6月8日，資本邦獲悉，移動數(shù)據(jù)流量共享平臺uCloudlink優(yōu)克聯(lián)日前向美國SEC更新招股書。該公司擬發(fā)行259.74萬股美國存托股(ADS)，代表其2597.4萬股A類普通股。每份ADS代表10股A類普通股，每股面值0.00005美元，預(yù)計首次公開發(fā)行價區(qū)間為18-20.5美元。

　　公司計劃以“UCL”為證券代碼于6月9日在納斯達(dá)克掛牌上市。I-Bankers Securities、Valuable Capital Limited，Tiger Brokers以及Loop Capital

　　Markets擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席承銷商。

　　此次發(fā)行所得資金將用于研發(fā)、一般企業(yè)用途以及潛在的戰(zhàn)略投資和收購。

　　據(jù)悉，優(yōu)克聯(lián)成立于2014年，控股公司UCLOUDLINK GROUP

　　INC于2014年8月在開曼群島注冊成立，以促進融資和在海外上市。公司基于自主研發(fā)的Cloud

　　SIM解決方案，創(chuàng)建了首個數(shù)據(jù)流量交易平臺，為億萬用戶提供全球移動數(shù)據(jù)連接服務(wù)。“吉客貓(GlocalMe)”和“漫游超人(Roamingman)”為該公司旗下兩大品牌，分別對應(yīng)銷售和租賃兩種不同的模式。

　　據(jù)弗若斯特沙利文報告，該公司是世界上第一個領(lǐng)先的移動數(shù)據(jù)流量共享市場。 公司是將共享經(jīng)濟業(yè)務(wù)模型引入電信行業(yè)，創(chuàng)建移動數(shù)據(jù)流量市場的先驅(qū)。

　　利用創(chuàng)新的云SIM技術(shù)和體系結(jié)構(gòu)，重新定義了移動數(shù)據(jù)連接體驗，允許用戶訪問平臺上網(wǎng)絡(luò)運營商共享的移動數(shù)據(jù)流量池。 公司在Cloud

　　SIM架構(gòu)中匯總了來自144個國家和地區(qū)的230個移動網(wǎng)絡(luò)運營商(MNO)的移動數(shù)據(jù)流量配額。

　　弗若斯特沙利文報告指出，2018年國際漫游服務(wù)市場規(guī)模為233億美元，預(yù)計2023年將達(dá)到348億美元;而uCloudlink是中國出境旅游者國際漫游的最大便攜式WiFi服務(wù)提供商，在2018年的市場份額達(dá)41.0%。

　　用戶數(shù)據(jù)方面，2017年至2019年，優(yōu)克聯(lián)的平均每日活躍終端分別約為6.5萬、11.3萬和18.7萬個，每一活躍終端平均每天使用的移動數(shù)據(jù)分別達(dá)到390兆字節(jié)、700兆字節(jié)和1300兆字節(jié)。

　　財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　公司營收從2017年的8584.5萬美元增加到2018年的1.26億美元，進一步增加到2019年的1.58億美元。2020年第一季度公司營收3352.1萬美元，去年同期為2470萬美元。

　　招股書提到，優(yōu)克聯(lián)產(chǎn)品銷售營收所占總營收的百分比一直在增長，但是服務(wù)營收所占百分比卻一直在下降。

　　造成這種趨勢的主要原因是(i)公司的合作伙伴對公司的PaaS或SaaS服務(wù)的需求不斷增加，推動了合作伙伴在公司平臺上使用PaaS或SaaS服務(wù)的終端的銷售，以及(ii)

　　公共衛(wèi)生時間導(dǎo)致來自國際數(shù)據(jù)連接服務(wù)的收入下降。

　　報告期內(nèi)，優(yōu)克聯(lián)的毛利率從2017年的34.4%增加到2018年的36.5%，2019年達(dá)到41%。2020年公司一季度毛利率為35.3%，去年同期為48.6%。

　　優(yōu)克聯(lián)2017年和2018年的凈虧損分別為1926萬美元和2655.7萬美元，2019年的凈利潤為520.7萬美元。 圖片來源：優(yōu)克聯(lián)美股招股書

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　IPO前，優(yōu)克聯(lián)CEO陳朝暉和董事長彭智平分別持有24.8%和23.2%的股份;

　　IPO后，陳朝暉和彭智平將分別持有22.6%和21.1%的股份，并各自享有46.3%和46.0%的投票權(quán)。 圖片來源：優(yōu)克聯(lián)美股招股書

　　招股書顯示，優(yōu)克聯(lián)或存在以下風(fēng)險：

　　——基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)流量的任何破壞或限制都可能對公司的業(yè)務(wù)和財務(wù)業(yè)績產(chǎn)生不利影響;

　　——除非公司能夠繼續(xù)以優(yōu)惠的價格獲得數(shù)據(jù)流量，否則公司發(fā)展業(yè)務(wù)和服務(wù)用戶基數(shù)可能會受到限制;

　　——公司受制于并且可能受制于電信法規(guī)，法規(guī)環(huán)境的任何變化都可能對公司造成重大影響。

　　頭圖來源：123RF

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