1月18日，濮陽(yáng)惠成發(fā)布公告，擬向翰博高新全體189名股東以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買其持有的翰博高新100%股權(quán)。

　　根據(jù)公告，本次交易完成后，翰博高新將成為濮陽(yáng)惠成子公司。經(jīng)初步協(xié)商，上市公司擬以股份支付的比例初步確定為85%，擬以現(xiàn)金支付的比例初步確定為15%。鑒于本次交易標(biāo)的預(yù)估值或擬定價(jià)尚未確定，且上市公司尚未與標(biāo)的公司全體股東簽署與本次重組相關(guān)的協(xié)議，本次交易的最終支付比例及支付數(shù)量、各交易對(duì)手支付比例及支付數(shù)量將至遲在重組報(bào)告書中予以披露。

　　公告顯示，濮陽(yáng)惠成擬向不超過(guò)5名投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)7億元，預(yù)計(jì)不超過(guò)擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)上市公司本次交易前總股本的20%，即不超過(guò)5141.28萬(wàn)股。

　　公告稱，本次交易完成后，公司在資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模等各方面都處于同行業(yè)領(lǐng)先地位，上市公司的行業(yè)地位進(jìn)一步鞏固，整體價(jià)值得到有效提升，有助于增強(qiáng)上市公司的盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。由于與本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未最終完成，目前僅根據(jù)現(xiàn)有財(cái)務(wù)資料和業(yè)務(wù)資料，在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境基本保持不變、經(jīng)營(yíng)狀況不發(fā)生重大變化等假設(shè)條件下，對(duì)本次交易完成后公司盈利能力和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了上述初步分析。公司將在本預(yù)案出具后盡快完成審計(jì)、評(píng)估工作后再次召開董事會(huì)對(duì)本次交易做出決議，在重組報(bào)告書中詳細(xì)分析本次交易對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和盈利能力的具體影響。

　　根據(jù)公告，本次交易尚需多項(xiàng)條件滿足后方可實(shí)施，包括上市公司股東大會(huì)的審批通過(guò)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次交易的審批核準(zhǔn)。同時(shí)，本次重組存在被調(diào)整、暫停、中止或取消的風(fēng)險(xiǎn)，交易作價(jià)尚未確定的風(fēng)險(xiǎn)以及標(biāo)的資產(chǎn)審計(jì)、評(píng)估尚未完成的風(fēng)險(xiǎn)等。（王磊）