9月2日，資本邦獲悉，港股上市公司越秀地產(chǎn)(00123.HK)發(fā)布公告稱，其已行使越秀地產(chǎn)期權(quán)以收購兩項(xiàng)新軌交項(xiàng)目各自51%的權(quán)益。同時(shí)，公司已提名廣州城建開發(fā)南沙房地產(chǎn)有限公司(買方)收購水西目標(biāo)公司及鎮(zhèn)龍目標(biāo)公司(目標(biāo)控股公司)股權(quán)，以及廣州城建收購目標(biāo)控股公司貸款權(quán)利。收購事項(xiàng)的完成須待(其中包括)取得公司獨(dú)立股東批準(zhǔn)后方可作實(shí)。

　　據(jù)悉，水西項(xiàng)目位于水西路西側(cè)，廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城內(nèi)北二環(huán)高速公路與廣惠高速公路交匯處西南側(cè)，地鐵7號(hào)線二期水西北站上蓋，預(yù)期將于2023年投入使用。水西項(xiàng)目亦鄰近地鐵21號(hào)線水西站和廣惠高速公路蘿崗出口。水西項(xiàng)目的占地面積為81,620平方米、總建筑面積為338,789平方米以及計(jì)容建筑面積224,455平方米，可發(fā)展住宅樓宇及配套公共設(shè)施。

　　鎮(zhèn)龍項(xiàng)目位于廣州市黃埔區(qū)鎮(zhèn)龍鎮(zhèn)與增城區(qū)中新鎮(zhèn)的交界處，鄰近地鐵21號(hào)線鎮(zhèn)龍站。占地面積為242,175平方米、總建筑面積為703,377平方米以及計(jì)容建筑面積508,568平方米，可發(fā)展住宅樓宇及配套公共設(shè)施。

　　兩項(xiàng)項(xiàng)目的建設(shè)均于2020年6月開工。

　　為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)控股公司股權(quán)及目標(biāo)控股公司貸款權(quán)利的轉(zhuǎn)讓，于2020年9月1日，買方及廣州城建已與(其中包括)泉佳有限公司(賣方)與廣州越秀集團(tuán)股份有限公司訂立交易文件。

　　據(jù)此，買方有條件同意以總代價(jià)約6837萬元收購各目標(biāo)控股公司(分別持有目標(biāo)公司51%股權(quán))的全部股權(quán)，以及廣州城建有條件同意收購本金總額預(yù)期約51.5億元的目標(biāo)控股公司貸款權(quán)利(包括自廣州越秀作出或收購有關(guān)目標(biāo)控股公司貸款的各日期起直至收購事項(xiàng)完成按6.5%年利率應(yīng)計(jì)的利息)，于收購事項(xiàng)完成后各情況下分別以等額基準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓或再融資相關(guān)目標(biāo)控股公司貸款(包括應(yīng)計(jì)利息)。

　　假設(shè)收購事項(xiàng)已于2020年10月30日(即公司力爭(zhēng)完成收購事項(xiàng)的日期)完成，則買方與廣州城建就收購事項(xiàng)應(yīng)付的總收購金額預(yù)期約為人民幣53.3億元(包括水西收購事項(xiàng)約人民幣21.9億元及鎮(zhèn)龍收購事項(xiàng)約人民幣31.4億元)。

　　對(duì)此，越秀地產(chǎn)表示，收購事項(xiàng)完成后，可為集團(tuán)在廣州市增加105萬平方米的土地儲(chǔ)備，集團(tuán)軌交項(xiàng)目相關(guān)項(xiàng)目的總建筑面積將增加至約419萬平方米，占集團(tuán)2020年6月末土地儲(chǔ)備總量約17.7%，及其于大灣區(qū)土地儲(chǔ)備約32.9%。

　　其中貸款權(quán)利方面包括三個(gè)內(nèi)容，一是，水西目標(biāo)控股公司、鎮(zhèn)龍目標(biāo)控股公司分別結(jié)欠廣州越秀約16.7億元、18.3億元，均自廣州越秀向相關(guān)目標(biāo)控股公司作出或收購有關(guān)目標(biāo)控股公司貸款的各日期起(包括當(dāng)日)按6.5%的年利率計(jì)息，并將于收購事項(xiàng)完成后按等額基準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓予廣州城建;

　　二是，水西目標(biāo)控股公司、鎮(zhèn)龍目標(biāo)控股公司分別結(jié)欠廣州越秀約3.75億元、10.9億元，均自廣州越秀向相關(guān)目標(biāo)控股公司作出有關(guān)目標(biāo)控股公司貸款的各日期起(包括當(dāng)日)按6.5%的年利率計(jì)息，將于收購事項(xiàng)完成時(shí)由廣州城建再融資;

　　三是，水西目標(biāo)控股公司、鎮(zhèn)龍目標(biāo)控股公司結(jié)欠(或預(yù)期結(jié)欠)廣州越秀約5730萬元、1.227億元，與未償還目標(biāo)特別貸款一致(包括預(yù)期貸出的進(jìn)一步目標(biāo)特別貸款)，且均自廣州越秀向相關(guān)目標(biāo)控股公司作出有關(guān)目標(biāo)控股公司貸款的各日期起(包括當(dāng)日)按6.5%的年利率計(jì)息，將于收購事項(xiàng)完成時(shí)由廣州城建再融資。

　　假設(shè)收購事項(xiàng)已于2020年10月30日完成，買方與廣州城建就收購事項(xiàng)應(yīng)付的總收購金額預(yù)期約為53.3億元，其中水西收購事項(xiàng)約21.9億元，鎮(zhèn)龍收購事項(xiàng)約31.4億元。

　　同時(shí)，完成收購事項(xiàng)后，水西目標(biāo)控股公司、鎮(zhèn)龍目標(biāo)控股公司將成為越秀地產(chǎn)全資附屬公司。

　　頭圖來源：123RF

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