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　　胡雨

　　7月13日，A股三大股指低開下行，盤中隨著新能源等賽道出現(xiàn)反彈，三大股指集體翻紅。截至午間收盤，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別上漲0.36%、0.57%、1.14%，兩市超3600只股票飄紅。

　　圖片來源：Wind　　從熱門板塊及個股看，光伏逆變器、電源設(shè)備、儲能等板塊早盤攜手反彈，寧德時代大漲近4%，一度跌近4%的比亞迪震蕩轉(zhuǎn)漲。地產(chǎn)、基建等穩(wěn)增長方向同步上攻，多只“妖股”集體漲停。湖南發(fā)展4連板，浙江建投、【天?；?/a>(000965)、股吧】、蘇州高新等盤中封板。

　　萬億“寧王”終結(jié)三連陰

　　今日早盤，新能源賽道迎來集體反彈。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，電力設(shè)備板塊早盤呈“V”型震蕩走勢，截至午間收盤漲2.48%。其中新特電氣斬獲“20CM”漲停，通靈股份大漲逾16%，泰勝風(fēng)能大漲逾15%，【金龍羽(002882)、股吧】、時代新材、久盛電氣等股票集體漲停。

　　圖片來源：Wind　　從概念板塊看，光伏逆變器、光伏屋頂、電源設(shè)備、光伏、儲能、充電樁等概念板塊漲幅居前，風(fēng)力發(fā)電概念板塊延續(xù)昨日漲勢。

　　熱門個股方面，“寧王”寧德時代漲近4%，終結(jié)日線三連陰。截至午間收盤，公司股價報523.51元/股，總市值升至1.28萬億元。

　　圖片來源：Wind　　“迪王”比亞迪開盤后一度震蕩下行并失守300元關(guān)口，此后公司股價反彈翻紅，截至午間收盤漲0.15%，報309.46元/股。

　　圖片來源：Wind　　對于新能源賽道布局方向，興業(yè)證券認(rèn)為，鋰電行業(yè)推薦上游具備前瞻性布局、盈利能力確定性修復(fù)的電池龍頭；光伏行業(yè)中，高需求支撐產(chǎn)品價格高水位，推薦新型電池放量的一體化龍頭，以及有儲能加持且海外需求確定性較強(qiáng)的逆變器龍頭；風(fēng)電行業(yè)估值處于歷史低點，隨著下半年行業(yè)開工增加，推薦成本控制及傳導(dǎo)能力較好的企業(yè)；氫能行業(yè)中氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化拐點已出現(xiàn)，相關(guān)標(biāo)的同樣建議關(guān)注。

　　利好性政策出爐

　　房地產(chǎn)、交運(yùn)板塊應(yīng)聲上漲

　　今日早盤，房地產(chǎn)板塊漲幅居前，截至午間收盤板塊漲1.78%。其中，順發(fā)恒業(yè)、世榮兆業(yè)、蘇州高新集體漲停，天?；ㄒ欢葷q停，中交地產(chǎn)、信達(dá)地產(chǎn)、【渝開發(fā)(000514)、股吧】等股票跟漲。

　　圖片來源：Wind　　交通運(yùn)輸板塊早盤也有不錯表現(xiàn)，截至午間收盤漲1.50%，其中湖南投資、山西路橋（維權(quán)）、吉林高速、江西長運(yùn)、福建高速等股票批量漲停，楚天高速、【城發(fā)環(huán)境(000885)、股吧】、粵贛高速、春秋航空等股票漲幅居前。

　　圖片來源：Wind　　從消息面上看，昨日房地產(chǎn)和交運(yùn)板塊雙雙迎來政策紅利。7月12日，國家發(fā)展改革委公布《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案》，明確放開放寬除個別超大城市外的落戶限制，試行以經(jīng)常居住地登記戶口制度。建立住房和土地聯(lián)動機(jī)制，實施房地產(chǎn)金融審慎管理制度，支持合理自住需求，遏制投資投機(jī)性需求。

　　平安證券認(rèn)為，城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提高及放寬落戶限制所帶來的城市新增人口，有望成為增量購買力，為樓市穩(wěn)定提供支撐。下半年隨著“穩(wěn)地產(chǎn)”政策發(fā)力，預(yù)期房地產(chǎn)將繼續(xù)溫和修復(fù)，板塊有望迎來政策寬松與銷售復(fù)蘇推動的基本面兌現(xiàn)行情。

　　此外，國家發(fā)展改革委和交通運(yùn)輸部聯(lián)合發(fā)布的《國家公路網(wǎng)規(guī)劃》指出，到2035年，基本建成覆蓋廣泛、功能完備、集約高效、綠色智能、安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量國家公路網(wǎng)。華創(chuàng)證券認(rèn)為，盡管近期疫情有所反復(fù)，但政策方向明朗，基本面好轉(zhuǎn)預(yù)期將逐步體現(xiàn)，持續(xù)看好出行鏈投資機(jī)會。

　　美容護(hù)理、傳媒板塊反彈

　　今日早盤，美容護(hù)理、傳媒等消費(fèi)板塊也出現(xiàn)一定程度上漲。

　　截至午間收盤，美容護(hù)理板塊漲2.26%，其中穩(wěn)健醫(yī)療、愛美客、貝泰妮、珀萊雅、青松股份等股票漲幅居前。

　　圖片來源：Wind　　傳媒板塊半日漲1.33%，其中星輝娛樂漲逾12%，惠程科技（維權(quán)）、恒大高新雙雙漲停，大晟文化、貴廣網(wǎng)絡(luò)、中青寶、冰川網(wǎng)絡(luò)等股票漲幅居前。

　　圖片來源：Wind　　對于美容護(hù)理行業(yè)，東亞前海證券認(rèn)為，中長期來看，醫(yī)美藥械、化妝品增長態(tài)勢不改，頭部企業(yè)可依托品牌、渠道、供應(yīng)鏈及資金優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。持續(xù)看好注射類輕醫(yī)美藥械龍頭，以及國貨抗敏護(hù)膚品中領(lǐng)先地位突出的標(biāo)的。

　　昨日國家新聞出版署公開了7月國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔?。華安證券認(rèn)為，政策監(jiān)管對游戲行業(yè)有長期益處，有利于游戲行業(yè)優(yōu)化供給，給優(yōu)質(zhì)游戲廠商挖深拓寬護(hù)城河提供契機(jī)。自2021年下半年起，市場對游戲行業(yè)受到更強(qiáng)監(jiān)管的預(yù)期已不斷落地，政策邊際信號轉(zhuǎn)暖，游戲行業(yè)將迎來有序復(fù)蘇。