6月21日，資本邦【澄星股份(600078)、股吧】(600078.SH)發(fā)布了關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案暨公司股票復(fù)牌的提示性公告。

　　公告顯示，澄星股份擬通過發(fā)行股份等方式購(gòu)買漢邦(江陰)石化有限公司(以下簡(jiǎn)稱“漢邦石化”)100%的股權(quán)，并募集配套資金。因本次交易可能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，經(jīng)澄星股份申請(qǐng)，公司股票已于2019年6月10日開市起停牌，累計(jì)預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過5個(gè)交易日。2019年6月21日，澄星股份第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案及其摘要的議案》等與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的議案，公司股票將于2019年6月24日上午開市起復(fù)牌。因本次交易尚需履行有關(guān)審批手續(xù)，尚存在較大不確定性，特發(fā)此提示公告。

　　據(jù)悉，澄星股份于1997年6月27日在上海證券交易所上市，主要經(jīng)營(yíng)食品添加劑的生產(chǎn)，危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、批發(fā)(按許可證所列范圍經(jīng)營(yíng))等業(yè)務(wù)。

　　澄星股份當(dāng)天公告陳，其擬發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買澄星石化、無(wú)錫金投合計(jì)持有的漢邦石化100%股權(quán)，本次交易完成后，漢邦石化將成為上市公司的全資子公司。截至本預(yù)案簽署日，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值范圍為24億元-27億元。由于與標(biāo)的資產(chǎn)有關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，相關(guān)資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、評(píng)估結(jié)果可能與預(yù)案披露情況存在較大差異。

　　截至本預(yù)案簽署日，澄星集團(tuán)已經(jīng)與澄星石化簽訂了《增資協(xié)議》，約定以其持有的漢邦石化77.21%股權(quán)，對(duì)應(yīng)25億元注冊(cè)資本對(duì)澄星石化進(jìn)行增資，以漢邦石化2018年12月31日凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)，作價(jià)17億元，增資完成后，澄星石化的注冊(cè)資本將增加至17.1億元;此外，澄星石化已經(jīng)分別與雨田投資與金投永贏簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，收購(gòu)其持有的漢邦石化15.44%股權(quán)(對(duì)應(yīng)5億元注冊(cè)資本)及0.67%股權(quán)(對(duì)應(yīng)2,163.73萬(wàn)元注冊(cè)資本)，其中，澄星石化收購(gòu)雨田投資所持有的漢邦石化股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格以漢邦石化2018年12月31日凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)，確定為3.4億元，澄星石化收購(gòu)金投永贏所持有的漢邦石化股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格以金投永贏2018年底的增資價(jià)格為基礎(chǔ)，確定為2,200萬(wàn)元。前述股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整完成后，澄星石化將合計(jì)持有漢邦石化93.32%股權(quán)，對(duì)應(yīng)30.22億元注冊(cè)資本，漢邦石化剩余股權(quán)由無(wú)錫金投持有。

　　截至本預(yù)案簽署日，上述股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整的工商變更正在辦理中。公司稱，鑒于本次交易中對(duì)各交易對(duì)方的股份、可轉(zhuǎn)換債券、現(xiàn)金支付比例和支付數(shù)量尚未確定，相關(guān)事項(xiàng)將在標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作完成之后，由交易各方協(xié)商確定，并將在重組報(bào)告書中予以披露。

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