富士康上市投行狂歡:中金成最大贏家 承銷費或達(dá)3.5億
摘要: 上周五深夜拿到IPO批文的富士康,今日早間在上交所對外發(fā)布了招股說明書、股票發(fā)行安排以及初步詢價公告。公告顯示,富士康擬發(fā)行約19.7億股,占發(fā)行后總股本的10%,募集資金約272.53億元,與此前所
上周五深夜拿到IPO批文的富士康,今日早間在上交所對外發(fā)布了招股說明書、股票發(fā)行安排以及初步詢價公告。公告顯示,富士康擬發(fā)行約19.7億股,占發(fā)行后總股本的10%,募集資金約272.53億元,與此前所披露的相比未出現(xiàn)縮水。
據(jù)了解,富士康本次IPO的承銷商為中金公司。富士康在招股書中提到,承銷及保薦費根據(jù)實際募集資金總額的1.26%計算確定;也就是說,如果富士康實際募資達(dá)到預(yù)期金額,那么中金公司在這一單項目上將獲得承銷及保薦費用達(dá)到近3.5億元,這也是A股近三年來的最高值。
富士康還表示,本次股票首次公開發(fā)行的網(wǎng)上和網(wǎng)下申購日為5月24日,初步詢價時間為5月17日和5月18日,其中戰(zhàn)略投資者繳款截止日為5月18日。如果按照富士康272.5億元募集投資總額和19.7億股的發(fā)行數(shù)量計算,新股申購價約為每股14.04元,那么投資者如果要網(wǎng)上頂格申購,需配市值413萬元。
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