大摩：升三生制藥目標(biāo)價至21港元 維持“增持”評級
來源： 格隆匯
作者：佚名
摘要： 摩根士丹利發(fā)表報告表示，三生制藥(01530.HK)于去年下半年銷售增長36%，遜于該行預(yù)期，主因是內(nèi)地“兩票制”實施，但純利符預(yù)期是因銷售及行政開支減慢，預(yù)期現(xiàn)有業(yè)務(wù)的增長動力仍強勁，當(dāng)中包括特比澳
摩根士丹利發(fā)表報告表示，三生制藥(01530.HK)于去年下半年銷售增長36%，遜于該行預(yù)期，主因是內(nèi)地“兩票制”實施，但純利符預(yù)期是因銷售及行政開支減慢，預(yù)期現(xiàn)有業(yè)務(wù)的增長動力仍強勁，當(dāng)中包括特比澳(TPO)及益賽普(Yisaipu)，相信今年會繼續(xù)錄增長，同時百達(dá)揚(Bydureon)及合同開發(fā)及生產(chǎn)業(yè)務(wù)亦將帶來貢獻。
該行預(yù)期，三生制藥今明兩年的銷售增長可錄30-35%的升幅，2020年則有19%，升目標(biāo)價24%，由原來17港元升至21港元，維持“增持”評級。大摩引述公司管理層指，未來五年會有數(shù)種新生物制劑及多種產(chǎn)品推出，銷售潛力巨大，同時亦會於未來兩個月重新提交有關(guān)早前撤回的曲妥珠單抗(Ipterbin)的申請，同時找尋其他研發(fā)機會。
三生制藥(01530.HK)現(xiàn)報19.38港元，漲幅4.98%，暫成交1.38億港元，最新總市值492.02億港元。
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