網(wǎng)易云音樂IPO每股205港元,募資規(guī)模有多大,網(wǎng)易云音樂上市對行業(yè)有哪些影響
摘要: 近兩天,網(wǎng)易云音樂即將在港交所上市的話題十分火爆,吸引了眾多投資者的關(guān)注,據(jù)了解,此次網(wǎng)易云音樂IPO每股205港元,那么,其募資規(guī)模有多大?網(wǎng)易云音樂是怎樣的平臺?網(wǎng)易云音樂上市對行業(yè)有哪些影響?
網(wǎng)易云音樂IPO每股205港元,募資規(guī)模有多大?
12月1日上午,網(wǎng)易云音樂在港交所宣布,香港IPO最終發(fā)行價定為每股205港元。假設股權(quán)超額配售尚未行使,根據(jù)每股發(fā)售股份205港元的最終發(fā)售價格,扣除包銷費及傭金及公司就全球發(fā)售應付的估計開支后,估計公司從全球發(fā)售收取的資金凈額約為31.24億港元。預計該股將于2021年12月2日(星期四)上午9: 00在聯(lián)交所開始交易。

根據(jù)市場消息,網(wǎng)易云音樂國際配售獲得了滿意的回應,在發(fā)售前半天已認購滿。5月26日,云音樂,網(wǎng)易向香港聯(lián)合證券交易委員會提交了上市申請,并于11月16日更新了聽證會后的數(shù)據(jù)集。11月23日,網(wǎng)易云音樂宣布啟動香港首次公開募股,上市聯(lián)席保薦人為美銀證券、中金及瑞信。
招股書顯示,網(wǎng)易公司、索尼音樂娛樂及奧比斯投資管理有限公司將為基石投資者,認購總額為3.5億美元(約27.3億港元)。
按照每股205港元的發(fā)行價,通過本次IPO,網(wǎng)易云音樂的募資規(guī)模將達到32.8億港元(折合人民幣26.9億元),扣除相關(guān)承銷費用及與全球發(fā)售相關(guān)的預計費用后,全球發(fā)售所得款項凈額將達到31.2億港元(折合人民幣25.6億元)。
網(wǎng)易云音樂是怎樣的平臺?
作為中國領(lǐng)先的原創(chuàng)音樂平臺,網(wǎng)易云音樂擁有30多萬獨立音樂人入駐,近期先后與摩登天空、香港英皇娛樂、中國唱片集團達成版權(quán)合作。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,網(wǎng)易云音樂90%以上的月用戶為90后或00后,是中國年輕一代最受歡迎的音樂平臺之一。
可見版權(quán)、音樂人、用戶等利好因素疊加,使其業(yè)績得以保持快速增長,目前其營收增長率、付費用戶增長率和在線音樂付費率均位居行業(yè)第一。
網(wǎng)易云音樂上市對行業(yè)有哪些影響?
中國在線音樂賽道整體競爭激烈,其中,有很多國內(nèi)頂級巨頭企業(yè),但經(jīng)過多年的野蠻生長,行業(yè)仍存在很多問題。
根據(jù)國家互聯(lián)網(wǎng)信息中心的數(shù)據(jù),2020年中國在線音樂娛樂市場將有6.58億用戶,占90后出生用戶的50%。到2025年,用戶總數(shù)將增加到7.93億,其中CAGR占3.8%,1990年后出生的用戶占57%。

根據(jù)網(wǎng)易云音樂招股書中引用的灼識咨詢的行業(yè)規(guī)模計算,網(wǎng)易云音樂和騰訊音樂的市場份額是根據(jù)云音樂披露的在線音樂收入和社交娛樂收入計算的。2020年,騰訊音樂市場份額為73%,網(wǎng)易云音樂市場份額為20%,其他產(chǎn)品僅享有7%的市場份額。
音樂流量觸發(fā)的衍生服務主要包括在線卡拉ok、直播音頻服務等。從營收占比來看,還不如純音樂內(nèi)容的營收占比集中,但騰訊音樂和網(wǎng)易云音樂也分別占據(jù)了69%和8%的市場份額,其他平臺享有23%的市場份額。因此,社交音樂衍生的娛樂服務市場份額為77%(2020年)。
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示,截至2020年12月,在線音樂APP行業(yè)月活躍用戶排名前十,酷狗音樂、QQ音樂、騰訊音樂旗下的庫沃音樂位列前三,網(wǎng)易云音樂緊隨其后。然而,咪咕音樂、蝦米音樂、愛音樂、DJ多多等排名靠后的,與前幾名有明顯差距,但背后的資本實力不容小覷。
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