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　　一周機(jī)構(gòu)去哪兒？易方達(dá)基金、韓國投資等調(diào)研了這些個股（名單）

　　來源：

　　原創(chuàng) 吳少龍

　　上周（6.1~6.5），A股延續(xù)反彈，上證指數(shù)和深證成指分別上漲2.75%和4.04%。iFinD統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)周兩市共有115家上市公司披露調(diào)研報(bào)告。從行業(yè)分布來看，被調(diào)研公司集中在電子、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。

　　電子和電氣設(shè)備行業(yè)成機(jī)構(gòu)調(diào)研重點(diǎn)

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　　　　按行業(yè)分類看，上周被調(diào)研公司中，電子和電氣設(shè)備兩大行業(yè)被調(diào)研的公司數(shù)量并列首位，均有12家，機(jī)械設(shè)備行業(yè)緊隨其后，11家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研。另外有色金屬、化工、醫(yī)藥生物等行業(yè)被調(diào)研的公司數(shù)量也較多。

　　電子行業(yè)中，消費(fèi)電子和半導(dǎo)體一直是市場關(guān)注的焦點(diǎn)。上海證券電子團(tuán)隊(duì)發(fā)布的行業(yè)中期策略報(bào)告指出，由于疫情擾動，全球一季度手機(jī)銷量下滑約20%。進(jìn)入到二季度，中國手機(jī)銷量呈現(xiàn)反彈，消費(fèi)電子板塊出現(xiàn)回暖跡象。在5G硬件創(chuàng)新背景下，持續(xù)關(guān)注5G手機(jī)等硬件創(chuàng)新帶來的結(jié)構(gòu)性機(jī)會。具體包括EMS制造線設(shè)備、射頻芯片模組化、FPC軟板、光學(xué)等細(xì)分方向；中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到逆水行舟不進(jìn)則退的階段，產(chǎn)業(yè)政策向中芯國際以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈不斷傾斜已成趨勢。中芯國際已經(jīng)提交科創(chuàng)板上市申請，持續(xù)看好中芯國際在逐步壯大過程中帶來產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展機(jī)遇。

　　近日，歐洲連續(xù)發(fā)布新能源汽車產(chǎn)業(yè)援助計(jì)劃，對此，開源證券表示，歐洲政策、車企持續(xù)發(fā)力，后續(xù)競爭力強(qiáng)的產(chǎn)品也將持續(xù)推出，下半年有望推動行業(yè)進(jìn)入真正的上行周期；從景氣度看，六月份排產(chǎn)有望邊際改善；具體的投資方向，中長期的核心是特斯拉、寧德時代產(chǎn)業(yè)鏈，關(guān)注邊際改善較大環(huán)節(jié)。此外，開源證券建議關(guān)注特高壓、5G等“新基建”對電氣設(shè)備需求的拉動。

　　機(jī)械設(shè)備行業(yè)方面，東吳證券預(yù)計(jì)全年基建投資增速8%-10%，工程機(jī)械高景氣確定性持續(xù)。其指出，由于特別國債和地方政府專項(xiàng)債均不納入財(cái)政赤字率，因此“擴(kuò)大赤字、增加專項(xiàng)債及發(fā)行特別國債”三個政策，對于基建投資的拉動作用相對獨(dú)立。綜合來看，認(rèn)為政策拉動下，2020年基建投資增量約為1.44萬億至1.83萬億，全年基建投資增速約為8%-10%。新冠疫情影響下，我國一季度GDP同比-6.8%，消費(fèi)端與出口端壓力較大，拉基建穩(wěn)增長的政策信號日漸明朗化。今年以來基建政策催化劑不斷，上游工程機(jī)械內(nèi)在需求持續(xù)性預(yù)期明顯增強(qiáng)，工程機(jī)械行業(yè)高景氣確定性持續(xù)。

　　這些上市公司最受關(guān)注

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　　　　iFinD數(shù)據(jù)顯示，個股方面，海鷗住工累計(jì)接待機(jī)構(gòu)達(dá)124家，位居首位；我武生物累計(jì)接待66家機(jī)構(gòu)，排名第二；【永高股份(002641)、股吧】累計(jì)接待59家機(jī)構(gòu)，排名第三。

　　在海鷗住工調(diào)研會上，相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹了公司與工業(yè)互聯(lián)簽署簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議相關(guān)情況，其透露，公司本次與工業(yè)富聯(lián)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，旨在通過搭建基于5G的住宅工業(yè)協(xié)同設(shè)計(jì)制造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。公司工業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化的轉(zhuǎn)型升級，將有助于公司實(shí)現(xiàn)智能制造，降低運(yùn)營成本，進(jìn)一步提升公司的持續(xù)盈利能力。

　　從具體調(diào)研機(jī)構(gòu)來看，私募淡水泉調(diào)研了【楚江新材(002171)、股吧】、寧波銀行，高毅資產(chǎn)調(diào)研了光威復(fù)材，景林資產(chǎn)調(diào)研了周大生、偉星新材、艾可藍(lán)，星石投資調(diào)研了太陽紙業(yè)。

　　公募基金方面，博時基金調(diào)研了光威復(fù)材、菲利華、愛施德等，華夏基金調(diào)研了賽微電子、光威復(fù)材、天山股份等，嘉實(shí)基金調(diào)研了光威復(fù)材、金丹科技、周大生等，南方基金調(diào)研了【僑銀環(huán)保(002973)、股吧】、漫步者、晶盛機(jī)電等，易方達(dá)基金調(diào)研了利亞德，招商基金調(diào)研了東富龍、菲利華、偉星新材等。

　　海外機(jī)構(gòu)方面，貝萊德、新加坡政府投資公司均調(diào)研了寧波銀行，富蘭克林華美投信調(diào)研了光威復(fù)材，韓國投資調(diào)研了順絡(luò)電子，三星資管調(diào)研了偉星新材，先鋒基金調(diào)研了【華致酒行(300755)、股吧】。