新明中國將發(fā)行3億港元可換股債券用于項目開發(fā)
摘要: 5月15日早間,新明中國控股有限公司發(fā)布公告稱,公司與認(rèn)購人ChanceTalentManagementLimited就發(fā)行本金總額不超過3億港元的可換股債券訂立認(rèn)購協(xié)議。據(jù)悉,認(rèn)購人ChanceTa
5月15日早間,新明中國控股有限公司發(fā)布公告稱,公司與認(rèn)購人Chance Talent Management Limited就發(fā)行本金總額不超過3億港元的可換股債券訂立認(rèn)購協(xié)議。據(jù)悉,認(rèn)購人Chance Talent Management Limited由中國建設(shè)銀行(601939) 100%間接擁有。
待按換股價每股換股股份1.39港元(受限于調(diào)整)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后,將發(fā)行總計215,827,338股換股股份,相當(dāng)于新明中國現(xiàn)有已發(fā)行股本的約11.49%及經(jīng)發(fā)行換股股份擴大后新明中國已發(fā)行股本約10.30%。
截至公告日,新明中國已同意發(fā)行本金總額不超過3億港元的可換股債券,且認(rèn)購人已有條件同意認(rèn)購本金額不超過3億港元的可換股債券。
與此同時,新明中國將向認(rèn)購人支付一筆不可退還的手續(xù)費,該手續(xù)費等于每年可換股債券未償還本金額的1%。
新明中國表示,發(fā)行可換股債券的所得款項總額將為約3億港元,擬用于項目開發(fā)及投資目的。
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