5月15日早間，新明中國控股有限公司發(fā)布公告稱，公司與認(rèn)購人Chance Talent Management Limited就發(fā)行本金總額不超過3億港元的可換股債券訂立認(rèn)購協(xié)議。據(jù)悉，認(rèn)購人Chance Talent Management Limited由中國建設(shè)銀行(601939) 100%間接擁有。

　　待按換股價每股換股股份1.39港元(受限于調(diào)整)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后，將發(fā)行總計215,827,338股換股股份，相當(dāng)于新明中國現(xiàn)有已發(fā)行股本的約11.49%及經(jīng)發(fā)行換股股份擴大后新明中國已發(fā)行股本約10.30%。

　　截至公告日，新明中國已同意發(fā)行本金總額不超過3億港元的可換股債券，且認(rèn)購人已有條件同意認(rèn)購本金額不超過3億港元的可換股債券。

　　與此同時，新明中國將向認(rèn)購人支付一筆不可退還的手續(xù)費，該手續(xù)費等于每年可換股債券未償還本金額的1%。

　　新明中國表示，發(fā)行可換股債券的所得款項總額將為約3億港元，擬用于項目開發(fā)及投資目的。