神州控股(00861)公布，公司間接非全資附屬神州信息(000555) (000555.SZ)擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買恒鴻達科技100%股權(quán)。同時，擬向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集不超過人民幣3.28億元配套資金，用于支付此次交易的現(xiàn)金對價及并購整合費用(含中介機構(gòu)費用)。募集配套資金總額不超過擬發(fā)行股份購買標的資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行數(shù)量不超過此次發(fā)行前總股本的20%，即約1.93億股。

　　此外，恒鴻達科技管理層股東同意，若自2017年1月1日起，截至2017年、2018年、2019年及2020年12月31日止各財政期間承諾凈利潤，分別不少于人民幣4150萬元、9025萬元、約1.46億元、約2.11億元，倘各財政期間的累計實際凈利潤低于累計承諾凈利潤，則向神州信息提供補償。

　　代價總計人民幣7.8億元，其中，40%，即人民幣3.12億元以現(xiàn)金支付，由神州信息通過按每股人民幣14.97元發(fā)行約2191.05萬股配售股份募資支付；余下60%，即人民幣4.68億元由神州信息向該等按每股人民幣14.97元發(fā)行合計約3126.25萬股代價股份支付，占經(jīng)擴大后其已發(fā)行股本約3.08%。

　　經(jīng)發(fā)行及配發(fā)代價股份及配售股份后，公司通過全資附屬公司神州數(shù)碼(000034)軟件間接持有的神州信息股權(quán)，由約40.43%減至約38.32%，減少約2.11%；及神州信息繼續(xù)為公司的附屬公司。

　　公告顯示，恒鴻達科技，主要從事渠道信息化建設(shè)及渠道運營服務(wù)。收購事項生效后，預(yù)計恒鴻達科技繼續(xù)進行現(xiàn)有業(yè)務(wù)。截至2015年、2016年12月31日止年度，恒鴻達科技稅后凈利潤分別為人民幣2544.5萬元、3509萬元。

　　董事考慮收購事項可為集團提供以下裨益，一是，以電信行業(yè)為基礎(chǔ)，恒鴻達科技已經(jīng)構(gòu)建起完整的“平臺+終端+運營服務(wù)”的渠道信息化解決方案，該解決方案的結(jié)構(gòu)在金融、電網(wǎng)等生活服務(wù)領(lǐng)域有較強的適用性和可復(fù)制性，未來恒鴻達科技將向其他運營商客戶和其他行業(yè)拓展其業(yè)務(wù)，發(fā)展前景廣闊。

　　二是，神州信息的發(fā)展目標是建立IT驅(qū)動的企業(yè)級綜合服務(wù)平臺和智慧農(nóng)業(yè)(000816)綜合服務(wù)平臺，以自身的IT技術(shù)能力服務(wù)于廣大的企業(yè)客戶與居民消費者。恒鴻達科技擁有成熟的渠道信息化解決方案和直達終端用戶的技術(shù)能力；收購恒鴻達科技，能夠幫助神州信息快速獲取相關(guān)技術(shù)與經(jīng)驗，利用神州信息在電信、金融、政府、農(nóng)業(yè)信息化等行業(yè)的技術(shù)能力與行業(yè)客戶資源實現(xiàn)業(yè)務(wù)延伸，為建設(shè)企業(yè)級綜合服務(wù)平臺和智慧農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)平臺提供支撐點。 ：