55億雙幣種ABS超募發(fā)行
摘要: 今日,“國金-金光一帶一路資產(chǎn)支持專項計劃”正式成立,這是一只以“一帶一路”冠名的ABS產(chǎn)品,實(shí)行雙幣種計價,發(fā)行規(guī)模為55億元人民幣。據(jù)了解,該產(chǎn)品由金光紙業(yè)(中國)投資有限公司(簡稱“金光紙業(yè)”)
今日,“國金-金光一帶一路資產(chǎn)支持專項計劃”正式成立,這是一只以“一帶一路”冠名的ABS產(chǎn)品,實(shí)行雙幣種計價,發(fā)行規(guī)模為55億元人民幣。
據(jù)了解,該產(chǎn)品由金光紙業(yè)(中國)投資有限公司(簡稱“金光紙業(yè)”)作為發(fā)行人、國金證券(600109,股吧)擔(dān)任計劃管理人及主承銷商。
國金證券相關(guān)負(fù)責(zé)人透露,此次發(fā)行涉及19家投資人,多家金融機(jī)構(gòu)齊助力“一帶一路”項目,超募發(fā)行。
該專項計劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)是,分布于“一帶一路”國內(nèi)輻射區(qū)的金光紙業(yè)子公司——紙品加工廠的來料加工應(yīng)收賬款。應(yīng)收賬款債務(wù)人從“一帶一路”沿線國家等采購原材料、輔料和包裝物料等,由紙品加工廠代工后,銷售至“一帶一路”沿線國家。
記者了解到,該ABS基礎(chǔ)資產(chǎn)的交易對手方為境外客戶,涉及客戶遍布多個國家和地區(qū),填補(bǔ)了ABS境外供應(yīng)鏈空白。并且,基礎(chǔ)資產(chǎn)以美元及人民幣計價,發(fā)行幣種為人民幣,實(shí)現(xiàn)了雙幣種計價與發(fā)行,這是國內(nèi)市場的重要突破。
作為本次產(chǎn)品計劃管理人,國金證券擁有一支專業(yè)化的隊伍,已發(fā)行的產(chǎn)品基礎(chǔ)資產(chǎn)覆蓋租賃資產(chǎn)、保理資產(chǎn)、消費(fèi)信貸資產(chǎn)、企業(yè)應(yīng)收賬款、CMBS以及收益權(quán)類資產(chǎn)等。(楊慶婉)
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