易鑫集團(02858)公布，該公司及Yusheng于2018年6月13日訂立可換股票據(jù)購買協(xié)議、業(yè)務合作協(xié)議及有關該公司通過認購可換股票據(jù)投資Yusheng的框架協(xié)議。根據(jù)可換股票據(jù)購買協(xié)議，該公司同意購買2.6億美元的可換股票據(jù)，可按換股價20.00美元轉(zhuǎn)換為1300萬股無投票權的Pre-A系列優(yōu)先股。假設悉數(shù)轉(zhuǎn)換，由可換股票據(jù)轉(zhuǎn)換的Pre-A系列優(yōu)先股將約占Yusheng股本權益的40.63%。

　　作為認購可換股票據(jù)的對價，該公司同意以內(nèi)部資源支付應付現(xiàn)金對價2100萬美元；及根據(jù)業(yè)務合作協(xié)議的條款向Yusheng或其聯(lián)屬公司提供合作。Yusheng亦同意，倘Yusheng需要汽車融資租賃及汽車相關融資或租賃服務或產(chǎn)品(均為該集團核心業(yè)務)，Yusheng須并促使其相關附屬公司優(yōu)先考慮該集團的相關服務，但易鑫提供的主要條款整體上不得遜于第三方向Yusheng提供者。該集團須向Yusheng或其聯(lián)屬公司提供合作，自業(yè)務合作協(xié)議日期起計為期20年。

　　上述合作的行動包括該集團向Yusheng或其聯(lián)屬公司提供二手車交易業(yè)務特定流量支持；該集團向Yusheng或其聯(lián)屬公司非獨家提供特定汽車數(shù)據(jù)庫相關服務；及該集團于業(yè)務合作協(xié)議有效期內(nèi)或按已兌換及全面攤薄基準該集團所持Yusheng股權低于10%之前不會從事、投資、擁有、管理、經(jīng)營或協(xié)助與二手車交易業(yè)務競爭的業(yè)務。

　　根據(jù)框架協(xié)議及所附資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，該公司同意直接或透過聯(lián)屬公司向Yusheng出售轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，總購買價格為2000萬美元。轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)(如電腦、服務器、辦公設備及其他設備或硬件)及無形資產(chǎn)。

　　該公司知悉Yusheng與該公司簽訂可換股票據(jù)購買協(xié)議、業(yè)務合作協(xié)議及框架協(xié)議的同時亦與若干其他投資者(包括騰訊及JD.com的聯(lián)屬實體)訂立證券認購協(xié)議，而該等投資者同意認購或可選擇認購A-1系列及A-2系列優(yōu)先股。根據(jù)證券認購協(xié)議，騰訊及JD.com于2018年6月13日并無持有Yusheng任何權益，而于Yusheng所持投票權益將均少于30%。

　　公司稱，Yusheng主要從事二手車交易業(yè)務。中國二手車市場增長潛力大，近來吸引大量投資資本，行業(yè)參與者之間競爭激烈。董事會認為，該集團與Yusheng合作并投資于Yusheng，加上騰訊及JD.com等戰(zhàn)略投資者的支持，可確保Yusheng持續(xù)獲得充足的投資迅速擴大二手車交易業(yè)務及獲得市場領導地位，同時該集團可優(yōu)先從與Yusheng的合作及可透過轉(zhuǎn)換可換股票據(jù)獲得的潛在股本權益獲益。

　　憑借該集團將提供的合作及轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，包括淘車移動應用程序及taoche.com、流量及數(shù)據(jù)庫支持、騰訊及JD.com等戰(zhàn)略投資者的投資，預期Yusheng會快速發(fā)展并搶占市場份額。同時，優(yōu)先合作待遇可令該集團以更快的速度專注發(fā)展核心二手車融資交易業(yè)務并集中利用資源發(fā)展貸款促成服務、自營融資服務及向消費者提供最佳融資產(chǎn)品和服務。訂立上述協(xié)議后，該集團可進一步增強汽車交易價值鏈生態(tài)系統(tǒng)，從而為該公司及股東創(chuàng)造價值。