特別提示

　　上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“晶豐明源”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）頒布的《關(guān)于在上海證券交易所設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊制的實(shí)施意見》（證監(jiān)會公告〔2019〕2號）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令﹝第144號﹞）（以下簡稱“《承銷管理辦法》”）、《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》（證監(jiān)會令﹝第153號﹞），上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）頒布的《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實(shí)施辦法》（上證發(fā)〔2019〕21號）（以下簡稱“《實(shí)施辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指引》（上證發(fā)〔2019〕46號）（以下簡稱“《業(yè)務(wù)指引》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)〔2018〕40號）（以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)〔2018〕41號）（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國證券業(yè)協(xié)會頒布的《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2019〕148號）（以下簡稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》”）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號）、《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔2019〕149號）（以下簡稱“《科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》”）等相關(guān)規(guī)定，以及上交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施晶豐明源首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

　　本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購均通過上海證券交易所IPO網(wǎng)下申購電子平臺（以下簡稱“申購平臺”）進(jìn)行，請投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購的詳細(xì)內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》）等相關(guān)規(guī)定。

　　敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、回?fù)軝C(jī)制、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

　　1、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）廣發(fā)證券(14.420, -0.29, -1.97%)股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）負(fù)責(zé)組織。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過申購平臺（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅有保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券另類投資子公司參與跟投，跟投機(jī)構(gòu)為廣發(fā)乾和投資有限公司（以下簡稱“廣發(fā)乾和”），無發(fā)行人高管核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他戰(zhàn)略投資者安排。

　　2、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　　3、初步詢價(jià)時(shí)間：本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為2019年9月20日（T-3日）的9:30-15:00。

　　4、網(wǎng)下發(fā)行對象：本次網(wǎng)下發(fā)行對象為經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

　　5、同一投資者多檔報(bào)價(jià)：參與詢價(jià)的網(wǎng)下投資者可以為其管理的不同配售對象賬戶分別填報(bào)一個(gè)報(bào)價(jià)，每個(gè)報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含配售對象信息、每股價(jià)格和該價(jià)格對應(yīng)的擬申購股數(shù)。同一網(wǎng)下投資者全部報(bào)價(jià)中的不同擬申購價(jià)格不超過3個(gè)，且最高價(jià)格與最低價(jià)格的差額不得超過最低價(jià)格的20%。網(wǎng)下投資者為擬參與報(bào)價(jià)的全部配售對象錄入報(bào)價(jià)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性提交。多次提交的，以最后一次提交的全部報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。

　　6、高價(jià)剔除：發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，對剔除無效報(bào)價(jià)后所有配售對象的報(bào)價(jià)按照擬申購價(jià)格由高到低、同一擬申購價(jià)格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一擬申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量上按申購時(shí)間由后到先、同一擬申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量同一申購時(shí)間上按申購平臺自動生成的配售對象順序從后到前，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對象的報(bào)價(jià)，剔除部分不低于所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的10%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對該價(jià)格上的申報(bào)可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

　　在剔除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，并重點(diǎn)參照公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品（包括為滿足不符合科創(chuàng)板投資者適當(dāng)性要求的投資者投資需求而設(shè)立的公募產(chǎn)品）（以下簡稱“公募產(chǎn)品”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡稱“保險(xiǎn)資金”）和合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）資金等配售對象報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，審慎合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效擬申購數(shù)量。

　　7、延遲發(fā)行安排：初步詢價(jià)結(jié)束后，如果發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格超過網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公募產(chǎn)品、社保基金和養(yǎng)老金的報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值的，超出比例不高于10%的，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在申購前至少5個(gè)工作日發(fā)布《上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（以下簡稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”）；超出比例超過10%且不高于20%的，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在申購前至少10個(gè)工作日每5個(gè)工作日發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》；超出比例超過20%的，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在申購前至少15個(gè)工作日每5個(gè)工作日發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

