11月11日，泰坦科技(835124.OC)披露了股票發(fā)行方案。

　　泰坦科技本次擬發(fā)行股票募集資金為1.30億元人民幣發(fā)行價(jià)格為29.63元股擬發(fā)行股票數(shù)量為438.74萬(wàn)股。

　　泰坦科技本次股票發(fā)行募集資金1.30億元(未扣除發(fā)行費(fèi))，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金和償還銀行貸款，主要目的在于公司擬進(jìn)一步拓展銷(xiāo)售區(qū)域、覆蓋服務(wù)運(yùn)營(yíng)體系，提高公司的資金實(shí)力，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，改善公司財(cái)務(wù)狀況，增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，加快公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司盈利水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　泰坦科技本次參與認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者中，鐘鼎投資和鐘鼎青藍(lán)為現(xiàn)有股東，建發(fā)投資和接力同行為新進(jìn)股東。

　　此前泰坦科技曾申請(qǐng)?jiān)诳苿?chuàng)板上市，上交所對(duì)泰坦科技的科創(chuàng)板上市申請(qǐng)文件，依法進(jìn)行了審核，并經(jīng)2019年第25次上市委員會(huì)審議會(huì)議審議。

　　但科創(chuàng)板上市委員會(huì)審議認(rèn)為：泰坦科技未能準(zhǔn)確披露業(yè)務(wù)模式和業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，未能準(zhǔn)確披露其核心技術(shù)及其先進(jìn)性和主要依靠核心技術(shù)開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況，泰坦科技本次發(fā)行上市申請(qǐng)文件信息披露不符合《科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》第五條、第三十四條及第三十九條的規(guī)定；不符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第十五條、第十九條等規(guī)定。

　　根據(jù)《科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合科創(chuàng)板上市委員會(huì)審議意見(jiàn)，上交所決定對(duì)泰坦科技首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)予以終止審核。

　　根據(jù)泰坦科技在招股書(shū)中披露的數(shù)據(jù)，擬募集資金4.15億元，與本次定增的金額差距較大，且募資用途也不相同?？苿?chuàng)板申請(qǐng)時(shí)泰坦科技表示募集資金將用于用于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)升級(jí)改造建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)技術(shù)中心擴(kuò)建項(xiàng)目以及銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)及物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，而本次募資則用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

　　科創(chuàng)板IPO失敗后，泰坦科技為了更好的滿(mǎn)足及匹配公司業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，上海泰坦科技股份有限公司擬與鐘鼎(上海)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司(以下稱(chēng)：鐘鼎資本)簽署增資協(xié)議，由鐘鼎資本領(lǐng)投本輪增資。經(jīng)過(guò)磋商，雙方已對(duì)投資金額(約 1 億元)、估值(投前約 15.8 億)等達(dá)成初步意向，并于 2019 年 10 月 18 日簽署意向協(xié)議，后續(xù)具體協(xié)議及發(fā)行方案尚需董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。