上周五(9月22日)晚間，股轉(zhuǎn)公司聯(lián)合深交所、上交所及中登公司發(fā)布了新三板公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債實施細則，一時間，整個新三板圈都在為企業(yè)多了一種融資方式而叫好。

　　現(xiàn)在，距離一周不到。首家吃螃蟹的公司便現(xiàn)身了。

　　9月28日晚間，創(chuàng)新層公司伏泰科技發(fā)布公告稱，為拓寬公司融資渠道，優(yōu)化財務結(jié)構(gòu)，降低資金成本，公司擬申請在中國境內(nèi)向合格投資者非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券。債券將通過上交所面向合格投資者發(fā)行。

　　根據(jù)方案，此次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模不超過4000萬元，債券期限不超過1年，募集的資金將用于補充公司流動資金，償還有息負債。債券初始轉(zhuǎn)股價為 30.6 元/股。

　　此次債券面值每張為人民幣 100 元，按面值平價發(fā)行。債券的票面利率為年化 4%，可轉(zhuǎn)換債券自發(fā)行結(jié)束之日起 6 個月后可以轉(zhuǎn)股。

　　轉(zhuǎn)股申報期為 10 個交易日，為自發(fā)行之日滿六個月后的第一個交易日起，連續(xù)10 個交易日截止。此次債券只設置一次轉(zhuǎn)股申報期。轉(zhuǎn)股申報期屆滿，債券持有人仍未提出轉(zhuǎn)股申報的，則自動喪失轉(zhuǎn)股權(quán)利。

　　與此同時，公司同時還發(fā)布了一份總額為1.68億元的定增方案，公司擬30元/股的價格，發(fā)行股份不超過560萬股，融資總額約1.68億元。募集資金用于補充流動資金，償還銀行貸款。

　　伏泰科技稱，隨著公司在面向環(huán)境行業(yè)的信息化解決方案、技術(shù)、市場的快速成熟，公司產(chǎn)品銷售迅速增長。2015年、2016年，近兩年公司營收復合增長率為97.82%。2017年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3298.91萬元，同比上年激增125.15%，預計2017年度公司銷售收入將超過2億元。

　　因預計應披露的重大信息在披露前已難以保密或已經(jīng)泄露，伏泰科技已于2017年8月17日起停牌。停牌前的最后一個交易日(8月7日)，伏泰科技收于每股32元。

　　犀牛之星自選股顯示，伏泰科技主營業(yè)務為計算機軟硬件及系統(tǒng)集成開發(fā)、銷售，相關系統(tǒng)方案咨詢，物流方案咨詢；軟件外包服務；通信器材銷售。 推薦其他閱讀：債轉(zhuǎn)股驗資