6月22日，正榮地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，6月21日，公司及附屬公司擔(dān)保人與建銀國際、國泰君安(601211,股吧)國際、海通國際、瑞銀、光銀國際、德意志銀行、渣打銀行及摩根富國證券有限公司就發(fā)行2.5億美元2020年到期年息10.5%的優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告獲悉，建銀國際、國泰君安國際、海通國際、瑞銀及光銀國際已獲委任為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，且同時(shí)與德意志銀行、渣打銀行及摩根富國證券有限公司一并獲委任為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。同時(shí)為票據(jù)的初始買家。

　　正榮地產(chǎn)稱，票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的98.257%，公司擬動(dòng)用票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額再次撥付現(xiàn)有債項(xiàng)。

　　票據(jù)將自2018年6月28日(包括該日)起按年息10.5%計(jì)息，須每半年期末支付，自2018年6月28日起于每年6月28日及12月28日支付。