一、本周交易情況

　　本周(5月28日-6月1日)新三板市場交易總額為15.31億元，其中盤內(nèi)成交5.28億元，盤后大宗交易成交10.03億元。

　　二、定增融資情況

　　本周共有33家掛牌公司完成定增融資，累計(jì)融資額36.83億元，其中融資額度超過1億元的公司有5家，融資超過5000萬元的公司有10家，融資超過2000萬元的公司有19家。具體情況如下：

　　主營業(yè)務(wù)：證券經(jīng)紀(jì)、證券投資咨詢

　　募資總額：17.59億

　　增發(fā)用途：補(bǔ)充流動資金

　　認(rèn)購對象：陜西煤業(yè)(601225,股吧)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司，陜西省財(cái)政專項(xiàng)資金管理局，陜煤集團(tuán)銅川礦務(wù)局有限公司

　　主營業(yè)務(wù)：鋰離子電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售

　　募資總額：5.70億

　　增發(fā)用途：項(xiàng)目融資，償還債務(wù)

　　認(rèn)購對象：國投(上海)科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金企業(yè)(有限合伙)，深圳鑫天瑜六期股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，泰州鑫泰中信股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)，深圳長城開發(fā)科技股份有限公司，銀河粵科(廣東)產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)，中國振華電子集團(tuán)有限公司

　　主營業(yè)務(wù)：葡萄酒的生產(chǎn)及銷售

　　募資總額：2.57億

　　增發(fā)用途：收購資產(chǎn)

　　認(rèn)購對象：新疆芳香植物科技開發(fā)股份有限公司

　　主營業(yè)務(wù)：電影放映、商品銷售

　　募資總額：1.25億

　　增發(fā)用途：補(bǔ)充流動資金，項(xiàng)目融資，償還債務(wù)

　　認(rèn)購對象：青島清鴻投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)

　　主營業(yè)務(wù)：專注于環(huán)境治理領(lǐng)域

　　募資總額：9733.50萬

　　增發(fā)用途：補(bǔ)充流動資金

　　認(rèn)購對象：山東江詣創(chuàng)業(yè)投資有限公司，田志偉，蘇州嘉睿萬杉創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)

　　主營業(yè)務(wù)：水處理設(shè)備系統(tǒng)集成、水處理技術(shù)服務(wù)及其他業(yè)務(wù)

　　募資總額：7499.16萬

　　增發(fā)用途：項(xiàng)目融資，償還銀行貸款

　　認(rèn)購對象：上海金浦新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)，上海星通創(chuàng)業(yè)投資管理中心(有限合伙)，上海匯石鼎優(yōu)股權(quán)投資管理中心(有限合伙)，寧波茂匯博格股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)，何洋

　　主營業(yè)務(wù)：微電機(jī)和伺服電機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

　　募資總額：6720萬

　　增發(fā)用途：補(bǔ)充流動資金

　　認(rèn)購對象：中科沃土沃澤21號單一客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃，廣東廣晟新材料創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙)

　　主營業(yè)務(wù)：膠帶的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

　　募資總額：6000萬

　　增發(fā)用途：收購資產(chǎn)

　　認(rèn)購對象：韓德輝，黃慶林

　　主營業(yè)務(wù)：園林綠化工程、綠化養(yǎng)護(hù)管理

　　募資總額：5890.62萬

　　增發(fā)用途：補(bǔ)充流動資金，償還銀行貸款，項(xiàng)目融資

　　認(rèn)購對象：昆明扶貧投資開發(fā)有限公司，昆明盛世桃源實(shí)業(yè)有限公司

　　三、上市公司并購掛牌公司

　　本周新增7例上市公司并購新三板企業(yè)，具體情況如下：

　　四、新增IPO輔導(dǎo)備案

　　本周新增3家掛牌公司進(jìn)入上市輔導(dǎo)，具體情況如下：

　　五、一周政策要聞

　　特定事項(xiàng)協(xié)議轉(zhuǎn)讓規(guī)則出爐！新三板交易制度再完善

　　6月1日，股轉(zhuǎn)公司發(fā)布公告稱，為滿足市場參與人并購重組等特定事項(xiàng)協(xié)議轉(zhuǎn)讓需求，規(guī)范掛牌公司股份特定事項(xiàng)協(xié)議轉(zhuǎn)讓行為，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司聯(lián)合制定了《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司股份特定事項(xiàng)協(xié)議轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)暫行辦法》，并報(bào)經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，現(xiàn)予以發(fā)布，自發(fā)布之日起施行。

　　暫行辦法約定，掛牌公司股份轉(zhuǎn)讓具有下列情形之一的，可以向全國股轉(zhuǎn)公司和中國結(jié)算申請辦理特定事項(xiàng)協(xié)議轉(zhuǎn)讓手續(xù)：

　　1。與掛牌公司收購及股東權(quán)益變動相關(guān)，且單個受讓方受讓的股份數(shù)量不低于公司總股本5%的股份轉(zhuǎn)讓；

　　2。轉(zhuǎn)讓雙方存在實(shí)際控制關(guān)系，或均受同一控制人所控制的；

　　3。外國投資者戰(zhàn)略投資掛牌公司所涉及的股份轉(zhuǎn)讓；

　　4。按照掛牌公司披露的通過備案或?qū)彶榈摹豆_轉(zhuǎn)讓說明書》、《股票發(fā)行情況報(bào)告書》、《重大資產(chǎn)重組報(bào)告書》等文件中股東間業(yè)績承諾及補(bǔ)償?shù)忍厥鈼l款，特定投資者之間以事先約定的價格進(jìn)行的股份轉(zhuǎn)讓；

　　5。行政劃轉(zhuǎn)掛牌公司股份；

　　6。全國股轉(zhuǎn)公司和中國結(jié)算認(rèn)定的其他情形。

　　關(guān)于特定事項(xiàng)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的價格，暫行辦法約定，股份轉(zhuǎn)讓雙方可以就轉(zhuǎn)讓價格進(jìn)行協(xié)商。特定事項(xiàng)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的價格不低于協(xié)議簽署日該股票前收盤價的50%或當(dāng)日最低成交價中的較低者；轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署日該股票無收盤價的，應(yīng)當(dāng)以最近一次發(fā)行價格、資產(chǎn)評估報(bào)告中的評估價格或最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)等為參考，合理確定轉(zhuǎn)讓價格。

　　隋強(qiáng)：推進(jìn)新三板精細(xì)化分層

　　全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司(下稱“全國股轉(zhuǎn)公司”)副總經(jīng)理隋強(qiáng)表示，今年推進(jìn)新三板市場精細(xì)化分層，同時匹配差異化的制度安排，包括交易制度、投資者適當(dāng)性管理、信息披露、監(jiān)管安排等。

　　“2018年金融街(000402,股吧)論壇年會”分論壇“多層次資本市場助推高精尖產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展”于5月28日舉行，隋強(qiáng)是在該論壇上作出上述表示的。

　　他說，新三板在服務(wù)高新技術(shù)企業(yè)方面具有天然優(yōu)勢，目前萬家掛牌企業(yè)中，占比70%以上的是高新技術(shù)企業(yè)，這些企業(yè)都是新三板的主要服務(wù)對象。

　　隋強(qiáng)表示，萬家新三板掛牌企業(yè)具有海量、多元、差異化特征顯著等特點(diǎn)。經(jīng)過5年實(shí)踐，新三板市場找到的，針對這種復(fù)雜企業(yè)特點(diǎn)的方法，就是分層管理、配套差異化制度安排。