推遲半個多月后,渝企IPO(首發(fā)上市)最大融資來了。

　　10月9日晚間,渝農(nóng)商行(601077)公告,擬首次公開發(fā)行不超過13.57億股人民幣普通股(A股)的申請已獲得中國證監(jiān)會核準,定于2019年10月11日(周五)9:00-12:00,就本次發(fā)行在上證路演中心：http://roadshow.sseinfo.com中國證券網(wǎng)：http://roadshow.cnstock.co,舉行網(wǎng)上路演,參加人員為渝農(nóng)商行董事會及管理層主要成員和聯(lián)席主承銷商相關人員。

　　本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進行。本次擬公開發(fā)行股票13.57億股,其中回撥前網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為9.499億股,占本次發(fā)行數(shù)量的70.00%；回撥前網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為4.071億股,占本次發(fā)行數(shù)量的30.00%。

　　重慶商報—上游新聞記者獲悉,渝農(nóng)商行今年9月19日公告顯示,綜合考慮公司基本面、可比公司估值水平、所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為7.36元/股。若按照其發(fā)行數(shù)量13.57億股計算,預計募集資金總額約99.88億元,扣除發(fā)行費用后,預計募集資金凈額約98.88億元。

　　根據(jù)公告,渝農(nóng)商行7.36元/股的發(fā)行價格,對應的2018年攤薄后市盈率為9.26倍,低于同行業(yè)可比上市公司2018年平均靜態(tài)市盈率13.35倍,但高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“貨幣金融服務”(分類代碼為J66)最近一個月平均靜態(tài)市盈率6.68倍。鑒于此,原定于9月20日舉行的網(wǎng)上路演將推遲至10月11日,而9月23日進行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購亦將推遲至10月14日,對此,渝農(nóng)商行分別于9月20日、9月27日、10月8日,發(fā)布了三次首發(fā)投資風險特別公告。

　　渝農(nóng)商行將是今年繼有友食品(14.910，0.10，0.68%)(603697)之后重慶第二家新股,99.88億元也將創(chuàng)下重慶企業(yè)IPO(首發(fā)上市)企業(yè)最大融資。

　　業(yè)內(nèi)人士指出,渝農(nóng)商行本次99.88億元募資額也將創(chuàng)農(nóng)商行A股發(fā)行募資之最。

　　（原標題：99.88億元募資來了 渝農(nóng)商行11日路演）