　　8、新股配售經(jīng)紀(jì)傭金：保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將向通過戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下配售獲配股票的投資者收取新股配售經(jīng)紀(jì)傭金，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）因承擔(dān)發(fā)行人保薦業(yè)務(wù)獲配股票（包括保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投部分的股票）或者履行包銷義務(wù)取得股票的除外。本次發(fā)行向網(wǎng)下投資者收取的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金費(fèi)率為0.5%，投資者在繳納認(rèn)購資金時(shí)需一并劃付對應(yīng)的配售經(jīng)紀(jì)傭金（四舍五入精確到分）。

　　9、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分，公募產(chǎn)品、社保基金和養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算），應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月，前述配售對象賬戶通過搖號抽簽方式確定（以下簡稱“網(wǎng)下配售搖號抽簽”）。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售部分，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司廣發(fā)乾和承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。

　　10、市值要求：以初步詢價(jià)開始前兩個(gè)交易日2019年9月18日（T-5日）為基準(zhǔn)日，參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的科創(chuàng)主題封閉運(yùn)作基金與封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為1,000萬元（含）以上，其他參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為6,000萬元（含）以上。市值計(jì)算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

　　投資者持有10,000元以上（含10,000元）市值的上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證方可通過上交所交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票。投資者持有市值按其2019年9月23日（T-2日，含當(dāng)日）前20個(gè)交易日的日均持有市值計(jì)算。

　　11、網(wǎng)上網(wǎng)下申購無需繳付申購資金：本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2019年9月25日（T日）。其中，網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為9:30-11:30，13:00-15:00。投資者在2019年9月25日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上、網(wǎng)下申購時(shí)無需繳付申購資金及網(wǎng)下新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。

　　12、自主表達(dá)申購意向：網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

　　13、獲配投資者繳款與棄購股份處理：網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量，于2019年9月27日（T+2日）16:00前及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金及相應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，按發(fā)行價(jià)格與中簽數(shù)量履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在2019年9月27日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　14、中止發(fā)行情況：扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。具體中止條款請見本公告“十、中止發(fā)行情況”。

　　15、違約責(zé)任：有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會備案。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自中國結(jié)算上海分公司收到棄購申報(bào)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

　　16、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在戰(zhàn)略投資者完成繳款及網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后，將根據(jù)戰(zhàn)略投資者繳款及網(wǎng)上網(wǎng)下申購總體情況決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請參見本公告中的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

　　17、風(fēng)險(xiǎn)提示：本次股票發(fā)行后擬在科創(chuàng)板上市，該市場具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。科創(chuàng)板公司具有研發(fā)投入大、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解科創(chuàng)板市場的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司《上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）中披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎作出投資決定。

　　18、投資者需充分了解有關(guān)科創(chuàng)板新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則，在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)的情形，并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

　　有關(guān)本詢價(jià)公告和本次發(fā)行的相關(guān)問題由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）保留最終解釋權(quán)。

　　重要提示

　　1、晶豐明源首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已于2019年8月26日經(jīng)上交所科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊（證監(jiān)許可〔2019〕1670號）。

　　本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為廣發(fā)證券。發(fā)行人的股票簡稱為“晶豐明源”，擴(kuò)位簡稱為“晶豐明源半導(dǎo)體”，股票代碼為“688368”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“787368”。

　　按照中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（I65）”。

　　2、本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量為1,540萬股，占發(fā)行后總股本的25%，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不公開發(fā)售其所持股份。本次公開發(fā)行后總股本為6,160萬股。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為77萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)本公告“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”進(jìn)行回?fù)堋；負(fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,024.10萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為438.90萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。網(wǎng)下、網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定，最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在申購時(shí)無需繳付申購資金。

　　3、本次發(fā)行僅為發(fā)行人公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不公開發(fā)售其所持股份，即本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。

　　4、本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）通過申購平臺組織實(shí)施，請符合資格的網(wǎng)下投資者通過申購平臺參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購。通過申購平臺填寫、提交申購價(jià)格和擬申購數(shù)量的時(shí)間為2019年9月20日（T-3日）9:30-15:00。關(guān)于申購平臺的相關(guān)操作辦法請查閱上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）一服務(wù)一IPO業(yè)務(wù)專欄中的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)下IPO系統(tǒng)用戶手冊（申購交易員分冊）》等相關(guān)規(guī)定。

