13日訊，易鑫集團(tuán)(02858.HK)發(fā)布公告，公司及Yusheng于2018年6月13日訂立可換股票據(jù)購(gòu)買協(xié)議、業(yè)務(wù)合作協(xié)議及有關(guān)公司通過(guò)認(rèn)購(gòu)可換股票據(jù)投資Yusheng的框架協(xié)議。

　　根據(jù)可換股票據(jù)購(gòu)買協(xié)議，公司購(gòu)買本金額為2.6億美元(約等于20.4億港元)的可換股票據(jù)?？蓳Q股票據(jù)免息，可按換股價(jià)20.00美元(約等于156.93港元)轉(zhuǎn)換為1,300萬(wàn)股無(wú)投票權(quán)的Pre-A系列優(yōu)先股。假設(shè)悉數(shù)轉(zhuǎn)換，由可換股票據(jù)轉(zhuǎn)換的Pre-A系列優(yōu)先股將約占Yusheng股本權(quán)益的40.63%。

　　公告顯示，公司知悉Yusheng與公司簽訂可換股票據(jù)購(gòu)買協(xié)議、業(yè)務(wù)合作協(xié)議及框架協(xié)議的同時(shí)亦與包括騰訊及JD.com的聯(lián)屬實(shí)體等若干其他投資者訂立證券認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此Yusheng同意發(fā)行而該等投資者同意認(rèn)購(gòu)或可選擇認(rèn)購(gòu)A-1系列及A-2系列優(yōu)先股。根據(jù)證券認(rèn)購(gòu)協(xié)議，騰訊及JD.com于公告日期并無(wú)持有Yusheng任何權(quán)益，而于Yusheng所持投票權(quán)益將均少于30%。

　　公告稱，作為認(rèn)購(gòu)可換股票據(jù)的對(duì)價(jià)，公司同意支付應(yīng)付現(xiàn)金對(duì)價(jià)2,100萬(wàn)美元(約等于1.65億港元)；Yusheng亦同意，倘Yusheng需要汽車融資租賃及汽車相關(guān)融資或租賃服務(wù)或產(chǎn)品，Yusheng須并促使其相關(guān)附屬公司優(yōu)先考慮集團(tuán)的相關(guān)服務(wù)或產(chǎn)品。

　　根據(jù)業(yè)務(wù)合作協(xié)議，集團(tuán)須向Yusheng及其聯(lián)屬公司提供二手車交易業(yè)務(wù)特定流量支持、特定汽車數(shù)據(jù)庫(kù)相關(guān)服務(wù)。

　　此外，根據(jù)框架協(xié)議及所附資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司向Yusheng出售轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，總購(gòu)買價(jià)格為2,000萬(wàn)美元或等值人民幣(約等于1.57億港元)，出售或轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)所得款項(xiàng)會(huì)用作集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。

　　該公司表示，中國(guó)二手車市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力大，近來(lái)吸引大量投資資本，行業(yè)參與者之間競(jìng)爭(zhēng)激烈。董事會(huì)認(rèn)為，集團(tuán)與Yusheng合作并投資于Yusheng，加上騰訊及JD.com等戰(zhàn)略投資者的支持，可確保Yusheng持續(xù)獲得充足的投資迅速擴(kuò)大二手車交易業(yè)務(wù)及獲得市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。

　　同時(shí)集團(tuán)可優(yōu)先從與Yusheng的合作及可透過(guò)轉(zhuǎn)換可換股票據(jù)獲得的潛在股本權(quán)益獲益。憑借集團(tuán)將提供的合作及轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，包括淘車移動(dòng)應(yīng)用程序及taoche.com、流量及數(shù)據(jù)庫(kù)支持、騰訊及JD.com等戰(zhàn)略投資者的投資，Yusheng可快速發(fā)展并搶占市場(chǎng)份額。

　　同時(shí)，優(yōu)先合作待遇可令集團(tuán)以更快的速度專注發(fā)展核心二手車融資交易業(yè)務(wù)并集中利用資源發(fā)展貸款促成服務(wù)、自營(yíng)融資服務(wù)及向消費(fèi)者提供最佳融資產(chǎn)品和服務(wù)。訂立上述協(xié)議后，集團(tuán)可進(jìn)一步增強(qiáng)汽車交易價(jià)值鏈生態(tài)系統(tǒng)，從而為公司及股東創(chuàng)造價(jià)值。