東方財(cái)富15日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份方式收購(gòu)西藏同信證券股份有限公司100%股份，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值為40億元至45億元。同時(shí)，公 司擬非公開發(fā)行募集配套資金13.33億元至15億元。如本次交易得以順利完成，東方財(cái)富籌謀已久的取得國(guó)內(nèi)市場(chǎng)證券業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的戰(zhàn)略將變成事實(shí)，公司 股票將于4月16日復(fù)牌。

　　根據(jù)重組預(yù)案，公司擬向鄭州宇通集團(tuán)有限公司、西藏自治區(qū)投資有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)；同時(shí)向不超過5名其 他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。公告顯示，同信證券100%股權(quán)賬面凈資產(chǎn)合計(jì)為11.54億元，預(yù)估值為40億元至45億元，預(yù)估增值幅度為 246.69%至290.03%，公司擬全部以發(fā)行股份方式支付對(duì)價(jià)，發(fā)行價(jià)格為28.53元/股。本次重組后，按標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值測(cè)算，其實(shí)預(yù)計(jì)將持有公 司25%以上的股份，仍為公司控股股東及實(shí)際控制人，本次重組不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更，且不構(gòu)成借殼上市。

　　同信證券前身是西藏自治 區(qū)信托投資公司證券部，目前主營(yíng)業(yè)務(wù)包括經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、證券自營(yíng)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、投資咨詢業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、信用交易業(yè)務(wù)和代銷金融業(yè)務(wù)。2012年3 月，同信證券收購(gòu)了上海久恒期貨經(jīng)紀(jì)有限公司95.5%股權(quán)，為進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)范圍奠定了基礎(chǔ)。截止至2014年底，同信證券共擁有28家營(yíng)業(yè)部和5家分 公司，分別位于上海、山東、河南、福建和湖北。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2014年末，同信證券總資產(chǎn)為65.22億元，凈資產(chǎn)為11.54億元，其2012年 度、2013年度和2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.36億元、3.57億元和8.37億元，凈利潤(rùn)分別為2014.12萬元、1593.09萬元、 2.10億元。

　　公司表示，此次交易完成后，東方財(cái)富將持有券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)牌照，有利于公司抓住互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)蓬勃發(fā)展的歷史機(jī)遇，進(jìn)一步 拓寬公司互聯(lián)網(wǎng)財(cái)經(jīng)金融服務(wù)大平臺(tái)的服務(wù)范圍，由互聯(lián)網(wǎng)財(cái)經(jīng)金融信息、數(shù)據(jù)服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)基金第三方銷售服務(wù)等，延伸至證券相關(guān)服務(wù)，進(jìn)一步延伸和完善服務(wù) 鏈條，對(duì)公司一站式互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)大平臺(tái)的構(gòu)建和完善具有重要戰(zhàn)略意義。同時(shí)，本次重組完成后，公司與同信證券還將發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，有利于進(jìn)一步提升公司核 心競(jìng)爭(zhēng)力，公司在整體業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利水平等方面將得到有效提升，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)公司長(zhǎng)期可持續(xù)健康發(fā)展。（中國(guó)證券網(wǎng)李銳）

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