　　5、本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者。本公告所稱“配售對象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于2019年9月19日（T-4日）中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成配售對象的注冊工作。

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）已根據(jù)《承銷管理辦法》、《承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》、《科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》等相關(guān)制度的要求，制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請見本公告“三、（一）參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)”。只有符合保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方能參與本次發(fā)行初步詢價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的，須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在申購平臺中將其報(bào)價(jià)設(shè)定為無效，并在《上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）中披露相關(guān)情況。

　　參與本次網(wǎng)下發(fā)行的所有投資者均需通過廣發(fā)證券IPO項(xiàng)目網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)（http://store.gf.com.cn/gfw/html/ipo/login.html）完成《網(wǎng)下投資者承諾函》、《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表》和《投資者資產(chǎn)管理規(guī)?；蚩傎Y產(chǎn)規(guī)模表》信息錄入及相關(guān)核查材料上傳工作。提請投資者注意，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在初步詢價(jià)及配售前對網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查，并要求網(wǎng)下投資者提供符合資質(zhì)要求的承諾和證明材料。如網(wǎng)下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將拒絕其參與初步詢價(jià)及配售。

　　特別注意：投資者須如實(shí)提交資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模證明材料，并嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。其中，公募基金、基金專戶、資產(chǎn)管理計(jì)劃、私募基金等產(chǎn)品以初步詢價(jià)日前第五個(gè)工作日（2019年9月12日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)為準(zhǔn)；自營投資賬戶以公司出具的自營賬戶資金規(guī)模說明（資金規(guī)模截至2019年9月12日）為準(zhǔn)。如出現(xiàn)配售對象擬申購金額超過資金規(guī)模的情形，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）有權(quán)拒絕或剔除相關(guān)配售對象報(bào)價(jià)，并報(bào)送中國證券業(yè)協(xié)會。

　　6、本次發(fā)行，發(fā)行人將進(jìn)行管理層網(wǎng)下現(xiàn)場路演推介及網(wǎng)上路演推介。發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將于2019年9月24日（T-1日）組織安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請參閱2019年9月23日（T-2日）刊登的《上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。

　　7、網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小單位為0.01元；單個(gè)配售對象參與本次網(wǎng)下發(fā)行的最低擬申購數(shù)量為50萬股，擬申購數(shù)量超過50萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍，且不得超過150萬股。投資者應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行初步詢價(jià)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　8、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在《發(fā)行公告》中披露網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況、關(guān)聯(lián)方核查及私募基金備案核查情況、發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量和有效報(bào)價(jià)投資者的名單等信息。

　　9、每一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢價(jià)的配售對象，無論是否為有效報(bào)價(jià)，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購。參與本次戰(zhàn)略配售的投資者不得參與本次網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下申購，但證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的證券投資基金除外。

　　10、本次發(fā)行的配售原則請見本公告“七、網(wǎng)下配售原則”。

　　11、2019年9月27日（T+2日）16:00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，為其獲配的配售對象及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金及對應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。

　　12、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)發(fā)行安排和初步詢價(jià)事宜進(jìn)行說明。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀2019年9月17日（T-6日）登載于上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《招股意向書》。

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　?。ㄒ唬┌l(fā)行方式

　　1、晶豐明源首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）的申請已經(jīng)上交所科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊（證監(jiān)許可〔2019〕1670號）。發(fā)行人股票簡稱為“晶豐明源”，擴(kuò)位簡稱為“晶豐明源半導(dǎo)體”，股票代碼為“688368”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“787368”。

　　2、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　3、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅有保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券另類投資子公司參與跟投，跟投機(jī)構(gòu)為廣發(fā)乾和，無發(fā)行人高管核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他戰(zhàn)略投資者安排。

　　4、本次發(fā)行通過向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　　5、本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者，包括經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，網(wǎng)下投資者的具體標(biāo)準(zhǔn)請見本公告“三、（一）參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)”。本公告所稱“配售對象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。

