本次初始發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)16.86億股，不超過(guò)初始發(fā)行后股份總數(shù)的25%。本次發(fā)行可以采用超額配售選擇權(quán)，發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)初始發(fā)行股票數(shù)量的15%。

　　互聯(lián)網(wǎng)訊（記者 梁辰）6月1日盤(pán)后，上交所官網(wǎng)披露，其已受理中芯國(guó)際集成電路制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中芯國(guó)際”）科創(chuàng)板上市申請(qǐng)。中芯國(guó)際計(jì)劃融資金額200億元人民幣，聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為海通證券(600837,股吧)和中金公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為國(guó)泰君安、中信建投、國(guó)開(kāi)證券和摩根士丹利華鑫證券。

　　招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）披露，本次初始發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)16.86億股，不涉及股東公開(kāi)發(fā)售股份，不超過(guò)初始發(fā)行后股份總數(shù)的25%。本次發(fā)行可以采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)初始發(fā)行股票數(shù)量的15%。

　　發(fā)行后已發(fā)行股份總數(shù)不超過(guò)67.42億股，其中A股不超過(guò)16.86億股，港股約為50.57億股（行使超額配售選擇權(quán)之前）。保薦機(jī)構(gòu)將安排海通證券和中金公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售。

　　5月5日晚間，中芯國(guó)際發(fā)布公告稱(chēng)，其有意在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌，發(fā)行不超過(guò)16.86億股新股，以此募集資金用于投資12英寸芯片SN1項(xiàng)目、儲(chǔ)備研發(fā)資金以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　2000年4月，中芯國(guó)際成立。2004年，該公司即在美國(guó)和香港實(shí)現(xiàn)兩地上市。2019年5月，由于成交低迷和成本太高，該公司宣布從紐約交易所退市，轉(zhuǎn)向場(chǎng)外交易市場(chǎng)進(jìn)行交易，而一級(jí)市場(chǎng)交易將集中在港交所進(jìn)行。自此，中芯國(guó)際一度傳出回歸A股上市的消息。

　　公告顯示，中芯國(guó)際董事會(huì)認(rèn)為，人民幣股份發(fā)行將使公司能通過(guò)股本融資進(jìn)入中國(guó)資本市場(chǎng)，并于維持其國(guó)際發(fā)展戰(zhàn)略的同時(shí)改善其資本結(jié)構(gòu)；人民幣股份發(fā)行符合公司及股東的整體利益，有利于加強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　2020年4月30日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于創(chuàng)新試點(diǎn)紅籌企業(yè)在境內(nèi)上市相關(guān)安排的公告》，增加了新的市值標(biāo)準(zhǔn)，即“市值200億元人民幣以上，且擁有自主研發(fā)、國(guó)際領(lǐng)先技術(shù)，科技創(chuàng)新能力較強(qiáng)，同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位”。

　　就在同一天，中芯國(guó)際董事會(huì)確定了科創(chuàng)板上市計(jì)劃。根據(jù)上述公告，該公司董事會(huì)通過(guò)科創(chuàng)板申請(qǐng)議案，將發(fā)行人民幣新股，并選定海通證券和中金公司成為其聯(lián)席保薦人及承銷(xiāo)商。不過(guò)，距離中芯國(guó)際完成最終掛票交易，其中還需要多項(xiàng)審批。

　　5月31日，中芯國(guó)際在港交所發(fā)布公告稱(chēng)，公司獲大唐及國(guó)家集成電路基金各自告知，將不會(huì)行使有關(guān)人民幣股份發(fā)行的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，大唐及國(guó)家集成電路基金的聯(lián)屬公司正考慮以戰(zhàn)略投資者身份參與建議人民幣股份發(fā)行。

　　受此消息影響，6月1日開(kāi)盤(pán)后，中芯國(guó)際高開(kāi)高走。當(dāng)日收盤(pán)價(jià)為18.18港元，漲幅為7.96%。

　　記者 梁辰 編輯 孫勇 校對(duì) 柳寶慶