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    集體出手!重要轉折來了?

    來源: 證券之星官方微博 作者:佚名

    摘要: 炒股就看分析師研報,權威,專業(yè),及時,全面,助您挖掘潛力主題機會!今日三大指數表現分化,滬指收漲超1%,深成指小幅收高,創(chuàng)業(yè)板指全天疲軟震蕩收跌。盤面上,一帶一路概念強勢,

      炒股就看分析師研報,權威,專業(yè),及時,全面,助您挖掘潛力主題機會!

      今日三大指數表現分化,滬指收漲超1%,深成指小幅收高,創(chuàng)業(yè)板指全天疲軟震蕩收跌。

      盤面上,一帶一路概念強勢,北方國際、貝肯能源、三羊馬漲停。中字頭板塊表現亮眼,電信運營商中國移動、中國衛(wèi)通漲停,中國電信大漲9%。數字經濟全天活躍,ChatGPT板塊再度大漲,萬興科技20CM漲停,凡拓數創(chuàng)觸板,彩訊股份大漲超10%,三六零大漲超7%。信創(chuàng)、國資云方向持續(xù)走強,立昂技術20CM漲停,特發(fā)信息、數據港、深桑達A、用友網絡、科安達漲停,數字認證、中望軟件漲超10%。

    中國移動

      下跌方面,汽車產業(yè)鏈整體低迷,整車方向中通客車大跌超7%,長城汽車、東風汽車跌超5%。汽配方向銀寶山新跌停,東箭科技、盛幫股份、浩物股份等跌超5%。鹽湖提鋰板塊低迷,津膜科技跌超8%,西藏珠峰、藏格礦業(yè)(維權)、新化股份等跌幅靠前。

      板塊方面,電子簽名、信創(chuàng)、ChatGPT、國資云等板塊漲幅居前,汽車整車、鈦白粉、鹽湖提鋰、CRO等板塊跌幅居前??傮w上個股跌多漲少,兩市超2400只個股下跌。

      截至收盤,滬指漲1.20%,深成指漲0.55%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.56%。滬深兩市今日成交額8371億,較上個交易日放量275億。北向資金全天凈買入27.70億元,其中滬股通凈買入15.59億元,深股通凈買入12.11億元。

      01

      中國移動市值突破2萬億

      今日,中字頭概念表現出色。中國移動股價持續(xù)刷新歷史新高,中國聯通、中國電信、中國交建、中國軟件等中字頭個股也表現出色。

      3月13日,中國移動盤中漲停,報價98.34元/股,總市值達2.1萬億元,距離貴州茅臺2.21萬億的總市值相差無幾,若是下一個交易日中國移動能漲超5%,A股“股王”或許就要易主。

      消息面上,昨日晚間,中國電信、中國移動公告宣布加大派息。其中,中國移動預計2022年全年派息率將比上年進一步提升,2023年以現金方式分配的利潤提升至當年公司股東應占利潤的70%以上。

      在央國企估值回歸的大背景下,央國企加大分紅比例是一個大趨勢??己藘糍Y產收益率會逼迫上市公司提高自有資本的使用效率,收益率不高的現金資產會形成對凈資產收益率的拖累,加大分紅派息將會成為一種趨勢。

      近期,國央企的價值重估已經成為市場最關注的熱點之一。

      不少機構表示,從制度及經濟結構特色上看,國企央企對于我國國民經濟的重要性不言而喻,而在當前外部環(huán)境不確定性較高、地緣緊張的背景之下,國央企更是國民經濟的壓艙石。

      后續(xù)伴隨著國企價值重估的細則落地,市場預計將會有接力行情,同時從中長期看有利于市場估值中樞的抬升。不過,國企價值重估有其長期邏輯,同時也并不應當被看作是短期的主題投資機會,投資者應該謹慎對待個股。

      值得一提的是,中字頭延伸概念一帶一路概念,今日也有亮眼表現。消息面而言,今年是共建“一帶一路”倡議十周年。十年來,中國已與151個國家和32個國際組織簽署200余份共建“一帶一路”合作文件。