　?。ǘ┕_發(fā)行新股數(shù)量和老股轉(zhuǎn)讓安排

　　本次擬公開發(fā)行股份1,540萬股，全部為公開發(fā)行新股，本次發(fā)行前股東所持發(fā)行人股份在本次發(fā)行時(shí)不向投資者公開發(fā)售。

　?。ㄈ?zhàn)略配售、網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量

　　1、本次公開發(fā)行股票數(shù)量為1,540萬股，占發(fā)行后總股本的25%，本次公開發(fā)行后公司總股本為6,160萬股。

　　2、本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為77萬股，占發(fā)行數(shù)量的5%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”進(jìn)行回?fù)堋?/p>

　　3、回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量1,024.10萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為438.90萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定，最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量。

　?。ㄋ模┏醪皆儍r(jià)時(shí)間

　　本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為2019年9月20日（T-3日）的9:30-15:00。網(wǎng)下投資者可使用CA證書登錄申購平臺進(jìn)行初步詢價(jià)。在上述時(shí)間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可自主決定是否參與初步詢價(jià)，自行確定擬申購價(jià)格和擬申購數(shù)量。參與初步詢價(jià)的，須按照規(guī)定通過申購平臺統(tǒng)一申報(bào)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)下投資者資格

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）已根據(jù)《承銷管理辦法》、《承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》、《科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》等相關(guān)制度的要求，制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請見本公告“三、（一）參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)”。

　　只有符合保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方能參與本次初步詢價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次初步詢價(jià)的，須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在申購平臺中將其設(shè)定為無效，并在《發(fā)行公告》中披露相關(guān)情況。

　　提請投資者注意，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在初步詢價(jià)及配售前對網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查，并要求網(wǎng)下投資者完成《網(wǎng)下投資者承諾函》和《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表》的信息錄入及相關(guān)核查材料的上傳工作。如網(wǎng)下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將拒絕其參與初步詢價(jià)及配售。

　　網(wǎng)下投資者需自行審核比對關(guān)聯(lián)方，確保不參加與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資者參與詢價(jià)即視為與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。如因投資者的原因，導(dǎo)致關(guān)聯(lián)方參與詢價(jià)或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況，投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　?。┒▋r(jià)方式

　　本次發(fā)行通過向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　　定價(jià)時(shí)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將綜合考慮剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)部分后的初步詢價(jià)數(shù)據(jù)、發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素。具體安排詳見本公告“四、確定發(fā)行價(jià)格及有效報(bào)價(jià)投資者”。

　?。ㄆ撸┫奘燮诎才?/p>

　　本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分，公募產(chǎn)品、社?；鸷宛B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算），應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月，前述配售對象賬戶通過網(wǎng)下配售搖號抽簽方式確定。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下限售期搖號將按配售對象為單位進(jìn)行配號，每一個(gè)配售對象獲配一個(gè)編號。單個(gè)投資者管理多個(gè)配售產(chǎn)品的，將分別為不同配售對象進(jìn)行配號。網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售部分，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司廣發(fā)乾和承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。

　?。ò耍┍敬伟l(fā)行重要時(shí)間安排

　　1、發(fā)行時(shí)間安排

　　■

　　注：1、2019年9月25日（T日）為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購日；

　　2、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，主承銷商將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。

　　3、若本次發(fā)行價(jià)格超出《發(fā)行公告》中披露的網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公募產(chǎn)品、社?；鸷宛B(yǎng)老金的報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將：（1）若超出比例不高于10%的，在申購前至少5個(gè)工作日發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》；（2）若超出比例超過10%且不高于20%的，在申購前至少10個(gè)工作日每5個(gè)工作日發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》；（3）若超出比例高于20%的，在申購前至少15個(gè)工作日每5個(gè)工作日發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》；

　　4、如因申購平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無法正常使用其申購平臺進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。

　　2、本次發(fā)行路演推介安排

　　發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將于2019年9月17日（T-6日）至2019年9月19日（T-4日）期間，在上海、北京、深圳向符合要求的網(wǎng)下投資者進(jìn)行網(wǎng)下推介。推介的具體安排如下：

