匯付天下(01806)6月1日-6日招股，公司擬全球發(fā)售約2.25億股，公開(kāi)發(fā)售占10%，配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)6.5-8.5港元，每手400股，預(yù)期股份將于2018年6月15日開(kāi)始在聯(lián)交所買賣。

　　據(jù)悉，該公司是一家中國(guó)領(lǐng)先的獨(dú)立第三方支付服務(wù)提供商，致力于提供支付和金融科技服務(wù)。

　　于2015年-2017年，分別產(chǎn)生收入約人民幣5.56億元、10.95億元及17.26億元；分別產(chǎn)生凈虧損約760萬(wàn)元，凈利潤(rùn)約1.19億元及1.33億元。

　　假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份7.50港元，且超額配售權(quán)未獲行使，估計(jì)全球發(fā)售所得凈額約15.925億港元。約30%或用于進(jìn)一步增強(qiáng)技術(shù)系統(tǒng)及研發(fā)能力；約20%用于對(duì)支付技術(shù)公司、支付服務(wù)提供商及╱或SaaS提供商進(jìn)行選擇性收購(gòu)或戰(zhàn)略投資；約10%于投資于中國(guó)一二線城市(如北京、上海、廣州、深圳及成都)的直銷渠道，以推進(jìn)對(duì)特定垂直行業(yè)(如醫(yī)美、物流及教育領(lǐng)域)重要客戶的獲取及支持，并增強(qiáng)我們于中國(guó)三四線城市的ISO網(wǎng)絡(luò)以及增強(qiáng)與SaaS提供商的合作；約10%用于部分償還于2018年1月及2月產(chǎn)生的3.55億港元及1770萬(wàn)美元的銀行借款的本金及利息；10%用作運(yùn)營(yíng)資本及一般企業(yè)用途。

　　此外，該公司已與上海聯(lián)銀創(chuàng)業(yè)投資有限公司)訂立一份基石投資協(xié)議，其已同意通過(guò)指定實(shí)體按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)相當(dāng)于人民幣8000萬(wàn)元的港元金額可購(gòu)買的相關(guān)數(shù)目的股份。聯(lián)銀創(chuàng)業(yè)投資為中國(guó)銀聯(lián)的全資附屬公司，主要從事投資、投資管理及投資咨詢業(yè)務(wù)。