9月1日，資本邦中際聯(lián)合(北京)科技股份有限公司(下稱“中際聯(lián)合”)發(fā)布首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿2019年8月23日報送)。

　　中際聯(lián)合擬在上海證券交易所上市，擬發(fā)行不超過2,750萬股，占發(fā)行后發(fā)行人總股本的比例不低于25%;本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股，不安排公司股東公開發(fā)售股份。發(fā)行后股本總額不超過11,000萬股。保薦機構(gòu)為【中信建投(601066)、股吧】證券股份有限公司。

　　據(jù)悉，中際聯(lián)合(831344.OC)于2014年11月20日掛牌新三板。公司是國內(nèi)高空安全作業(yè)設(shè)備和高空安全作業(yè)服務(wù)解決方案提供商，專注于高空安全作業(yè)領(lǐng)域，致力于為客戶提供“Safe(使用安全)、Simple(操作簡單)、Specialized(制造專業(yè))”的高空作業(yè)整體解決方案。公司產(chǎn)品及服務(wù)已在風(fēng)力發(fā)電、電網(wǎng)、通信、火力發(fā)電、建筑、橋梁等十余個行業(yè)以及全球四十多個國家和地區(qū)得到應(yīng)用，現(xiàn)階段公司主要聚焦于風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域。截至2019年3月31日，公司擁有263項專利并獲得42項國內(nèi)外資質(zhì)認證。

　　公司的控股股東及實際控制人為劉志欣。截至本招股說明書簽署日，劉志欣直接持有公司32.41%的股份，通過世創(chuàng)發(fā)展間接持有公司7.59%的股份，合計持有公司40.00%的股份，為公司控股股東、實際控制人。

　　財務(wù)方面，2016年-2018年，以及2019年前三個月，公司分別實現(xiàn)營收22,503.04萬元，28,938.10萬元，35,566.75萬元和8,862.17萬元;歸屬于母公司股東的凈利潤分別為5,887.50萬元，7,169.22萬元，9,332.70萬元和1,830.75萬元。

　　資本邦提示，中際聯(lián)合存在客戶相對集中的風(fēng)險和原材料價格波動風(fēng)險和應(yīng)收賬款風(fēng)險。報告期各期末，公司應(yīng)收賬款賬面價值分別為13,724.39萬元、14,543.24萬元、20,513.79萬元和18,422.12萬元，占總資產(chǎn)的比例分別為33.07%、21.45%、24.88%和22.12%，公司應(yīng)收賬款占總資產(chǎn)比例較大。

　　中際聯(lián)合進一步指出，雖然公司客戶主要為大型國有發(fā)電集團和大型風(fēng)機制造商，且公司對應(yīng)收賬款已建立較為嚴(yán)格的考核管理制度，但如果未來客戶經(jīng)營環(huán)境、財務(wù)狀況等出現(xiàn)重大不利變化，不排除可能發(fā)生因應(yīng)收賬款不能及時收回而形成壞賬的風(fēng)險，從而對公司的資金使用效率及經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

　　圖片來源：123RF

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