近年來，隨著澳大利亞保健品“自然健康”的理念在中國市場越來越暢銷，中資企業(yè)與澳洲品牌合作的步伐也在逐步加快。4月11日，中國建投(JIC)發(fā)布公告稱，其已和添盟資本(Tamar Alliance Partners Fund)聯(lián)合組成買方財(cái)團(tuán)，就收購澳大利亞Natures Care多數(shù)股權(quán)達(dá)成了具有約束力的協(xié)議。此交易尚需相關(guān)監(jiān)管部門審核批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將于2018年下半年完成交割。

　　吳氏家族二度出手接盤方終塵埃落定

　　這已不是Nature‘s Care第一次想要與中資企業(yè)聯(lián)姻。早在2016年，Nature’s Care創(chuàng)立者及所有人吳氏家族曾高調(diào)接觸私募及戰(zhàn)略買家，傳聞中的競爭者包括上海家化(600315) 、弘毅投資、湯臣倍健(300146) 、中糧國際等，但時(shí)至如今尚無一落實(shí)。

　　去年11月，據(jù)稱Nature‘s Care準(zhǔn)備于2018年早些時(shí)候發(fā)起總值8億澳元的IPO，任命了來自對手企業(yè)Swisse的前高管Tom Coleman擔(dān)任總裁來掌舵運(yùn)營及上市計(jì)劃。目前來看，該公司出售資產(chǎn)與IPO的雙手準(zhǔn)備正在逐步變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)(詳見ACB News《澳華財(cái)經(jīng)在線》早前報(bào)道：《Nature’s Care資產(chǎn)售出浮出水面澳保健品業(yè)或迎交易高峰》)。

　　交易完成后，吳氏家族仍會保留Natures Care部分股權(quán)。行業(yè)知情人士稱，本次收購規(guī)模預(yù)計(jì)在8億澳元左右，但目前各方均不愿透露具體收購價(jià)格，僅知德意志銀行和高偉紳律師事務(wù)所為本次交易的買方財(cái)務(wù)顧問和法律顧問，瑞銀和諾頓羅氏澳大利亞律師事務(wù)所為賣方顧問。

　　Natures Care公司總部位于悉尼Belrose地區(qū)，雇傭員工股人數(shù)超過260人，年收入超過2.3億澳元，其中90%左右通過澳洲本地藥房Chemist Warehouse銷售旗下子品牌Healthy Care實(shí)現(xiàn)，產(chǎn)品占據(jù)澳大利亞維他命保健品市場7%左右份額，僅次于各占約20%市場份額的Swisse和Blackmores。

　　買方財(cái)團(tuán)在公告中表示，其看好在消費(fèi)升級換代不斷持續(xù)的背景下，中國消費(fèi)者對個(gè)人健康將日益關(guān)注，對具有保健和預(yù)防性作用的健康營養(yǎng)補(bǔ)充品的需求將持續(xù)增長。隨著跨境電商的興起，對來自澳大利亞等的優(yōu)質(zhì)保健產(chǎn)品的需求將迎來爆發(fā)式增長。

　　Natures Care首席執(zhí)行官Tom Coleman也稱，公司一直有開拓中國市場的計(jì)劃，并著眼于具有極大潛力的高端市場。“中方股東將為我們帶來此前無法接觸到的市場拓展能力及網(wǎng)絡(luò)資源，可以為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供極大助力。”

　　保健品企業(yè)收購熱情持續(xù)

　　近年來，中資企業(yè)大額跨境并購交易頻頻發(fā)生。前有香港上市公司健合國際控股(原名合生元)全資收購澳洲著名保健品品牌Swisse、新希望(000876) 收購Australian Natural Care，后有澳優(yōu)1.3億人民幣控股Nutrition Care、上海醫(yī)藥(601607) 聯(lián)合春華資本3.18億澳元共同完成對澳大利亞Vitaco的私有化并購等等案例不勝枚舉。

　　今年年初，湯臣倍健剛剛斥資近7億澳元收購了墨爾本益生菌生產(chǎn)商Life-Space Group。看來在中國這個(gè)迅速增長的市場中，消費(fèi)者對嬰兒奶粉和保健品需求的增長絲毫沒有放緩的跡象。

　　據(jù)Euromonitor International的數(shù)據(jù)，到2022年，中國維生素和膳食補(bǔ)充劑市場規(guī)模預(yù)計(jì)將擴(kuò)大33%，至1800億元人民幣。