農(nóng)業(yè)部棉花全產(chǎn)業(yè)鏈首席分析師農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟研究中心翟雪玲

　　我國是世界最大的棉花消費國、進口國?！笆濉逼陂g，我國棉花產(chǎn)業(yè)進入了調整期，棉花生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)中有降，生產(chǎn)格局深度調整，消費結構明顯升級，棉花市場調控政策更加符合產(chǎn)業(yè)需求。展望“十三五”，棉花生產(chǎn)格局繼續(xù)調整，進一步向新疆棉區(qū)集中，長江、黃河流域棉區(qū)繼續(xù)縮減，棉花消費將穩(wěn)中略降，棉花進口規(guī)?？s小，產(chǎn)業(yè)轉型升級（愛基,凈值,資訊）趨勢明顯。

　　　　“十二五”期間

　　　　國內(nèi)外棉花價差大幅縮小

　　“十二五”期間，受勞動力成本持續(xù)上漲、植棉比較效益較低等因素影響，我國棉花種植面積和產(chǎn)量呈波動下降態(tài)勢。2011~2015年，全國棉花種植面積從7557萬畝下降到5698.4萬畝，降24.6%；產(chǎn)量從658.9萬噸下降到560.5萬噸，降14.9%。棉花生產(chǎn)格局大幅調整，新疆棉區(qū)產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比重大幅上升，黃河流域、長江流域植棉面積有所萎縮。

　　與此同時，我國棉花消費明顯縮減。但由于紡織業(yè)的轉型升級，對高品質棉花的需求增加。

　　2011~2012年全球棉花價格出現(xiàn)暴漲暴跌，為穩(wěn)定國內(nèi)棉花生產(chǎn)，保護棉農(nóng)利益，我國在2012~2014年實行棉花臨時收儲政策。在國家收儲期間，棉花價格較為平穩(wěn)。2014年根據(jù)國內(nèi)外棉花市場形勢的變化，我國退出了棉花臨時收儲政策，出臺了棉花目標價格補貼試點政策。在國內(nèi)外棉花需求不足、供給充裕的狀況下，國內(nèi)棉花價格大幅、連續(xù)下跌，國內(nèi)外棉花價差大幅縮小。2015年以來，滑準稅下FCIndexM到岸稅后價持續(xù)高于國內(nèi)棉價。

　　“十二五”期間，由于國內(nèi)外棉花價差較大，我國棉花、棉紗進口大規(guī)模增長。2014年棉花目標價格改革后棉花進口量下降。在進口棉花的同時，棉紗進口量也快速增長?！笆濉逼陂g，共進口888.4萬噸棉紗，比“十一五”增長85.9%。

　　　　“十三五”期間棉花生產(chǎn)關注點轉向品質提升

　　生產(chǎn)繼續(xù)向新疆產(chǎn)區(qū)集中?！笆濉逼陂g，由于棉花用工成本不斷上漲、市場波動較大、比較效益下降、水土資源緊張等原因，棉花生產(chǎn)規(guī)?？傮w縮減。未來隨著棉花供給側結構性改革的推進，棉花生產(chǎn)將更加向滿足消費需求的方向發(fā)展，關注點向絨長、強度等紡織企業(yè)關注的品質方面轉移。

　　棉花消費將穩(wěn)中略降。未來由于國內(nèi)居民服裝消費穩(wěn)中略漲、服裝出口增長速度下降、化纖對棉花的替代增強等問題，我國棉花消費將會呈波動下降趨勢。

　　棉花進口量下降，但棉紗進口量仍將保持一定規(guī)模。當前，我國棉花庫存達到1000萬噸以上，未來一段時間政府將逐漸消化庫存。為消化庫存，必然收緊棉花滑準稅配額，這將直接導致未來一段時間我國棉花進口量下降。但棉紗進口量仍將保持一定規(guī)模，進口棉紗對國內(nèi)棉花消費的替代效應更加明顯?！笆濉逼陂g，我國主要處于消化國內(nèi)庫存階段，這就意味著未來幾年國內(nèi)棉花市場價格將主要受國家拋儲政策和拋儲價格影響，不會出現(xiàn)大幅的波動。