　　■

　　網(wǎng)下路演推介階段除發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）、投資者及見證律師以外的人員不得進(jìn)入路演現(xiàn)場，推介活動全程錄音，投資者需憑有效身份證件和真實(shí)名片入場。本次網(wǎng)下路演推介不向投資者發(fā)放任何禮品、禮金或禮券。

　　發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在2019年9月24日（T-1日）進(jìn)行網(wǎng)上路演，具體信息請參閱2019年9月23日（T-2日）刊登的《網(wǎng)上路演公告》。

　　二、戰(zhàn)略配售

　?。ㄒ唬﹨⑴c對象

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅有保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券另類投資子公司參與跟投，跟投機(jī)構(gòu)為廣發(fā)乾和，無發(fā)行人高管核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他戰(zhàn)略投資者安排。

　?。ǘ﹨⑴c規(guī)模

　　根據(jù)《業(yè)務(wù)指引》，廣發(fā)乾和預(yù)計(jì)跟投比例為本次公開發(fā)行數(shù)量的5%，即77萬股，但不超過人民幣4,000萬元。具體比例和金額將在2019年9月23日（T-2日）確定發(fā)行價(jià)格后確定。

　?。ㄈ┡涫蹢l件

　　廣發(fā)乾和已與發(fā)行人簽署相關(guān)配售協(xié)議，不參加本次發(fā)行初步詢價(jià)，并承諾按照發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格認(rèn)購其承諾認(rèn)購的股票數(shù)量。

　　2019年9月20日（T-3日），戰(zhàn)略投資者將向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）足額繳納認(rèn)購資金。2019年9月24日（T-1日）公布的《發(fā)行公告》將披露戰(zhàn)略投資者名稱、戰(zhàn)略配售回?fù)堋@配股票數(shù)量以及限售期安排等。2019年9月27日（T+2日）公布的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》將披露最終獲配的戰(zhàn)略投資者名稱、股票數(shù)量以及限售期安排等。

　　（四）限售期限

　　廣發(fā)乾和承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。限售期屆滿后，廣發(fā)乾和對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和上交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄎ澹┖瞬榍闆r

　　廣發(fā)證券和聘請的廣東華商律師事務(wù)所已對戰(zhàn)略投資者的選取標(biāo)準(zhǔn)、配售資格及是否存在《業(yè)務(wù)指引》第九條規(guī)定的禁止性情形進(jìn)行核查，并要求發(fā)行人就核查事項(xiàng)出具承諾函。相關(guān)核查文件及法律意見書將于2019年9月24日（T-1日）進(jìn)行披露。

　?。┫嚓P(guān)承諾

　　廣發(fā)乾和承諾，不利用獲配股份取得的股東地位影響發(fā)行人正常生產(chǎn)經(jīng)營，不在獲配股份限售期內(nèi)謀求發(fā)行人控制權(quán)。

　　三、網(wǎng)下初步詢價(jià)安排

　?。ㄒ唬﹨⑴c網(wǎng)下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)

　　參與本次網(wǎng)下詢價(jià)的網(wǎng)下投資者需具備的資格條件：

　　1、符合《科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》中確定的條件及要求的證券公司、基金管理公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

　　2、本次發(fā)行初步詢價(jià)通過申購平臺進(jìn)行，投資者應(yīng)當(dāng)辦理完成申購平臺數(shù)字證書后方可參與本次發(fā)行。

　　3、以初步詢價(jià)開始前兩個(gè)交易日2019年9月18日（T-5日）為基準(zhǔn)日，參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的科創(chuàng)主題封閉運(yùn)作基金與封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為1,000萬元（含）以上，其他參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為6,000萬元（含）以上。市值計(jì)算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

　　4、若配售對象屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范的私募投資基金的，私募基金管理人注冊為科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者，應(yīng)符合以下條件：

