(wù)的原因，公告稱“由于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、信用環(huán)境疊加的多輪疫情影響”，自2020年第四季度起，公司需償還融資本息金額559億元，剔除大股東支持后的融資現(xiàn)金流凈額為-371億元。公司流動性出現(xiàn)“階段性緊張”，導(dǎo)致部分債務(wù)無法按期償還。

　　根據(jù)公司披露的數(shù)據(jù)，截至2021年1月31日，資金在華夏幸福的貨幣余額為236億元，在其中可用的資金僅為8億元，其余為受限資金。

　　如何解決華夏幸福爆雷現(xiàn)狀?

　　公告還稱，逾期債務(wù)“可能對公司的經(jīng)營和融資產(chǎn)生一定影響”，公司正在盡一切努力協(xié)調(diào)各方積極籌集資金，并已與部分金融機(jī)構(gòu)就延期達(dá)成共識。同時，在當(dāng)?shù)卣拇罅χС趾痛蠊蓶|的積極協(xié)調(diào)下，公司正在制定短期、中期和長期的綜合解決方案。公司將堅決恪守誠信的經(jīng)營理念，積極解決當(dāng)前存在的問題，落實主要經(jīng)營責(zé)任。

　　此外，華夏幸福金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會成立并召開首次會議，“確保金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人形成合力，以‘不逃債務(wù)’為基本前提，按照市場化、法治、公平正義、分類政策的原則，穩(wěn)步化解華夏幸福債務(wù)風(fēng)險，依法維護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益?！?/p>

　　會議于2月1日舉行。除華夏幸福外，河北省廊坊市有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、央行銀保監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)人以及金融機(jī)構(gòu)代表也出席了會議。會上，中國工商銀行河北分行和平安資產(chǎn)管理有限公司被確定為債務(wù)委員會主席單位，并組織了華夏幸福債務(wù)風(fēng)險緩釋工作的討論。

　　華夏幸福董事長王文學(xué)在會上總結(jié)了此次危機(jī)：對環(huán)京局勢的錯誤研究以及京周邊住宅建筑的成交量和價格下跌，影響了公司數(shù)千億的回報;新擴(kuò)大面積的效果并不如預(yù)期;擴(kuò)張激進(jìn)，管理不精。

　　華夏幸福債務(wù)問題在2021年突然爆發(fā)。2021年初，許多機(jī)構(gòu)下調(diào)了華夏幸福的評級，認(rèn)為該公司的經(jīng)營業(yè)績和現(xiàn)金流不佳，并面臨大量到期債務(wù)。受此影響，華夏幸福債券價格大幅下跌，數(shù)只國內(nèi)債券收于創(chuàng)紀(jì)錄低點(diǎn)。在股市方面，截至1月28日停牌前，華夏幸福股價收于9.25元，較去年12月的高點(diǎn)下跌約40%。

　　會前，華夏幸福于1月29日召開了債權(quán)人預(yù)溝通電話會議，分析問題。1月下旬早些時候，河北省政府引入中金公司和金杜律師事務(wù)所對華夏幸福進(jìn)行盡職調(diào)查。

　　公告稱，截至2020年第三季度末，華夏幸福計息負(fù)債超過2000億元，其中一年內(nèi)到期非流動負(fù)債為597億元。但同期公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期末余額約為367億元。

　　這也是華夏幸福第二次陷入資金連鎖危機(jī)。

　　華夏幸福之前陷入資金危機(jī)簡介：

　　2017年，北京周邊的廊坊，張家口，保定等地出臺了“限購令”，京周邊樓市大幅降溫。受此影響，位于北京的華夏幸福，經(jīng)營現(xiàn)金流由正轉(zhuǎn)負(fù)，達(dá)到-162億元，降幅超過300%。

　　2018年，華夏幸福將京周邊的一批股權(quán)項目轉(zhuǎn)讓回資金，2018年7月和2019年2月，平安共投資180億元，兩次投資華夏幸福，成為持股比例25%的第二大股東。華夏幸福的危機(jī)終于解除了。

