記者 劉寶興

　　浩物股份(000757) 收購(gòu)內(nèi)江市鵬翔投資有限公司(下稱(chēng)：內(nèi)江鵬翔)100%股權(quán)的方案正式落地。

　　4月23日晚，浩物股份披露重組報(bào)告書(shū)顯示，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)浩物機(jī)電和浩誠(chéng)汽車(chē)合計(jì)持有的內(nèi)江鵬翔100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)合計(jì)為11.86億元，同時(shí)，浩物股份擬非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)2.6億元。該公司股票繼續(xù)停牌，待取得深交所審核意見(jiàn)后申請(qǐng)復(fù)牌。

　　根據(jù)公告，11.86億元的交易對(duì)價(jià)中，現(xiàn)金對(duì)價(jià)為2.37億元，占交易對(duì)價(jià)總額的20%；股份對(duì)價(jià)9.49億元，合計(jì)發(fā)行股份1.45億股，占交易對(duì)價(jià)總額的80%。據(jù)悉，浩物股份本次向交易對(duì)方發(fā)行股份的每股價(jià)格初步定為6.51元，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%。

　　同時(shí)，浩物股份擬向不超過(guò)十名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)2.6億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和本次交易相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)交易稅費(fèi)。浩物股份表示，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，若募集配套資金未能成功實(shí)施或未能全額募足，公司將通過(guò)自籌的方式解決。

　　資料顯示，浩物股份的控股股東浩物機(jī)電于2012年出資設(shè)立內(nèi)江鵬翔，目的在于支持浩物股份重點(diǎn)項(xiàng)目“曲軸生產(chǎn)線(xiàn)”的建設(shè)，由內(nèi)江鵬翔負(fù)責(zé)前期土地、房產(chǎn)的投資建設(shè)，由浩物股份負(fù)責(zé)相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備等的投資。浩物機(jī)電曾經(jīng)承諾，在內(nèi)江鵬翔名下“曲軸生產(chǎn)線(xiàn)”項(xiàng)目整體廠區(qū)建設(shè)工程竣工驗(yàn)收合格、取得廠房權(quán)屬證明之日起6個(gè)月內(nèi)，提議將所持有的內(nèi)江鵬翔100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給浩物股份。

　　目前，內(nèi)江鵬翔建設(shè)的“曲軸生產(chǎn)線(xiàn)”項(xiàng)目一期廠房及辦公樓已完成，并租賃給了浩物股份子公司金鴻曲軸。

　　去年9月，浩物機(jī)電對(duì)內(nèi)江鵬翔進(jìn)行增資，以?xún)?nèi)江鵬翔為主體整合旗下經(jīng)營(yíng)良好的乘用車(chē)經(jīng)銷(xiāo)和汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，并預(yù)留“曲軸生產(chǎn)線(xiàn)”項(xiàng)目二期建設(shè)資金。具體而言，在去年11月至12月，內(nèi)江鵬翔以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓浩物機(jī)電與天物汽車(chē)所持有的17家子公司的股權(quán)，包括天津市14家汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)公司、1家保險(xiǎn)代理公司、1家二手車(chē)鑒定評(píng)估公司和1家機(jī)動(dòng)車(chē)拍賣(mài)公司，至此，乘用車(chē)經(jīng)銷(xiāo)和汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)成為內(nèi)江鵬翔的主營(yíng)業(yè)務(wù)。

　　浩物股份表示，本次交易完成后，公司將獲得“曲軸生產(chǎn)線(xiàn)”項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及二期建設(shè)資金；另外，公司將在原有汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上新增乘用車(chē)經(jīng)銷(xiāo)和汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更加豐富，有利于上市公司延伸業(yè)務(wù)鏈，有效降低單一業(yè)務(wù)所導(dǎo)致的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)的公司在2016年和2017年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40.61億元和41.93億元；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別為5375.77萬(wàn)元和5649.33萬(wàn)元。另外，若標(biāo)的資產(chǎn)在2018年年底前過(guò)戶(hù)至浩物股份名下，則交易對(duì)方利潤(rùn)補(bǔ)償期間為2018年至2020年，承諾內(nèi)江鵬翔這三年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于6621.52萬(wàn)元、7288.15萬(wàn)元、7566.72萬(wàn)元。

　　另外，本次交易對(duì)方為浩物機(jī)電及浩誠(chéng)汽車(chē)，而浩誠(chéng)汽車(chē)本身是浩物機(jī)電的全資子公司。浩物股份強(qiáng)調(diào)，本次交易完成后，在不考慮配套融資的情況下，公司控股股東浩物機(jī)電及其一致行動(dòng)人對(duì)浩物股份的持股將從32.71%上升為49.13%，浩物機(jī)電仍為公司控股股東，天津市國(guó)資委仍為公司實(shí)際控制人，上市公司的控制權(quán)不會(huì)發(fā)生變更。