　　（1）已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記；

　?。?）具備一定的證券投資經(jīng)驗(yàn)。依法設(shè)立并持續(xù)經(jīng)營時(shí)間達(dá)到兩年（含）以上，從事證券交易時(shí)間達(dá)到兩年（含）以上；

　?。?）具有良好的信用記錄。最近12個(gè)月未受到相關(guān)監(jiān)管部門的行政處罰、行政監(jiān)管措施或相關(guān)自律組織的紀(jì)律處分；

　?。?）具備必要的定價(jià)能力。具有相應(yīng)的研究力量、有效的估值定價(jià)模型、科學(xué)的定價(jià)決策制度和完善的合規(guī)風(fēng)控制度；

　?。?）具備一定的資產(chǎn)管理實(shí)力。私募基金管理人管理的在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案的產(chǎn)品總規(guī)模最近兩個(gè)季度均為10億元（含）以上，且近三年管理的產(chǎn)品中至少有一只存續(xù)期兩年（含）以上的產(chǎn)品；申請注冊的私募基金產(chǎn)品規(guī)模應(yīng)為6,000萬元（含）以上、已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案，且委托第三方托管人獨(dú)立托管基金資產(chǎn)。其中，私募基金產(chǎn)品規(guī)模是指基金產(chǎn)品資產(chǎn)凈值。

　?。?）監(jiān)管部門、中國證券業(yè)協(xié)會要求的其他條件；

　?。?）于2019年9月19日（T-4日）中午12:00前提交在監(jiān)管機(jī)構(gòu)完成私募基金管理人登記以及私募投資基金產(chǎn)品成立的備案程序等相關(guān)核查材料。

　　已注冊為科創(chuàng)板首發(fā)股票網(wǎng)下投資者的私募基金管理人參與科創(chuàng)板首發(fā)股票網(wǎng)下詢價(jià)和申購業(yè)務(wù)，還應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)監(jiān)管部門及自律組織的規(guī)定。私募基金管理人已注銷登記或其產(chǎn)品已清盤的，推薦該投資者注冊的證券公司應(yīng)及時(shí)向協(xié)會申請注銷其科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者資格或科創(chuàng)板配售對象資格。

　　5、下列機(jī)構(gòu)或人員將不得參與本次網(wǎng)下發(fā)行：

　　（1）發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

　?。?）主承銷商及其持股比例5%以上的股東，主承銷商的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

　?。?）承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；

　?。?）上述第（1）、（2）、（3）項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

　　（5）過去6個(gè)月內(nèi)與主承銷商存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，或已與主承銷商簽署保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　?。?）通過配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織；

　?。?）被列入中國證券業(yè)協(xié)會公布的首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者黑名單的機(jī)構(gòu)；

　?。?）債券型證券投資基金或信托計(jì)劃，或在招股說明書、投資協(xié)議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價(jià)差為目的申購首發(fā)股票的理財(cái)產(chǎn)品等證券投資產(chǎn)品；

　　（9）本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者。

　　上述第（2）、（3）項(xiàng)規(guī)定的禁止配售對象管理的通過公開募集方式設(shè)立的未參與戰(zhàn)略配售的證券投資基金除外，但應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。上述第（9）項(xiàng)中的證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的證券投資基金除外。

　　6、配售對象應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。

　　7、所有網(wǎng)下投資者擬參與本次網(wǎng)下發(fā)行，應(yīng)于2019年9月19日（T-4日）中午12:00前通過廣發(fā)證券IPO項(xiàng)目網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)完成《網(wǎng)下投資者承諾函》、《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表》和《投資者資產(chǎn)管理規(guī)?；蚩傎Y產(chǎn)規(guī)模表》信息錄入及相關(guān)核查材料上傳工作。

　　符合以上條件且在2019年9月19日（T-4日）中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成注冊且已開通申購平臺數(shù)字證書的網(wǎng)下投資者和股票配售對象方能參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)。

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在初步詢價(jià)及配售前對投資者是否存在上述禁止性情形進(jìn)行核查，投資者應(yīng)按保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將拒絕接受其初步詢價(jià)或者向其進(jìn)行配售。

