4月23日，威誠國際控股(08107)在香港宣布上市計劃，集團行政總裁兼執(zhí)行董事高文灝及執(zhí)行董事兼財務(wù)總監(jiān)鐘嘉榮出席了本次發(fā)布會。

　　威誠國際控股是香港服裝供應(yīng)鏈管理服務(wù)供應(yīng)商，主要為德國、法國、香港等市場客戶提供一站式解決方案，主要產(chǎn)品包括針織產(chǎn)品(尤其是中高檔羊絨產(chǎn)品)、T恤及梭織產(chǎn)品。

　　高文灝在會上向透露，目前公司在手訂單約6600萬港元，今年首兩個月實際銷售達到730萬港元，同比增長78%，在手訂單加上實際銷售額已超過去年全年的實際銷售。

　　2017年，威誠國際控股新獲得兩名法國客戶和一名香港客戶，從而將服裝供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)擴展至法國及香港的服裝零售市場，2018年該公司也成功與兩名新的奧地利客戶建立了合作。

　　集團計劃透過公開發(fā)售(10%)及配售(90%)發(fā)售以供認購或要約出售合共2.5億股股份，指示性發(fā)售價范圍為每股0.2港元至0.24港元，扣除股份發(fā)售的包銷費用及估計開支后，并假設(shè)發(fā)售價為每股0.22港元，則集團股份發(fā)售所得款項凈額約為3100萬港元。

　　集團擬將發(fā)售股份所得款項凈額約53.9%用于設(shè)立新陳列室以展示產(chǎn)品組合；約10.3%用于鞏固集團與現(xiàn)有客戶的關(guān)系及開拓新客戶；約6.7%用于加強設(shè)計及開發(fā)能力以開發(fā)新設(shè)計系列；約2.3%用于提升質(zhì)量控制過程；約16.8%用于償還銀行借款；約10%為撥付一般營運資金所需。

　　以下為智通財經(jīng)APP整理的IPO發(fā)布會問答實錄：

　　問：集資的16%償還銀行貸款，預(yù)計負債比率會降到什么水平？去年毛利率有所下降，預(yù)計未來毛利率會處于什么水平？

　　答：部分集資用來償還銀行貸款是為了改善資本結(jié)構(gòu)水平，同時可以減省財務(wù)開支。暫時沒有預(yù)測負債率降到何種水平。

　　毛利率方面，一直以來公司的毛利率目標(biāo)在30%-40%的水平。

　　問：今年至今的訂單多少，新簽客戶大概占多少？

　　答：公司現(xiàn)在的手頭訂單6600萬港元，今年首兩個月的實際銷售達到730萬港元，較上年同期增長78%，今年的實際銷售加上手頭訂單實際已經(jīng)超越上年全年的實際銷售。

　　新客戶方面，去年的新客戶(即兩個法國品牌和一個香港品牌客戶)在去年錄得620萬港元的銷售額，今年的實際銷售加上所有手頭訂單已經(jīng)達到1700萬港元，增長顯著。

　　補充一下，集團除了去年新獲得兩名法國客戶和一名香港客戶外，2018年也成功與兩個新的奧地利客戶建立了合作。

　　問：過去幾年T恤的毛利率相對其他產(chǎn)品比較高，為什么這部分的收入占比反而逐年下降？

　　答：集團致力于做中高檔針織和羊絨產(chǎn)品，而T恤和梭織產(chǎn)品所占的比例其實比較小，所以不會特別計較毛利率。

　　問：今年的經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額是否有機會轉(zhuǎn)正？

　　答：2017年經(jīng)營性現(xiàn)金流為負，主要是因為因為一次性上市開支所致，未來對這個數(shù)字有信心。

　　問：公司對主要客戶的依賴程度比較高，而市場的競爭又十分激烈，未來公司會如何留住客戶？

　　答：關(guān)于對客戶的依賴，其實我們德國客戶的業(yè)務(wù)范疇、類型都是不同的，我們也將成功的模式同時復(fù)制到法國、香港這些新的地區(qū)。在短短一年的時間，已經(jīng)看到明顯的數(shù)字，相信未來也會致力向這方面發(fā)展，即務(wù)求爭取更多不同的客戶和更多收入。