　　然而，由于這種影響，華夏幸福被嚴(yán)重削弱。2018年，華夏幸福銷售額達(dá)到1600億英鎊的峰值。到2019年，這一規(guī)模已降至1451億元，下降11%。華夏幸福尚未宣布2020年的銷售額。據(jù)第三方機(jī)構(gòu)易居克德瑞統(tǒng)計，其規(guī)模已降至963億。不僅跌出了1000億軍團(tuán)，公司的排名也從行業(yè)最高時間的前十名跌至第47名。

　　華夏幸?！氨住睍r間線：

　　自1月8日以來，中金公司、穆迪，惠譽(yù)等機(jī)構(gòu)已經(jīng)下調(diào)了華夏幸福的評級。穆迪認(rèn)為，公司的經(jīng)營業(yè)績和現(xiàn)金流低于預(yù)期，流動性差和大量到期債務(wù)將增加再融資風(fēng)險。

　　1月11日和1月12日，華夏幸福債券價格大幅下跌，幾只國內(nèi)債券連續(xù)收于新低。

　　1月13日晚，華夏幸福召開美元債投資者電話會議，否認(rèn)公司日常經(jīng)營存在問題，并透露政府部門將予以救助。

　　1月18日，中融信托向相關(guān)投資者披露了定向臨時信息，稱華夏幸福兩筆11.2億元人民幣的到期信托計劃無法清算。

　　1月20日，該公司公開回應(yīng)稱，經(jīng)營狀況良好，正在加快收款速度，改善現(xiàn)金流。

　　1月下旬，河北省政府引入中金公司和金杜律師事務(wù)所對華夏幸福進(jìn)行盡職調(diào)查。

　　1月27日，惠譽(yù)將華夏幸福評級從B級下調(diào)至CCC級，理由是它無法提供一個明確的計劃來解決即將到期的債務(wù)，因此獲得融資的不確定性在增加。

　　1月28日，華夏幸福擬通過發(fā)行股票的方式收購玉漢堯， 天津石墨烯儲能材料科技有限公司股權(quán)，1月29日停牌。停牌前，華夏幸福股價收于9.25元，較去年12月的高點(diǎn)下跌約40%。

　　1月29日，華夏幸福召開債權(quán)人預(yù)溝通電話會議。

　　2月1日，華夏幸福金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會成立，并召開首次會議。

　　華夏幸福是干嘛的?

　　華夏幸福是指華夏幸福姬野有限公司，成立于1998年，2011年成功上市，股票代碼為600340。華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司是中國領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)新城運(yùn)營商，旨在幫助新成立的產(chǎn)業(yè)市在政府的規(guī)劃下快速發(fā)展。

　　由于實現(xiàn)了企業(yè)從區(qū)域向全國城市群擴(kuò)張的布局戰(zhàn)略，以及產(chǎn)業(yè)新發(fā)展模式的創(chuàng)建，產(chǎn)業(yè)華夏幸福的發(fā)展能力不斷提高。2018年，華夏幸福在中國，產(chǎn)業(yè)和新城綜合實力排名前十。

　　經(jīng)過仔細(xì)梳理，華夏幸福經(jīng)營產(chǎn)業(yè)新城的具體操作流程如下：

　　(1)華夏幸福將投資資金，初步規(guī)劃建設(shè)新城產(chǎn)業(yè)，建設(shè)旅游大道、生態(tài)公園、醫(yī)院、學(xué)校等能夠吸引企業(yè)入駐、增加政府稅收的建筑。

　　(2)已建建筑增加了流入新城的人數(shù)，促使產(chǎn)業(yè)在新城聚集。結(jié)果，土地價格上漲，地方政府的土地拍賣收入增加。

　　(3)地方政府將把增加的財政收入支付給華夏幸福，以抵消華夏幸福的初始投資。

　　(4)新城產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)成功后，可以吸引更多的人和企業(yè)入駐。當(dāng)?shù)卣腿A夏幸福將在產(chǎn)業(yè)分配和解決這些增加的服務(wù)增量。

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