深赤灣A(000022,股吧)6月20日晚間公告，公司擬以21.46元/股向CMID發(fā)行11.49億股，作價(jià)246.5億元收購(gòu)CMID持有的招商局港口38.72%股份。

　　公告顯示，本次交易方案包括三部分：第一，CMID以其持有的招商局港口12.69億股普通股股份收購(gòu)深赤灣11.49億股A股股份，占發(fā)行后總股本的64.05%；第二，招商局香港與深赤灣簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，約定本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后，招商局香港就其受托行使的招商局港口7.54億股普通股股份的表決權(quán)應(yīng)當(dāng)與深赤灣在招商局港口股東大會(huì)審議事項(xiàng)的表決上無(wú)條件保持一致，并以深赤灣的意見(jiàn)為準(zhǔn)進(jìn)行表決；第三，深赤灣擬采用詢價(jià)方式向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行A股股份募集配套資金，募集配套資金總金額不超過(guò)40億元，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)1.29億股。

　　公告稱，本次交易前，深赤灣與招商局港口同為招商局集團(tuán)旗下的港口運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，深赤灣與招商局港口之間一直存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，導(dǎo)致兩家上市公司在融資、并購(gòu)等資本運(yùn)作受到諸多限制，嚴(yán)重制約公司的發(fā)展，束縛了國(guó)有企業(yè)的進(jìn)一步做大做強(qiáng)。

　　本次交易完成后，招商局集團(tuán)的港口板塊將實(shí)現(xiàn)境內(nèi)平臺(tái)控制境外平臺(tái)的結(jié)構(gòu)，結(jié)構(gòu)性矛盾將得以解決。一方面，優(yōu)質(zhì)境外港口資產(chǎn)的注入為深赤灣注入活力，進(jìn)一步增加了境內(nèi)平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力；另一方面，收購(gòu)招商局港口有利于其價(jià)值在A股充分釋放，并借助境內(nèi)資本市場(chǎng)的融資支持迎來(lái)進(jìn)一步發(fā)展的契機(jī)。

　　華創(chuàng)證券研報(bào)顯示，在區(qū)域港口一體化的大趨勢(shì)下，公司積極踐行港口整合，做大做強(qiáng)港口業(yè)務(wù)。依托招商局港口在資源、網(wǎng)絡(luò)上的優(yōu)勢(shì)，公司有望發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。