9月28日，獲悉，港股公司東軟教育(09616.HK)發(fā)布配發(fā)售公告稱(chēng)，公司發(fā)售價(jià)已定為每股發(fā)售股份6.22港元。預(yù)計(jì)股份將在2020年9月29日上午9時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所主板買(mǎi)賣(mài)，股份將以每手800股股份進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。

　　按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份6.22港元及合共1.67億股發(fā)售股份計(jì)算，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為9.04億港元(經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷(xiāo)費(fèi)用、傭金及開(kāi)支后)。

　　此外，倘超額配售權(quán)獲悉數(shù)行使，則公司將就超額配售權(quán)獲行使后將予發(fā)行的2500萬(wàn)股發(fā)售股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約1.49億港元。募資所得款項(xiàng)凈額最多為10.53億港元。

　　其中，香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港公開(kāi)發(fā)售股份獲大幅超額認(rèn)購(gòu)，合共接獲19.24萬(wàn)有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共50.01億股香港公開(kāi)發(fā)售股份，占香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港公開(kāi)發(fā)售股份總數(shù)1.67億股的約300倍。

　　由于香港公開(kāi)發(fā)售的超額認(rèn)購(gòu)多于100倍，國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的6666.72萬(wàn)股發(fā)售股份已重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售。最終發(fā)售股份數(shù)目為8333.44萬(wàn)股發(fā)售股份，約為香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)的五倍及約占全球發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)的50%。

　　國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲大幅超額認(rèn)購(gòu)，合共26.9億股發(fā)售股份已獲認(rèn)購(gòu)，約為國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的18倍。國(guó)際發(fā)售中已超額分配2500萬(wàn)股發(fā)售股份。

　　關(guān)于基石投資者，按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份6.22港元計(jì)算，景林、幾何礪能、中教吉何、GSC Fund 1及Vision Fund

　　1、源樂(lè)晟及千合資本分別認(rèn)購(gòu)1868.96萬(wàn)股發(fā)售股份、1024.16萬(wàn)股發(fā)售股份、346.32萬(wàn)股發(fā)售股份、1121.36萬(wàn)股發(fā)售股份、1121.36萬(wàn)股發(fā)售股份及1121.36萬(wàn)股發(fā)售股份，合計(jì)6603.52萬(wàn)股發(fā)售股份，合共相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本的約9.91%及全球發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目的約39.62%。

　　就全球發(fā)售而言，公司已向國(guó)際包銷(xiāo)商授出超額配售權(quán)，公司須按發(fā)售價(jià)配發(fā)及發(fā)行最多合共2500萬(wàn)股額外股份，合共相當(dāng)于初步發(fā)售股份總數(shù)的約15%。

　　頭圖來(lái)源：123RF

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