就在剛才，五糧液和瀘州老窖傳來重磅消息：摩根士丹利將瀘州老窖目標(biāo)價(jià)從194元上調(diào)至206元，將五糧液目標(biāo)價(jià)從180元上調(diào)至182元。按這個(gè)目標(biāo)價(jià)計(jì)算，五糧液還有20%的空間。而摩根士丹利最近似有一種魔力，寧德時(shí)代似乎就是憑著該行一己之力激活。

　　從邏輯上看，消費(fèi)股其實(shí)也到了一個(gè)臨界點(diǎn)。消費(fèi)邏輯的起點(diǎn)在于地產(chǎn)，最近地產(chǎn)板塊持續(xù)回暖，緊隨其后的是金融。隨著地產(chǎn)預(yù)期的回暖，消費(fèi)也是一個(gè)必然會(huì)跟隨的板塊。而且，在這個(gè)過程當(dāng)中，外資大舉殺入茅臺，東阿阿膠創(chuàng)出歷史新高，都是標(biāo)志性事件。

　　除此之外，今天早盤出現(xiàn)了一個(gè)新的熱點(diǎn)，那就是Kimi+。Kimi智能助手官宣節(jié)后第一次大更新，現(xiàn)支持在網(wǎng)頁聊天框輸入@，或在左側(cè)工具欄即可點(diǎn)擊使用Kimi+助手功能。值得買早盤直接封板，掌閱科技、華策影視、海天瑞聲等大幅拉升。其實(shí)，昨晚美股市場漲幅最大的板塊亦來自人工智能應(yīng)用。

　　分析人士認(rèn)為，市場可能已經(jīng)進(jìn)入到一個(gè)輪漲的階段。隨著外資的回補(bǔ)，此前持續(xù)調(diào)整且曾受外資青睞的一些板塊可能重新受到關(guān)注，而且，這些板塊也能夠給大盤帶來較大支撐。

　　五糧液的大利好

　　今天早盤，摩根士丹利突然釋放出一則利好：摩根士丹利將瀘州老窖目標(biāo)價(jià)從194元上調(diào)至206元，將五糧液目標(biāo)價(jià)從180元上調(diào)至182元。按這個(gè)目標(biāo)價(jià)計(jì)算，五糧液還有20%的空間，市值增長可達(dá)1200億元。3月份，摩根士丹利曾力推寧德時(shí)代，該股在次日迎來暴漲。

　　據(jù)華安證券渠道調(diào)研，五糧液春節(jié)期間動(dòng)銷良好，節(jié)后公司維護(hù)批價(jià)決心較強(qiáng)，當(dāng)前批價(jià)穩(wěn)定在940—950元，未來仍有進(jìn)一步上行空間。全年維度看，預(yù)計(jì)公司將在2024年端午或中秋前期推出45/68度五糧液，有望接力貢獻(xiàn)增量。2024年一季度，五糧液營業(yè)總收入348.33億元（+11.86%），歸母凈利潤140.45億元（+11.98%），扣非凈利潤140.39億元（+12.71%）。從近年的數(shù)據(jù)看，該公司已經(jīng)連續(xù)7年?duì)I收凈利雙位數(shù)增長。

　　從另一白酒龍頭來看，貴州茅臺2024年一季報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入464.85億元，同比增長18.04%；實(shí)現(xiàn)凈利潤240.65億元，同比增長15.73%。昨天，北向資金凈買入A股93.16億元，其中貴州茅臺獲凈買入30.61億元。北向資金單日凈買入貴州茅臺的金額創(chuàng)歷史新高。

　　從這個(gè)板塊的基本面來看，今年一季度，白酒概念毛利率同比提升至82.51%，毛利率提升節(jié)奏放緩。同期，白酒歸母凈利率同比提升至42.05%。一季度整體法計(jì)算白酒概念歸母凈利潤同比增長15.68%，略快于收入增速，其中高端、次高端、區(qū)域酒歸母凈利潤分別同比增長15.21%、20.93%、14.41%，高端酒環(huán)比降速，次高端和區(qū)域酒環(huán)比提速，汾酒、迎駕、老窖、老白干業(yè)績超預(yù)期。

　　萬聯(lián)證券認(rèn)為，短期來看，隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，白酒商務(wù)宴請需求仍有提升空間；長期來看，白酒行業(yè)處于存量競爭時(shí)代，品牌化、品質(zhì)化為發(fā)展方向，行業(yè)集中度不斷提高，分化也不斷加劇。

　　Kimi+帶來瘋漲

　　據(jù)月之暗面公眾號，Kimi智能助手在節(jié)后迎來了首次大規(guī)模更新，為用戶帶來了全新的Kimi+功能?，F(xiàn)在，用戶只需在網(wǎng)頁聊天框中輕松輸入@，或在左側(cè)工具欄一鍵點(diǎn)擊，即可暢享Kimi+帶來的便捷與智能。這項(xiàng)新功能不僅致力于解決各類特定問題，更是構(gòu)建起了強(qiáng)大的AI生產(chǎn)線，為用戶提供前所未有的智能支持。

　　為此，券商中國記者也進(jìn)行了體驗(yàn)。在網(wǎng)頁聊天框中輸入@之后，最先跳出來的上市公司就是值得買，該股今早一字板漲停。而在上一輪熱炒Kimi概念中，漲幅居前的華策影視等股票自然也不會(huì)錯(cuò)過這樣的機(jī)會(huì)。