鋼研高納(300034) 11月10日晚間發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買王興雷等12名自然人及平度新力通合計持有的青島新力通工業(yè)有限責任公司65%的股權，同時非公開發(fā)行股份募集配套資金。本次交易標的資產(chǎn)新力通65%的股權的交易價格初步確定為4.745億元， 其中現(xiàn)金對價為1.022億萬元，股份對價為3.723億元。同時本次交易擬向不超過5名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。本次募集配套資金總額不超過1.2億元，發(fā)行股份數(shù)量不超過1000萬股，擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、交易稅費及中介費。

　　王興雷等12名自然人及平度新力通補償義務人承諾2017年度、2018年度及2019年度的凈利潤分別不低于 5000萬元、7000萬元、9000萬元。新力通主要從事高溫合金離心鑄管及靜態(tài)鑄件的專業(yè)化生產(chǎn)。其產(chǎn)品主要涵蓋石化設備、冶金設備、建材設備等領域。新力通在石化、冶金、玻璃建材高溫爐管行業(yè)有著深厚的技術積累，在石化百萬噸乙烯裂解爐管、萬標米級的制氫轉化管技術處于前列，在煤化工輻射熱管材料的開發(fā)上處于領先地位，高溫爐管材料的研發(fā)處于先進水平。

　　鋼研高納是一家主要從事航空航天、電力、汽車、冶金、玻璃制造、核電等工業(yè)材料中高溫材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。新力通與鋼研高納同屬于高溫合金領域的企業(yè)，在技術方面各有優(yōu)勢，收購整合后將產(chǎn)生協(xié)同效益。

　　海通證券(600837) 指出，國外對國內(nèi)生產(chǎn)航空航天用高溫合金技術進行技術封鎖，國內(nèi)從事高溫合金材料生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量有限。鋼研高納依托發(fā)動機產(chǎn)業(yè)布局，60%以上的產(chǎn)品面向航空航天領域的客戶。相比普通鋼廠，公司能夠生產(chǎn)結構復雜的小批量產(chǎn)品；相比主要研究院所，公司在專注程度、產(chǎn)業(yè)化程度、資本運作能力等方面優(yōu)勢明顯。鋼研高納是我國高溫合金領域技術水平較為先進、生產(chǎn)種類齊全的企業(yè)之一，具有生產(chǎn)國內(nèi)80%以上牌號的高溫合金的技術和能力，差異化競爭優(yōu)勢穩(wěn)固行業(yè)龍頭地位。鑄造高溫合金和變形高溫合金是鋼研高納經(jīng)營業(yè)績的基石，2016 年二者合計收入占比83.49%。

　　公司表示，交易完成后，鋼研高納與新力通將通過業(yè)務互補、產(chǎn)品互補、技術互補，實現(xiàn)業(yè)務、管理、產(chǎn)品的協(xié)同效應。此次收購新力通，不僅將提升公司的盈利水平，還將為公司的長期成長提供了強勁發(fā)展動力，并為上市公司全體股東創(chuàng)造更多價值。

　　(原標題：鋼研高納擬收購青島新力通65%股權 加碼高溫合金主業(yè)) ：