　?。ǘ┚W(wǎng)下投資者核查材料的提交

　　所有擬參與本次初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者須符合上述投資者條件，并按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（2019年9月19日（T-4日）中午12:00前）登錄廣發(fā)證券官方網(wǎng)站，點(diǎn)擊“我們的業(yè)務(wù)一投資銀行一業(yè)務(wù)公告”（http://new.gf.com.cn/business/bank/news），點(diǎn)擊IPO專欄中的“晶豐明源IPO項(xiàng)目網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)入口及重要提示”，仔細(xì)閱讀填寫須知，通過該業(yè)務(wù)公告中的鏈接進(jìn)入廣發(fā)證券IPO項(xiàng)目網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)，錄入信息并提交、上傳相關(guān)核查材料。

　　1、注冊及信息報(bào)備

　　登錄廣發(fā)證券IPO項(xiàng)目網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)，在2019年9月19日（T-4日）中午12:00前完成用戶注冊及信息報(bào)備。用戶注冊過程中需提供有效的手機(jī)號碼，一個(gè)手機(jī)號碼只能注冊一個(gè)用戶。

　　用戶在提供有效手機(jī)號碼，接收到手機(jī)短信驗(yàn)證碼，并登錄成功后，請?jiān)?019年9月19日（T-4日）中午12:00前完成投資者信息報(bào)備。

　　2、提交投資者報(bào)備材料

　?。?）所有擬參與本次初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者均需在線填寫并提交《網(wǎng)下投資者承諾函》和《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表》，將最終填寫結(jié)果導(dǎo)出打印并蓋章，且將蓋章后的掃描件上傳。一旦提交并上傳，即視為同意并承諾《網(wǎng)下投資者承諾函》和《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表》的全文內(nèi)容，并承諾已如實(shí)提供了本次網(wǎng)下發(fā)行所需的全部文件，提交給廣發(fā)證券的網(wǎng)下投資者報(bào)備資料電子版與紙質(zhì)簽章版內(nèi)容一致，所有信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并承擔(dān)因提供資料虛假所產(chǎn)生的一切責(zé)任。

　?。?）若配售對象屬于公募基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、社?；鸾M合、企業(yè)年金計(jì)劃、保險(xiǎn)資金投資賬戶、QFII投資賬戶、機(jī)構(gòu)自營投資賬戶，則無需提交《配售對象出資人名單》。

　　除此之外的其他配售對象均需點(diǎn)擊下載《配售對象出資人名單》EXCEL表模板，填寫完整并上傳。提交《配售對象出資人名單》時(shí)需上傳EXCEL表及蓋章后的掃描件。

　?。?）配售對象為基金公司專戶、證券公司資管產(chǎn)品、保險(xiǎn)公司資管產(chǎn)品、基金子公司產(chǎn)品、私募投資基金等（包括且不限于結(jié)構(gòu)化分級產(chǎn)品、定向資管產(chǎn)品等）的投資者需向廣發(fā)證券提交產(chǎn)品備案證明（包括但不限于備案函、備案系統(tǒng)截屏等）或私募投資基金備案證明。提交產(chǎn)品備案證明或私募投資基金備案證明時(shí)需上傳蓋章后的掃描件。

　　作為私募投資基金管理人的投資者需向廣發(fā)證券提交私募基金管理人登記證明。提交私募基金管理人登記證明時(shí)需上傳蓋章后的掃描件。

　　（4）所有投資者均需在線填寫《投資者資產(chǎn)管理規(guī)?；蚩傎Y產(chǎn)規(guī)模表》并向廣發(fā)證券提交資產(chǎn)規(guī)模證明材料。提交資產(chǎn)規(guī)模證明材料時(shí)需上傳蓋章后的掃描件。

　　3、提交時(shí)間：2019年9月19日（T-4日）中午12:00前。

　　4、投資者注意事項(xiàng)：

　　提交后還需下載打印，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)蓋章后掃描上傳的文件包括《網(wǎng)下投資者承諾函》、《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表》、《配售對象出資人名單》（如有）等。需將蓋章后掃描件上傳的文件包括：產(chǎn)品備案證明（包括但不限于備案函、備案系統(tǒng)截屏等）（如有）、私募投資基金備案證明（如有）、私募基金管理人登記證明（如有）、資產(chǎn)規(guī)模證明材料等。

