9月30日電 30日，中國(guó)中車(601766,股吧)公告稱，公司董事會(huì)已于2020年9月30日通過(guò)決議，同意下屬間接控股子公司中車時(shí)代電氣發(fā)行A股并于科創(chuàng)板上市。

　　來(lái)源：中國(guó)中車公告

　　據(jù)介紹，中車時(shí)代電氣將在上交所批準(zhǔn)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)進(jìn)行發(fā)行。發(fā)行將采用網(wǎng)下配售和網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所認(rèn)可的其他發(fā)行方式。

　　中車時(shí)代電氣本次擬發(fā)行股數(shù)為不超過(guò)240760275股A股，即不超過(guò)本次發(fā)行完成后中車時(shí)代電氣總股本的17%(行使超額配售選擇權(quán)之前)。如中車時(shí)代電氣在本次發(fā)行前發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，則中車時(shí)代電氣本次發(fā)行項(xiàng)下的A股數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行股票的承銷方式為余額包銷。

　　中車時(shí)代電氣本次發(fā)行全部為新股，不存在中車時(shí)代電氣股東公開發(fā)售股票的情形。中車時(shí)代電氣與主承銷商可協(xié)商采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)中車時(shí)代電氣本次發(fā)行A股股票數(shù)量的15%。

　　最終發(fā)行的數(shù)量將由中車時(shí)代電氣股東大會(huì)授權(quán)中車時(shí)代電氣董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與主承銷商協(xié)商確定，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)關(guān)的核準(zhǔn)及同意注冊(cè)的決定為準(zhǔn)。同時(shí)，本次發(fā)行規(guī)模需遵守香港上市規(guī)則的相關(guān)要求。

　　公告稱，中車時(shí)代電氣通過(guò)向經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外投資者和私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)的方式確定A股股票發(fā)行價(jià)格。中車時(shí)代電氣和主承銷商可以通過(guò)初步詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格，或?qū)脮r(shí)通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所認(rèn)可的其他方式確定發(fā)行價(jià)格。

　　根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的有關(guān)要求，中車時(shí)代電氣本次發(fā)行價(jià)格原則上不低于在確定該發(fā)行價(jià)日期時(shí)中車時(shí)代電氣最近可用的每股凈資產(chǎn)。同時(shí)，本次發(fā)行A股價(jià)格需遵守香港上市規(guī)則的相關(guān)要求。

　　此外，中車時(shí)代電氣本次發(fā)行A股并上市實(shí)施戰(zhàn)略配售，戰(zhàn)略投資者獲得配售的A股股票總量不超過(guò)本次發(fā)行A股股票數(shù)量(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的A股股票數(shù)量)的30%，戰(zhàn)略配售的對(duì)象包括但不限于依法設(shè)立并符合特定投資目的的證券投資基金、中車時(shí)代電氣的保薦機(jī)構(gòu)依法設(shè)立的相關(guān)子公司或者實(shí)際控制該保薦機(jī)構(gòu)的證券公司依法設(shè)立的其他相關(guān)子公司、中車時(shí)代電氣的高級(jí)管理人員與核心員工依法設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。

　　根據(jù)中車時(shí)代電氣的實(shí)際情況，本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于軌道交通牽引網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及系統(tǒng)研發(fā)應(yīng)用項(xiàng)目、軌道交通智慧路局和智慧城軌關(guān)鍵技術(shù)及系統(tǒng)研發(fā)應(yīng)用項(xiàng)目、新產(chǎn)業(yè)先進(jìn)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用項(xiàng)目、新型軌道工程機(jī)械研發(fā)及制造平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)工程項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金(“募集資金投資項(xiàng)目”)。中車時(shí)代電氣可根據(jù)本次發(fā)行方案的實(shí)施情況、市場(chǎng)條件、政策調(diào)整及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整。

　　如果本次發(fā)行實(shí)際募集資金不足，中車時(shí)代電氣將通過(guò)自籌資金解決上述項(xiàng)目資金缺口。如果本次發(fā)行實(shí)際募集資金超過(guò)上述投資項(xiàng)目總額，中車時(shí)代電氣將按照有關(guān)規(guī)定履行必要的程序后將多余資金用于中車時(shí)代電氣主營(yíng)業(yè)務(wù)。

　　本次發(fā)行募集資金到位前，中車時(shí)代電氣可以根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度以自有資金和銀行借款等方式支持上述項(xiàng)目的實(shí)施。募集資金到位后，將以募集資金置換預(yù)先已投入的資金。

　　中國(guó)中車表示，上述中車時(shí)代電氣發(fā)行A股方案為初步方案，尚須提請(qǐng)中車時(shí)代電氣股東大會(huì)及中車時(shí)代電氣類別股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，經(jīng)上交所審核，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行發(fā)行注冊(cè)程序。為推動(dòng)中車時(shí)代電氣本次發(fā)行相關(guān)工作的進(jìn)行，董事會(huì)同意授權(quán)本公司董事長(zhǎng)及總裁全權(quán)辦理與中車時(shí)代電氣本次發(fā)行有關(guān)事宜。

　　公告顯示，中車時(shí)代電氣全稱司株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司，成立于2005年9月，注冊(cè)地址為湖南省株洲市石峰區(qū)時(shí)代路，法定代表人為李東林。2006年12月20日，中車時(shí)代電氣于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市，股份簡(jiǎn)稱為“中車時(shí)代電氣”，股份代碼為“3898.HK”。

　　截至本公告日，中車時(shí)代電氣的注冊(cè)資本為人民幣117547.6637萬(wàn)元。中國(guó)中車通過(guò)下屬全資子公司中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司、中車投資租賃有限公司、中車株洲電力機(jī)車有限公司間接合計(jì)持有中車時(shí)代電氣608966468股內(nèi)資股股份，通過(guò)下屬全資子公司中國(guó)中車香港資本管理有限公司間接持有中車時(shí)代電氣16200000股H股股份，間接合計(jì)持有中車時(shí)代電氣625166468股股份，占中車時(shí)代電氣已發(fā)行股份總數(shù)的53.18%。

　　中車時(shí)代電氣的主營(yíng)業(yè)務(wù)為研發(fā)、制造及銷售軌道交通裝備產(chǎn)品，產(chǎn)品主要包括以軌道交通車輛牽引變流系統(tǒng)為主的車載電氣系統(tǒng)及地面電氣裝置、通信信號(hào)系統(tǒng)、功率半導(dǎo)體器件、軌道工程機(jī)械車輛等。同時(shí)，中車時(shí)代電氣還積極布局了軌道交通以外的產(chǎn)業(yè)，在工業(yè)傳動(dòng)、新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)、海工裝備等領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)。

　　截至2019年12月31日，中車時(shí)代電氣資產(chǎn)總額為329.86億元，2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入163.04億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)26.59億元；截至2018年12月31日，中車時(shí)代電氣資產(chǎn)總額為290.35億元，2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入156.58億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)26.12億元。(中新經(jīng)緯APP)