宇華教育(06169.HK)宣布，于2018年5月31日，公司、全資附屬YuHuaBVI及全資附屬香港宇華與國際金融公司訂立貸款協(xié)議，公司擬向國際金融公司借入本金最多7500萬美元。貸款所得款項(xiàng)主要用于潛在收購。

　　7500萬美元包括首批貸款5000萬美元及國際金融公司可選擇于換股期內(nèi)按換股價(jià)每股5.75港元轉(zhuǎn)換成轉(zhuǎn)換股份的2500萬美元貸款(“可換股貸款”)。換股期指提取可換股貸款當(dāng)日起至提款日期起計(jì)滿1年當(dāng)日止的期間。

　　可換股貸款2500萬美元的本金總額可轉(zhuǎn)換成約3391.30萬股轉(zhuǎn)換股份，占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約1.04%，及占經(jīng)擴(kuò)大后股本約1.03%。換股價(jià)每股5.75港元，較當(dāng)日收市價(jià)一致。

　　貸款按年利率倫敦銀行同業(yè)拆息加1.70%計(jì)息。首批貸款須于2020年6月15日起分11期等額償還，每半年為1期，而可換股貸款須于同日(除非該日前已轉(zhuǎn)換)起分7期等額償還，每半年為1期(如提前還款，受慣常條件限制)。

　　值得注意的是，貸款亦包括7500萬美元的額外貸款，可供公司提取，惟須與國際金融公司訂立補(bǔ)充協(xié)議。