      02

      A股再迎回購增持熱潮

      近期A股市場雖然震蕩起伏,但是各大公司正掀起新一輪股份回購增持熱潮。

      3月12日晚間,包括國軒高科、美的集團在內的43家深市公司披露回購、增持計劃或進展公告。其中,國軒高科公告稱,控股股東國軒控股最新宣布擬自3月13日起六個月內增持公司股份,擬增持股份金額不低于2億元且不超過3億元。

      統(tǒng)計數據顯示,開年以來,深市公司已披露25單回購方案,擬回購金額上限近49億元;12家深市公司已實施回購金額超7億元;8家深市公司控股股東、實控人和董監(jiān)高披露了增持計劃,擬增持金額上限超7.4億元。

      今年以來披露回購相關消息的深市公司中,部分賽道的龍頭榜上有名,如TCL中環(huán)、國軒高科、溫氏股份、美的集團等。此外,九聯科技、國芯科技、新鳳鳴、馬鋼股份等也披露了相關信息。

      滬市方面,3月10日至3月12日,滬市有38家次公司發(fā)布回購進展相關公告,15家次公司發(fā)布增持相關公告。恒瑞醫(yī)藥、輕紡城、恒力石化、中信證券等均在其中。

      回購股份對于公司的長遠發(fā)展有意義,在向市場釋放積極信號同時,通過建立長效激勵機制,充分調動員工的積極性,提高員工的凝聚力,或是回購注銷股份提升資產收益率,使市場能夠看到上市公司的積極表現,從而堅定對公司長期持有的信心。

      事實上,3月12日的密集公告,只是近年來A股上市公司回購增持潮的一個縮影。

      數據統(tǒng)計顯示,2018年至2022年,A 股分別有785 家、1032家、897 家、985 家、1148 家企業(yè)實施回購計劃,回購金額分別為500 億元、1023.59 億元、683.72 億元、1214.45 億元、1029.32億元,整體呈現向上態(tài)勢。

      在監(jiān)管層持續(xù)對A股上市公司回購條件進行優(yōu)化的大背景下,上市公司及主要股東回購增持積極性正越發(fā)高漲。

      這也側面反映了上市公司對于A股估值較低的共識。以滬深300指數為例,截至3月10日收盤,指數PE(TTM)為11.75倍,處于近十年來32%分位。中金公司認為,中期來看,A股整體估值雖有修復但仍處歷史中低位,投資者對經濟信心正逐步改善。

      03

      市場預期的轉折點將現

      近期,受內外圍部分因素影響,A股風險偏好再度回落。

      展望后市,雖然經濟復蘇仍在早期,但隨著全球流動性緊縮預期上修最快的階段已過,硅谷銀行困境對國內影響有限,投資者對海外流動性的擔憂已經達到高點,兩會后是增量政策信息的關鍵時點,中信證券預計市場預期的轉折點將現,并帶來情緒和風險偏好的上修。

      具體而言,首先,對于經濟恢復的趨勢無需過度擔心,2月以來市場流動性及宏觀流動性預期的下修導致博弈加劇,盡管經濟恢復趨勢明確,但節(jié)奏上有先后,投資者急迫看到數據兌現的心理,放大了局部負面信息的影響。

      其次,對于海外流動性緊縮無需過度焦慮,市場已度過加息預期上修最快的階段,此輪美元反彈進程基本結束,硅谷銀行困境遠不足以引發(fā)金融動蕩。

      最后,對于穩(wěn)增長政策的力度無需過度低估,預計政策重心將明確,后續(xù)政策落實有望提振市場信心。伴隨政策環(huán)境和改革方向進一步明確及落實,相應支持領域有望帶來較高關注并有助于提振市場信心。

      配置方面,建議投資者繼續(xù)堅守成長洼地,提高半導體和信創(chuàng)板塊的配置優(yōu)先級,并戰(zhàn)略性增配能源、科技、國防和農業(yè)“四大安全”領域,風格結構上更偏向中大盤成長。

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