三諾生物擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資5億元
摘要: 3月18日,資本邦三諾生物(300298.SZ)發(fā)布公告稱,公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過人民幣50,000萬元(含50,000萬元),期限為自發(fā)行之日起六
3月18日,資本邦三諾生物(300298.SZ)發(fā)布公告稱,公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過人民幣50,000萬元(含50,000萬元),期限為自發(fā)行之日起六年,扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬全部用于以下項(xiàng)目: (圖片來源:三諾生物公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案)

此外,該公司擬以自有資金購買下屬全資子公司三諾健康管理有限公司(以下簡稱“三諾健康”)委托公司代建的“慢性疾病健康管理監(jiān)測產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目”名下的相關(guān)資產(chǎn),按經(jīng)審計(jì)后標(biāo)的資產(chǎn)的賬面凈資產(chǎn)值人民幣85,224,168.47元轉(zhuǎn)讓至三諾生物。
2018年1月,三諾生物獲準(zhǔn)非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過50,265萬元。該次募集配套資金23,650萬元將用于慢病監(jiān)測產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目,項(xiàng)目具體情況如下: (圖片來源:三諾生物關(guān)于收購全資子公司資產(chǎn)的公告)
根據(jù)三諾健康管理有限公司及上市公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略,按照醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展政策的要求,三諾健康將在長沙國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)“慢性疾病健康管理監(jiān)測產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目”,項(xiàng)目建設(shè)的目標(biāo)是建設(shè)智能制造生產(chǎn)車間及相關(guān)附屬設(shè)施,形成年生產(chǎn)血脂、糖化血紅蛋白檢測儀10萬臺(tái),配套試條1億支的生產(chǎn)能力,并構(gòu)建相關(guān)健康服務(wù)產(chǎn)品的研發(fā)能力。
鑒于三諾健康為新設(shè)立的公司,尚未取得醫(yī)療器械生產(chǎn)資質(zhì),并且該募投項(xiàng)目的實(shí)施具有時(shí)間上的緊迫性,預(yù)計(jì)隨著POCT產(chǎn)品在中國的普及,血脂及糖化血紅蛋白產(chǎn)品的市場規(guī)模將在未來幾年內(nèi)快速增長。因此,為了能夠優(yōu)先搶占市場份額,標(biāo)的公司決定由三諾生物先期代為建設(shè)產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目,待三諾健康取得醫(yī)療器械生產(chǎn)等相關(guān)資質(zhì)后,三諾生物將該募投項(xiàng)目所有相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移給三諾健康。目前,該項(xiàng)目建設(shè)已經(jīng)基本完成,已經(jīng)使用募集資金8,522.42萬元,形成的資產(chǎn)作為在建工程體現(xiàn)在三諾生物。
“慢性疾病健康管理監(jiān)測產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目”在三諾生物代建完成后,按照三諾健康原有的規(guī)劃,該項(xiàng)目將由三諾生物轉(zhuǎn)移至三諾健康。三諾健康因此需要建立生產(chǎn)、注冊、質(zhì)保、生產(chǎn)和研發(fā)的體系。由于在三諾健康旗下建立獨(dú)立相關(guān)體系需要支付較大成本和費(fèi)用,在慢性疾病健康管理監(jiān)測產(chǎn)品在三諾健康銷售沒有形成規(guī)模前,對(duì)于全資子公司三諾健康而言,可以充分利用公司的這些體系,降低管理和生產(chǎn)成本。
因此,三諾生物決定將三諾健康的“慢性疾病健康管理監(jiān)測產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目”轉(zhuǎn)移至公司,充分利用公司的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售體系,產(chǎn)生最好的效益,同時(shí)優(yōu)化整合公司內(nèi)部資源,提升公司資產(chǎn)配置及業(yè)務(wù)專業(yè)化管理。
三諾生物主營利用生物傳感技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售即時(shí)檢測產(chǎn)品業(yè)務(wù),公司于2012年3月19日上市。
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