12月1日，資本邦【華鈺礦業(yè)(601020)、股吧】(601020.SH)回復(fù)上交所問詢函。

　　據(jù)悉，華鈺礦業(yè)擬以現(xiàn)金購(gòu)買或增資方式取得亞太礦業(yè)40%股權(quán)，交易作價(jià)預(yù)估為7.7682億元。截至2019年9月30日，公司賬面貨幣資金為7053.29萬元。

　　上交所要求公司說明本次收購(gòu)資金的具體來源情況，如涉及債務(wù)融資，說明具體的融資金額、利率、還款安排;結(jié)合支付與融資安排，分析說明本次交易對(duì)公司資產(chǎn)負(fù)債率及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。

　　華鈺礦業(yè)表示，公司擬收購(gòu)貴州亞太公司40%股權(quán)，實(shí)際控制該公司持有的泥堡金礦，交易作價(jià)預(yù)估為7.7682億，擬分期支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。公司將根據(jù)交易主體實(shí)際經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，采取分期付款方式，第一期支付交易對(duì)價(jià)的40%，第二期支付交易對(duì)價(jià)的60%，降低資金支付壓力。

　　截至2019年9月30日公司資產(chǎn)負(fù)債率為37.68%，整體負(fù)債水平不高，具備進(jìn)一步債務(wù)融資能力，公司將根據(jù)雙方正式簽訂的《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》中約定的付款進(jìn)度確定后續(xù)債務(wù)融資安排，具體融資金額、利率和還款安排公司將后續(xù)披露。

　　本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，華鈺礦業(yè)將控制亞太項(xiàng)目、塔鋁金業(yè)項(xiàng)目和埃塞俄比亞項(xiàng)目黃金資源儲(chǔ)量共達(dá)100噸以上，本次收購(gòu)是公司朝貴金屬領(lǐng)域邁進(jìn)的戰(zhàn)略舉措，未來公司將逐步形成金、銀、銅、鉛、鋅、銻等優(yōu)勢(shì)礦種發(fā)展格局，黃金飾品、投資保值等剛性需求將平抑鉛、鋅、銻等工業(yè)類產(chǎn)品隨經(jīng)濟(jì)周期產(chǎn)生的價(jià)格波動(dòng)，進(jìn)一步提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力，目前公司資產(chǎn)負(fù)債率37.68%，整體負(fù)債水平不高，具備進(jìn)一步債務(wù)融資能力。

　　2019年11月云南俊成礦業(yè)權(quán)評(píng)估有限公司出具的《貴州亞太礦業(yè)有限公司涉及礦業(yè)權(quán)價(jià)值預(yù)估報(bào)告》，貴州亞太礦業(yè)有限公司泥堡金礦正式投產(chǎn)后，年產(chǎn)礦石100萬噸、黃金3.73噸，按310元/克黃金價(jià)格測(cè)算，每年實(shí)現(xiàn)規(guī)模可觀的銷售收入，對(duì)華鈺礦業(yè)業(yè)績(jī)形成有力支撐。

　　對(duì)于標(biāo)的資產(chǎn)原股東間是否存在同一控制、關(guān)聯(lián)關(guān)系、一致行動(dòng)關(guān)系等影響控制權(quán)歸屬的情形，華鈺礦業(yè)通過查閱標(biāo)的資產(chǎn)原股東工商登記資料，未發(fā)現(xiàn)標(biāo)的資產(chǎn)原股東間存在同一控制、關(guān)聯(lián)關(guān)系等影響控制權(quán)歸屬的情形;同時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)原股東廣西地潤(rùn)礦業(yè)投資有限公司、廣西弘安發(fā)展有限公司均向公司出具了相互之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系和一致行動(dòng)的聲明。

　　另外，上交所了解到，亞太礦業(yè)目前擁有一宗采礦權(quán)、兩宗探礦權(quán)，2016年來一直處于在建狀態(tài)，尚未開展采選業(yè)務(wù)，報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入均為0。上交所要求公司補(bǔ)充披露：(1)標(biāo)的資產(chǎn)長(zhǎng)期處于在建狀態(tài)，未開展業(yè)務(wù)的原因和合理性;(2)標(biāo)的資產(chǎn)取得上述采礦權(quán)、探礦權(quán)的具體過程、方式、價(jià)格，與本次交易的預(yù)估價(jià)是否存在較大差異，如存在，請(qǐng)說明原因及合理性。

　　華鈺礦業(yè)回復(fù)稱，根據(jù)整合工作以及整合后相關(guān)部門對(duì)重新提交資源儲(chǔ)量的要求，2016年以來貴州亞太礦業(yè)有限公司一直圍繞礦山勘查建設(shè)以及相關(guān)部門要求開展前期工作，尚未開展采選業(yè)務(wù)。目前已完成《貴州亞太礦業(yè)有限公司普安縣泥堡金礦(整合)資源儲(chǔ)量核實(shí)與勘探報(bào)告》。項(xiàng)目后續(xù)相關(guān)審批、備案手續(xù)正在辦理中，包括辦理安全生產(chǎn)許可證、取水許可證等審批、備案環(huán)節(jié)以及項(xiàng)目基建期共兩年，兩年后可達(dá)產(chǎn)。

　　圖片來源：123RF

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