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　　7月5日，上證指數(shù)盤初短暫沖高后震蕩下滑，隨后快速回彈，創(chuàng)業(yè)板指2800點關口失而復得。截至午間收盤，上證指數(shù)跌0.19%，報3398.98點；深證成指跌0.71%，報12934.09點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.71%，報2814.47點。

　　圖片來源：Wind　　盤面上，煤炭、化肥、海運、純堿、電力、光伏、稀土永磁、鋁金屬、鋼鐵、油氣板塊走強，陜西煤業(yè)、通威股份創(chuàng)新高。地產(chǎn)、建材、食品、養(yǎng)殖、軍工、券商、汽車板塊調整，東方雨虹跌停。

　　通威股份市值突破3000億

　　7月5日早盤，通威股份續(xù)創(chuàng)新高，總市值首次突破3000億元。

　　圖片來源：Wind　　消息面上，4日晚間通威股份公布業(yè)績預告，預計上半年歸母凈利潤達120億-125億元，同比增長304.62%-321.48%。

　　業(yè)內人士認為，通威市值創(chuàng)新高背后的支撐邏輯是其產(chǎn)能與訂單的雙重高速增長。安信證券與國金證券均預計，考慮到近期部分硅料廠商由于檢修等因素實際產(chǎn)出受到一定影響，硅料的價格仍將保持高位運行。莫尼塔投資也認為，短期內硅料價格存在繼續(xù)小幅提升的可能，全年價格降幅或小于市場預期。招商證券也指出，在硅料供需出現(xiàn)顯著逆轉之前，對硅料降價不應有過高預期。

　　千億“防水茅”跌停

　　“防水茅”東方雨虹早盤跌停，最新市值1175億元。

　　圖片來源：Wind　　消息面上，7月4日，東方雨虹被深股通減持245.65萬股，已連續(xù)7日被深股通減持，共計794.43萬股，最新持股量為3.33億股，占公司A股總股本的13.22%。

　　煤炭開采概念拉升

　　煤炭開采概念早盤大幅拉升，上海能源、【蘭花科創(chuàng)(600123)、股吧】漲超5%，冀中能源、潞安環(huán)能、開灤股份、昊華能源（維權）、山西焦煤等跟漲。陜西煤業(yè)上漲3.86%，報22.87元/股，市值2217億元，再創(chuàng)歷史新高。

　　圖片來源：Wind　　消息面上，中國煤炭工業(yè)協(xié)會新聞發(fā)言人張宏表示，今年前5個月，全國煤炭產(chǎn)量完成18.1億噸，同比增長10.4%，全國原煤日均產(chǎn)量超過1200萬噸，創(chuàng)歷史高位，全國煤炭供應保障能力大幅增加。

　　張宏介紹說，隨著迎峰度夏用煤高峰時段的到來，煤炭需求逐步回升。但同時，今年全國水電和新能源發(fā)電繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢，對煤炭替代作用也在增加，所以今年夏季全國煤炭市場將繼續(xù)保持基本平衡略顯寬松態(tài)勢。

　　開源證券認為，當前煤炭基本面處于供緊需增階段，價格仍表現(xiàn)出較強的向上動能。對于國內煤價，未來大部分動力煤公司表現(xiàn)出業(yè)績穩(wěn)定性和高分紅，整體將會提升估值；化工原料煤以及水泥建材用煤仍有一定彈性，海外煤和煉焦煤具有完全彈性，漲價仍是股價的重要催化劑。大部分煤企高分紅高股息率，且多數(shù)估值僅5-6倍，安全邊際高，煤炭股的配置價值尤為凸顯。半年報行情窗口已至，煤炭開采概念業(yè)績確定性較強。

　　磷化工、鋰電股獲追捧

　　磷化工概念異動拉升，新洋豐領漲，川金諾上漲5.59%，【新安股份(600596)、股吧】漲超4%。

　　圖片來源：Wind　　鋰電股開盤活躍，當升科技漲超10%。

　　圖片來源：Wind　　消息面上，磷化工、鋰電板塊今年維持高景氣度，多只個股上半年業(yè)績大幅預增。

　　當升科技4日盤后發(fā)布業(yè)績預告，預計2022年上半年凈利潤為9億元-10億元，同比增長101.33%-123.7%；扣非凈利潤為9億元-10億元，同比增長208.97%-243.29%。值得注意的是，當升科技2021年凈利潤為10.91億元。

　　川金諾日前預計，2022年上半年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.73億元-2.13億元，較上年同期增長344%-477%。

　　新安股份日前發(fā)布業(yè)績預報，預計2022年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤23億元至24億元，與上年同期8.42億元相比，同比增加14.58億元至15.58億元，同比增長173%至185%。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至7月4日，共有79家上市公司發(fā)布上半年業(yè)績預告，超8成公司業(yè)績預喜。值得注意的是，業(yè)績預告中凈利潤增速排名靠前的多家公司均有涉“鋰”業(yè)務，鋰電上市公司業(yè)績表現(xiàn)亮眼。

　　中金公司指出，能源、原材料行業(yè)受海外供應風險支撐，盈利能力普遍維持高位，煤炭、石油天然氣以及化工中的農化等行業(yè)中報盈利保持高增長，新能源金屬景氣度仍然較高，量價均樂觀。中報有望超預期的領域可關注煤炭中的動力煤和擁有海外資產(chǎn)的煤企、有色金屬中的鋰、稀土材料和鈷鎳等新能源金屬，化工中的農藥、化肥、純堿等。

　　編輯：陳健健 葉松