不謀長(zhǎng)園集團(tuán)控制權(quán) 格力集團(tuán)52億要約20%股份
摘要: 面對(duì)格力集團(tuán)及其一致行動(dòng)人發(fā)起的部分要約收購(gòu),長(zhǎng)園集團(tuán)有了新的命運(yùn)。今日,長(zhǎng)園集團(tuán)就上交所相關(guān)問詢作出回復(fù),釋疑了長(zhǎng)園集團(tuán)控制權(quán)不確定性問題,提示了相關(guān)要約收購(gòu)失敗風(fēng)險(xiǎn),公司股票定于5月21日復(fù)牌。據(jù)
面對(duì)格力集團(tuán)及其一致行動(dòng)人發(fā)起的部分要約收購(gòu),長(zhǎng)園集團(tuán)(600525) 有了新的命運(yùn)。今日,長(zhǎng)園集團(tuán)就上交所相關(guān)問詢作出回復(fù),釋疑了長(zhǎng)園集團(tuán)控制權(quán)不確定性問題,提示了相關(guān)要約收購(gòu)失敗風(fēng)險(xiǎn),公司股票定于5月21日復(fù)牌。
據(jù)披露,本次要約收購(gòu)主體為格力集團(tuán),一致行動(dòng)人為金諾信、格力金投,要約收購(gòu)股份數(shù)量為長(zhǎng)園集團(tuán)總股本的20.00%,即2.649億股, 要約收購(gòu)價(jià)格為19.80元/股。
這一要約收購(gòu)價(jià)格較長(zhǎng)園集團(tuán)停牌前的17.36元/股價(jià)格溢價(jià)14.06%。照此計(jì)算,格力集團(tuán)及其一致行動(dòng)人本次將動(dòng)用52.5億元進(jìn)行要約收購(gòu)。
在此背景下,長(zhǎng)園集團(tuán)控制權(quán)將產(chǎn)生怎樣的變化成為監(jiān)管部門關(guān)切的要點(diǎn)之一。
如若要約收購(gòu)?fù)瓿?,格力集團(tuán)及其一致行動(dòng)人將合計(jì)持有長(zhǎng)園集團(tuán)22.05%的股份。另一方面,長(zhǎng)園集團(tuán)披露,其目前暫無(wú)控股股東和實(shí)際控制人,第一大股東深圳市藏金壹號(hào)投資企業(yè)(有限合伙)及一致行動(dòng)人持股24.30%,第二大股東沃爾核材(002130) 及一致行動(dòng)人持股16.05%。
格力集團(tuán)回復(fù)稱,本次要約收購(gòu)系格力集團(tuán)響應(yīng)國(guó)家及珠海市政府發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)的號(hào)召,以進(jìn)一步促進(jìn)長(zhǎng)園集團(tuán)的穩(wěn)定發(fā)展為前提,做大做強(qiáng)其制造業(yè)板塊的戰(zhàn)略投資行為。格力集團(tuán)進(jìn)行本次要約收購(gòu)不以謀求長(zhǎng)園集團(tuán)控制權(quán)為目的。
格力集團(tuán)表示,本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊螅L(zhǎng)園集團(tuán)仍處于無(wú)實(shí)際控制人狀態(tài)。
格力集團(tuán)同時(shí)稱,若本次要約達(dá)到生效條件,在未來12個(gè)月內(nèi)將不通過二級(jí)市場(chǎng)增持長(zhǎng)園集團(tuán)股份,但不排除通過參與上市公司定向增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債等方式繼續(xù)增持長(zhǎng)園集團(tuán)股份。若要約收購(gòu)未達(dá)成,格力集團(tuán)一致行動(dòng)人金諾信、格力金投將計(jì)劃在要約期屆滿之日起6個(gè)月內(nèi)通過集中競(jìng)價(jià)、大宗交易等方式,減持其合計(jì)持有的長(zhǎng)園集團(tuán)全部股份。
針對(duì)資金來源,格力集團(tuán)亦作出回復(fù)。截至5月16日,格力集團(tuán)母公司賬面的貨幣資金、理財(cái)產(chǎn)品、已存入的履約保證金合計(jì)38.67億元,占本次要約收購(gòu)所需資金總額的73.71%。 格力集團(tuán)后續(xù)資金安排擬通過并購(gòu)貸款的方式進(jìn)行融資,本次融資將不涉及任何分級(jí)收益等結(jié)構(gòu)化安排。
此前,上交所對(duì)未來潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題進(jìn)行了問詢。格力集團(tuán)對(duì)此作出詳盡說明并表示,格力電器(000651) 與長(zhǎng)園集團(tuán)目前從事的主營(yíng)業(yè)務(wù)中不存在實(shí)質(zhì)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
根據(jù)監(jiān)管部門的要求,格力集團(tuán)在回復(fù)中對(duì)要約收購(gòu)失敗風(fēng)險(xiǎn)作出提示。一方面,本次要約收購(gòu)?fù)E魄皟r(jià)格為17.36元/股,要約收購(gòu)價(jià)格為19.80元/股,溢價(jià)率為14.06%。長(zhǎng)園集團(tuán)股票復(fù)牌后,股價(jià)波動(dòng)可能會(huì)導(dǎo)致長(zhǎng)園集團(tuán)二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)高于要約收購(gòu)價(jià)格,進(jìn)而導(dǎo)致本次要約收購(gòu)的預(yù)受股份數(shù)量無(wú)法達(dá)到生效條件約定數(shù)量的情形。另一方面,本次要約收購(gòu)尚需通過珠海市國(guó)資委、廣東省國(guó)資委等相關(guān)監(jiān)管部門的審批及備案,本次要約收購(gòu)能否取得相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)與備案尚無(wú)法確定。
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