　　投資者須對其填寫及提交資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。投資者未按要求在2019年9月19日（T-4日）中午12:00前完成備案，或雖完成備案但存在不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整情形的，或經(jīng)審查屬于《承銷管理辦法》第十六條規(guī)定的禁止配售情形的，則將無法參加詢價(jià)配售或者初步報(bào)價(jià)被界定為無效報(bào)價(jià)。

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將安排專人在2019年9月17日（T-6日）至2019年9月19日（T-4日）期間接聽咨詢電話，號碼為020-66338151、66338152。

　　（三）資產(chǎn)證明材料提交方式

　　參加本次網(wǎng)下詢價(jià)的投資者應(yīng)在2019年9月19日（T-4日）中午12:00前在廣發(fā)證券IPO項(xiàng)目網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)上傳全套資產(chǎn)證明材料。如不按要求提交，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定該配售對象的申購無效。

　　資產(chǎn)核查表單填寫及資產(chǎn)規(guī)模證明材料提交方式如下：

　　配售對象資產(chǎn)核查表單在線填寫：所有投資者須在線填寫《投資者資產(chǎn)管理規(guī)?；蚩傎Y產(chǎn)規(guī)模表》。投資者在表單界面選擇“網(wǎng)下投資者全稱”，選擇“配售對象全稱”，選擇“配售對象證券賬號（滬市）”，填寫“資產(chǎn)管理規(guī)模或總資產(chǎn)規(guī)?！?。

　　配售對象資產(chǎn)規(guī)模證明材料上傳（加蓋公司公章或外部證明機(jī)構(gòu)章）：投資者須如實(shí)提交資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模證明材料，并嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。其中，公募基金、基金專戶、資產(chǎn)管理計(jì)劃、私募基金等產(chǎn)品以初步詢價(jià)日前第五個(gè)工作日（2019年9月12日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)為準(zhǔn)；自營投資賬戶以公司出具的自營賬戶資金規(guī)模說明（資金規(guī)模截至2019年9月12日）為準(zhǔn)。如出現(xiàn)配售對象擬申購金額超過資金規(guī)模的情形，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）有權(quán)拒絕或剔除相關(guān)配售對象報(bào)價(jià)，并報(bào)送中國證券業(yè)協(xié)會。

　?。ㄋ模┚W(wǎng)下投資者資格核查

　　發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將會同見證律師對投資者資質(zhì)進(jìn)行核查并有可能要求其進(jìn)一步提供相關(guān)證明材料，投資者應(yīng)當(dāng)予以積極配合。如投資者不符合條件、投資者或其管理的私募投資基金產(chǎn)品的出資方屬于《承銷管理辦法》第十六條所界定的關(guān)聯(lián)方、投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告規(guī)定的禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報(bào)價(jià)作為無效報(bào)價(jià)處理或不予配售，并在《發(fā)行公告》中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　　網(wǎng)下投資者需自行審核比對關(guān)聯(lián)方，確保不參加與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資者參與詢價(jià)即視為與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。如因投資者的原因，導(dǎo)致關(guān)聯(lián)方參與詢價(jià)或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況，投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　　（五）網(wǎng)下投資者違規(guī)行為的處理

　　網(wǎng)下投資者參與本次發(fā)行應(yīng)當(dāng)接受中國證券業(yè)協(xié)會的自律管理，遵守中國證券業(yè)協(xié)會的自律規(guī)則。網(wǎng)下投資者或配售對象存在下列情形的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)向中國證券業(yè)協(xié)會報(bào)告并公告：

　　1、使用他人賬戶報(bào)價(jià)；

　　2、同一配售對象使用多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)；

　　3、投資者之間協(xié)商報(bào)價(jià)；

　　4、與發(fā)行人或承銷商串通報(bào)價(jià)；